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| 七一二—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 10000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39702.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 10000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 772,000,000 | 成立日期 | 2004-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 军用无线通信、民用无线通信及环保监测三大领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004年10月七一二有限成立2004年9月27日,中环集团下发《关于对“组建天津七一二通信广播有限公司的报告”的批复》(津电仪资[2004]301号),同意通广集团、中环集团、通广集团工会及天津信托共同以现金出资6,000.00万元设立七一二有限。登记在通广集团工会名下的职工股由四部分组成,包括585名员工以个人资金认购的风险股887.20万元、33名原通广集团职工以自有资金认购的通广集团职工股19.50万元、通广集团以工资结余664.20万元拨付给通广集团工会形成的岗位股、通广集团工会以工会经费结余160.00万元和通广集团拨付的职工福利费结余561.10万元合计721.10万元出资形成的储备股,以上风险股、通广集团职工股、岗位股、储备股合称“职工股”。七一二有限职工股设立及其演变的具体情况详见本招股说明书之“附件一:七一二职工股设立、演变及规范清理”。李金荣等14名核心关键人员分别与天津信托签订《天津七一二通信广播有限公司股权投资资金信托合同》,约定其持有的共计648.00万元风险股登记在天津信托名下。2004年10月25日,吉威会计师出具了《验资报告书》(津吉会验字(2004)第172号)。根据该验资报告,七一二有限(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本合计6,000.00万元。2016年9月27日,立信会计师出具《关于天津七一二通信广播股份有限公司设立情况的验资复核报告》(信会师报字[2016]第190905号),确认《验资报告书》(津吉会验字(2004)第172号)记载的七一二有限设立时的出资情况与七一二有限实际出资情况相符。2004年10月28日,天津市工商行政管理局向七一二有限核发了《企业法人营业执照》。2、2007年2月股权变更2007年2月5日,经七一二有限股东会决议同意,并经天津信托与通广集团工会签署《股权转让协议》,天津信托将登记在其名下648.00万元出资额(占当时七一二有限注册资本10.80%)交付通广集团工会,由通广集团工会代李金荣等14名核心关键人员持有。2007年2月8日,七一二有限完成工商变更登记,并取得天津市工商行政管理局天津经济技术开发区分局核发的《企业法人营业执照》。3、2008年5月未分配利润转增注册资本2008年4月,经七一二有限股东会决议通过并经中环集团于2008年5月作出《关于天津七一二通信广播有限公司增加注册资本的批复》(津中电资[2008]144号)同意,七一二有限全体股东以未分配利润同比例转增注册资本共计4,200万元,转增后,七一二有限注册资本变更为10,200万元。2008年4月16日,吉威会计师事务所出具《验资报告书》(津吉会验字(2008)043号),经审验,七一二有限股东已将截至2007年12月31日的未分配利润4,200万元转增注册资本。2016年9月27日,立信出具《天津七一二通信广播股份有限公司验资复核报告》(信会师报字[2016]第190904号),经立信复核,前述验资报告记载的出资情况与公司实际账务处理相符,未分配利润转增注册资本及实收资本真实。2008年5月6日,七一二有限完成工商变更登记,并取得天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。4、2015年2月股权转让2015年1月4日,天津市人民政府办公厅作出《关于研究完善天津七一二通信广播有限公司股权结构有关工作会议纪要》(津政纪[2014]57号),《会议纪要》原则上同意中环集团提出的岗位股、岗位股衍生股权及职工福利费结余出资形成股权权属归通广集团所有,以及引进投资者受让七一二有限部分股权的意见。根据《会议纪要》,七一二有限制定了《天津七一二通信广播有限公司2015年委托持股规范清理方案》。2015年1月,通广集团工会会员代表大会审议通过前述《职工股清理方案》。2015年1月31日,经天津市滨海公证处现场公证,七一二有限拟转让风险股的职工股东现场签署《股权转让委托协议》,委托通广集团工会以25.00元/出资额的价格向外部投资者转让其风险股。2015年2月6日,七一二有限召开股东会,同意通广集团工会将其代员工持有的七一二有限1,105.85万元的出资额转让给TCL,对价为25.00元/出资额,总对价为27,646万元,同时其他股东放弃优先权。同日,通广集团工会与TCL签署《股权转让协议》,约定将共计1,105.85万元、占七一二有限注册资本10.84%的风险股转让给TCL。2015年2月11日,七一二有限完成工商变更登记,并取得天津市滨海新区工商行政管理局核发的《营业执照》。5、2015年3月股权转让根据《会议纪要》,七一二有限岗位股、岗位股衍生股权及职工福利费结余出资形成的股权及其衍生股权权属为通广集团所有。经中环集团董事会及七一二有限股东会决议同意,并经通广集团工会与通广集团签署《股权转让协议》,2015年3月,通广集团工会将其持有的1,129.14万股岗位股及其衍生股权及953.87万股职工福利费结余出资形成的储备股及其衍生股权转为由通广集团所有。2015年3月19日,七一二有限完成工商变更登记,并取得天津市滨海新区工商行政管理局核发的《营业执照》。6、2015年9月股权转让2015年4月2日,中环集团作出董事会决议,同意通广集团将其持有的七一二有限11.07%股权按照国有资产管理的有关规定进行挂牌转让,挂牌价格以2014年12月31日为基准日的资产评估结果与25.00元/出资额孰高的原则确定。中环集团放弃优先认购权。2015年4月8日,中同华评估出具《天津通信广播集团有限公司拟股权转让所涉及天津七一二通信广播有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(中同华评报字[2015]第268号),截至评估基准日2014年12月31日,七一二有限净资产以收益法评估的评估值为207,669.98万元。2015年5月29日,本次评估结果已经天津市国资委以15-028号《国有资产评估项目备案表》进行备案。2015年6月2日,根据《会议纪要》精神,中环集团出具《中环电子集团关于通广集团转让所持天津七一二通信广播有限公司11.07%股权的批复》(津中电资[2015]179号),同意通广集团将所持有的七一二有限11.07%股权在天津产权交易中心挂牌转让,挂牌价格不低于28,228.50万元,折合25.00元/出资额。2015年6月15日至2015年7月13日,通广集团将其持有的七一二有限1,129.14万元、占注册资本11.07%的国有股权在天津产权交易中心进行挂牌转让,通过公开竞价,TCL以28,228.5万元的价格摘得通广集团转让的前述国有股权。2015年7月21日,通广集团与TCL签订《产权交易合同》(编号:(2015BH)年(028)号),约定通广集团将其所持七一二有限出资额1,129.14万元(占注册资本11.07%)以25.00元/出资额,合计28,228.50万元的价格转让给TCL。2015年8月,天津产权交易中心出具《产权交易凭证》(编号:2015147),确认本次交易行为符合交易的程序性规定。7、2016年3月股权无偿划转及解除股权代持2016年3月11日,七一二有限召开股东会,同意通广集团将其所持七一二有限的3,605.87万元出资额(占注册资本的35.35%)转让给中环集团,其他股东自愿放弃优先权;同意通广集团工会将其所持有七一二有限1,809.14万元出资额(占注册资本17.74%)还原至43名自然人。同日,通广集团工会分别与43名自然人签署《股权转让协议》。关于上述无偿划转,主要系中环集团基于理顺股权管理关系考虑,并经2016年3月11日中环集团出具的《中环电子集团关于无偿划转天津七一二通信广播有限公司部分股权的批复》(津中电资[2016]99号),同意通广集团以2015年12月31日为基准日将其持有的七一二有限35.35%股权无偿划转给中环集团,鉴于前述批复已抄送天津市国资委,本次批复合法有效。通广集团已于本次无偿划转前履行债权人通知及审计的程序;通广集团与中环集团已于2016年3月11日签订《国有股权无偿划转协议》,并取得中环集团对于无偿划转的有效批复;中环集团及通广集团已于本次无偿划转后进行了相应账务调整;七一二有限已完成本次无偿划转的国有产权变更登记,本次无偿划转程序合规完备。2016年3月17日,七一二有限完成工商变更登记,取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》。8、2016年6月七一二有限整体变更为股份公司根据中同华评估出具的《天津七一二通信广播有限公司拟改制设立股份有限公司项目资产评估报告书》(中同华评报字[2016]第322号),截至2016年3月31日,七一二有限净资产基础资产法评估值为234,353.65万元。2016年5月18日,七一二有限召开股东会,同意以2016年3月31日为基准日,由七一二有限全体股东作为发起人,以七一二有限截至2016年3月31日经审计的净资产值130,980.73万元为基准,按照1:0.513052568439175的比例折股,折合股本67,200万元,其余的净资产63,780.73万元计入资本公积,整体变更设立股份有限公司。同日,七一二有限全体股东作为发起人签署了《天津七一二通信广播股份有限公司发起人协议》。2016年6月14日,天津市国资委出具《市国资委关于对天津七一二通信广播股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(津国资产权[2016]12号),就公司设立及国有股权的设置予以批复。2016年6月15日,立信会计师出具《天津七一二通信广播股份有限公司(筹)验资报告》(信会师报字[2016]第190843号),确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计67,200万元,全部为净资产出资。2016年6月15日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于整体变更设立天津七一二通信广播股份有限公司的议案》等议案。2016年6月27日,国防科工局就公司整体变更事宜下发《国防科工局关于天津七一二通信广播有限公司改制涉及军工事项审查的意见》(科工计[2016]694号)。2016年6月29日,公司取得由天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为91120116767613953K。公司于2018年1月26日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]212号)文件,公司2018年2月7日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000.00万股,并于2018年2月26日在上海证券交易所挂牌上市,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。截至2018年06月30日止,本公司累计发行股本总数77,200.00万股,注册资本为77,200.00万元,注册地:天津开发区西区北大街141号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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