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| 金鑫矿业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 康定金鑫矿业旅游股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4021.35 | 项目拟募集资金(万元) | 52882.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4021.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 天风证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐智文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 120,640,500 | 成立日期 | 2001-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 黄金的采选、提炼及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立及变更情况 1、2001 年 2 月,金鑫有限设立金鑫有限系由自然人徐智文、刘继云、李洪杰、王学云、许桂康、徐智健、高银波、徐智康、郑弟强、李洪平 10 名股东共同出资设立。2001 年 2 月 11 日,徐智文、刘继云等 10 名股东签订《康定金鑫矿业有限责任公司章程》,约定以现金方式出资人民币 450 万元设立康定金鑫矿业有限责任公司。其中徐智文分别以货币方式出资人民币 50 万元、预付账款(定金)方式出资人民币 50 万元,合计出资人民币 100 万元,占注册资本的 22.22%;刘继云以货币方式出资人民币 75 万元,占注册资本的 16.67%;李洪杰以货币方式出资人民币 50 万元,占注册资本的 11.11%;王学云以货币方式出资人民币 50 万元,占注册资本的 11.11%;许桂康以货币方式出资人民币 50 万元,占注册资本的 11.11%;徐智健以货币方式出资人民币 25 万元,占注册资本的 5.56%;高银波以货币方式出资人民币 25 万元,占注册资本的 5.56%;徐智康以货币方式出资人民币 25 万元,占注册资本的 5.56%;郑弟强以货币方式出资人民币 25 万元,占注册资本的 5.56%;李洪平以货币方式出资人民币 25 万元,占注册资本的5.56%。2001 年 2 月 19 日,四川宏康会计事务所出具《验资报告》(川宏康验(2001)02 号),对上述出资进行了验证:截至 2001 年 2 月 15 日,徐智文、刘继云等 10名股东的认缴出资已经缴付完毕。2001 年 2 月 26 日,金鑫有限取得了四川省甘孜州工商行政管理局康定分局核发的注册号为 5133211800069 的《企业法人营业执照》。2、2004 年 12 月,金鑫有限第一次股权转让并变更公司名称2004 年 12 月 16 日,金鑫有限召开股东会,全体股东一致同意王学云将其持有的金鑫有限 50 万元股权中的 5 万元股权转让予郑弟强;王学云将其持有的金鑫有限 50 万元股权中的 45 万元股权转让予徐智康;许桂康将其持有的金鑫有限 50 万元股权中的 5 万元股权转让予郑弟强;许桂康将其持有的金鑫有限 50万元股权中的 45 万元股权转让予高银波;李洪平将其持有的金鑫有限的 25 万元股权转让予郑弟强;李洪杰将其持有的金鑫有限 50 万元股权中的 45 万元股权转让予徐智健;李洪杰将其持有的金鑫有限 50 万元股权中的 5 万元股权转让予郑弟强;同意金鑫有限更名为“康定金鑫矿业旅游有限责任公司”。2004 年 12 月 15 日,李洪杰、王学云、许桂康及李洪平与徐智健、高银波、徐智康、郑弟强就上述事宜分别签署《股权转让协议》。经各方协商,本次股权转让价格约为 1.7 元每注册资本。2004 年 12 月 16 日,四川省甘孜州康定县工商行政管理局出具《企业名称变更预先核准通知书》(康定工商名称变核字[2004]第 002 号),同意金鑫有限名称变更为“康定金鑫矿业旅游有限责任公司”。2004 年 12 月 24 日,金鑫有限就上述事项办理完成工商变更登记手续并取得了换发的《企业法人营业执照》。3、2006 年 5 月,金鑫有限第一次增资2006 年 5 月 10 日,金鑫有限召开股东会,全体股东一致同意将公司注册资本由人民币 450 万元增加至人民币 510 万元,徐智文、刘继云、高银波、徐智健、徐智康、郑弟强各以货币认缴新增注册资本人民币 10 万元,合计 60 万元。2006 年 5 月 18 日,四川宏康会计师事务所出具《验资报告》(川宏会验字[2006]86 号),对上述出资进行了验证:截至 2006 年 5 月 16 日,股东徐智文、刘继云、高银波、徐智健、徐智康、郑弟强各以货币认缴新增注册资本人民币10 万元。2006 年 6 月 1 日,金鑫有限就上述事项办理完成工商变更登记手续并取得了换发的《企业法人营业执照》。4、2013 年 10 月,金鑫有限第二次股权转让2012 年 4 月 20 日,金鑫有限股东徐智康因车祸去世。2012 年 11 月 1 日,徐智康之妻邓祖萍、徐智康之子徐松、徐智康之女徐丽签定《放弃继承权声明书》,声明放弃徐智康持有的金鑫有限股权,相关股权由徐智康之子徐波继承。2012 年 11 月 2 日,四川省甘孜州康巴公证处对上述《放弃继承权声明书》进行了公证,并出具了《公证书》((2012)康证字第 308 号)。2013 年 9 月 30 日,金鑫有限召开股东会,全体股东一致同意:同意徐智文将其持有的金鑫有限 110 万元股权中的 10.55 万元股权转让予徐浩;同意刘继云将其持有的金鑫有限 85 万元股权中的 21.25 万元股权转让予徐浩;同意徐智健将其持有的金鑫有限 80 万元股权中的 16.25 万元股权转让予徐浩;同意高银波将其持有的金鑫有限 80 万元股权中的 16.25 万元股权转让予徐浩;同意郑弟强将其持有的金鑫有限 75 万元股权中的 11.25 万元股权转让予徐浩;同意徐波(徐智康的法定继承人)将其持有的金鑫有限 80 万元股权中的 16.25 万元股权转让予徐浩。2013 年 9 月 30 日,徐智文、郑弟强、徐智健、徐波、高银波、刘继云与徐浩就上述事宜分别签署《股权转让协议》。经各方协商,本次股权转让为平价转让,价格为 1 元每注册资本。2013 年 10 月 14 日,金鑫有限就上述事项办理了工商变更登记手续。5、2013 年 10 月,金鑫有限第三次股权转让2013 年 10 月 8 日,金鑫有限召开股东会,全体股东一致同意:同意徐智文将所持金鑫有限 16.6615 万元股权转让予永宣资源一号,将所持金鑫有限 12.7764万元股权转让予永宣资源二号,将所持金鑫有限 11.0816 万元股权转让予永宣资源三号;同意刘继云将所持金鑫有限 0.549 万元股权转让予永宣资源三号,将所持金鑫有限 12.1836 万元股权转让予永宣资源四号,将所持金鑫有限 18.4808 万元股权转让予上海永锌,将所持金鑫有限 1.2991 万元股权转让予豪盛投资;同意徐智健将所持金鑫有限 1.4388 万元股权转让予豪盛投资,将所持金鑫有限20.5342 万元股权转让予上海永赫,将所持金鑫有限 4.1068 万元股权转让予成都德同,将所持金鑫有限 4.9282 万元股权转让予陈朝晖,将所持金鑫有限 1.5045万元股权转让予黄旭;同意高银波将所持金鑫有限 32.2065 万元股权转让予黄旭,将所持金鑫有限 0.306 万元股权转让予吴建平;同意郑弟强将所持金鑫有限32.5125 万元股权转让予吴建平;同意徐波将所持金鑫有限 2.8815 万元股权转让予吴建平,将所持金鑫有限 29.631 万元股权转让予雷翔;同意徐浩将所持金鑫有限 8.568 万元股权转让予雷翔,将所持金鑫有限 38.25 万元股权转让予陆树森。2013 年 10 月 8 日,各方就上述事宜分别签署《股权转让协议》。经各方协商,本次股权转让价格约为 23.14 元每注册资本。2013 年 10 月 21 日,金鑫有限就上述事项办理了工商变更登记手续。6、2014 年 11 月,金鑫有限第四次股权转让2014 年 11 月 7 日,金鑫有限召开股东会,全体股东一致同意股东徐浩将其持有的金鑫有限的 44.982 万元股权中的 15.61875 万元股权转让予李强;将其持有的金鑫有限的 44.982 万元股权中的 13.7445 万元股权转让予钱树清,股东徐智文将其持有的金鑫有限的58.9305万元股权中的1.87425万元股权转让予钱树清。2014 年 11 月 7 日,徐浩与李强、钱树清、徐智文与钱树清就上述事宜分别签署《股权转让协议》。经各方协商,本次股权转让为平价转让,价格为 1 元每注册资本。2014 年 11 月 13 日,金鑫有限就上述事项办理了工商变更登记手续。7、2015 年 1 月,金鑫有限整体变更为股份公司2014 年 11 月 5 日,金鑫有限召开股东会,全体股东一致同意:金鑫有限以2014 年 9 月 30 日为审计、评估基准日整体变更为股份有限公司。2014 年 12 月 4 日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(川华信审(2014)225 号),确认截至 2014 年 9 月 30 日,金鑫有限经审计的净资产值为 53,559,662.94 元。2015 年 1 月 10 日,北方亚事出具了《资产评估报告》(北方亚事评报字[2014]第 01-349 号),确认截至 2014 年 9 月 30 日,金鑫有限账面净资产评估值为11,607.85 万元。2014 年 12 月 5 日,金鑫有限召开股东会,全体股东一致同意:金鑫有限由有限公司整体变更为股份公司,以金鑫有限截至 2014 年 9 月 30 日经审计的账面净资产值人民币 53,559,662.94 元,按照 1:0.09522 的比例折股形成股份公司注册资本,折股后股份公司总股本 510 万股,每股面值人民币 1 元,注册资本 510万元,余额人民币 48,459,662.94 元扣除专项储备 3,038,108.90 元后转入股份公司资本公积。2015 年 1 月 12 日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(川华信验(2015)49 号),对金鑫有限整体变更设立股份公司时注册资本的实收情况进行了审验。2015 年 1 月 22 日,公司取得了甘孜藏族自治州工商行政管理局核发的注册号为 513321000002661 的《营业执照》。(二)全国中小企业股份转让系统挂牌及变更情况 1、2017 年 1 月,公司在全国股份转让系统挂牌2016 年 12 月 27 日,公司取得了全国股份转让系统公司出具的《关于同意康定金鑫矿业旅游股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2016〕8908 号),同意公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。2017 年 1 月 24 日,公司股票在全国股份转让系统正式挂牌并公开转让,公司股票简称为“金鑫矿业”,公司股票代码为“870466”,转让方式为协议转让。2、2017 年 5 月,公司第一次资本公积转增股本2017 年 5 月 8 日,金鑫矿业召开 2016 年年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案,以公司现有总股本 5,100,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 50 股,并每 10 股派发现金红利 2.64 元。2017 年 5 月 24 日,公司本次资本公积转增事项在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记,公司总股本由原来的 5,100,000 股增至30,600,000 股。2017 年 7 月 14 日,公司就上述事项办理完成工商变更登记手续并取得了换发的《营业执照》。3、2018 年 10 月,公司发行股份购买资产2017 年 12 月 18 日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等议案,金鑫矿业以每股 5.11 元的价格共计发行 22,312,500 股,用于收购黄金坪矿业的 100%股权。2018 年 6 月 29 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。2018 年 8 月 3 日,黄金坪矿业就本次收购事项办理了工商变更登记,并取得了康定市食品药品工商质量监督管理局换发的《营业执照》,黄金坪矿业成为公司全资子公司。2018 年 8 月 13 日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(川华信验(2018)53 号),确认截至 2018 年 8 月 8 日,黄金坪矿业股东将其所持有的 100%股权作价 114,016,875.00 元,用于认购公司定向增发人民币普通股股票 22,312,500 股,每股面值 1 元,增加注册资本人民币22,312,500 元,变更后注册资本为 52,912,500 元。本次定向增发完成后,公司总股本由原来的 30,600,000 股增至 52,912,500 股。2018 年 8 月 27 日,全国股份转让系统公司出具了《关于康定金鑫矿业旅游股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》(股转系统函﹝2018﹞3029 号),对公司发行股份购买资产暨重大资产重组文件予以确认。公司本次发行股份 22,312,500 股,其中限售股 22,312,500 股,不予限售股 0 股。2018 年 10 月 17 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《股份登记确认书》,确认公司已经于 2018 年 10 月 16 日完成本次发行股份购买资产的股份登记。2018 年 11 月 8 日,公司就上述事项办理完成工商变更登记手续并取得了换发的《营业执照》。4、2020 年 1 月,公司第二次资本公积转增股本2019 年 12 月 25 日,金鑫矿业召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 2019 年半年度权益分派预案》的议案,以公司现有总股本 52,912,500股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 12.8 股。2019 年 12 月 26 日,公司就上述事项办理完成工商变更登记手续并取得了换发的《营业执照》。2020 年 1 月 6 日,公司本次资本公积转增事项在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记,公司总股本由原来的 52,912,500 股增至120,640,500 股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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