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| 宁新新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江西宁新新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2327.34 | 项目拟募集资金(万元) | 34105.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2327.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华西证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李海航 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 69,820,000 | 成立日期 | 2007-05-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 特种石墨材料及制品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身设立情况 发行人前身宁新有限系由李海航、李江标和肖蕾三人共同出资成立,成立时注册资本为 400 万元,其中:李海航认缴 160 万元,李江标认缴 120 万元,肖蕾认缴 120 万元。 2007 年 5 月 10 日,江西蓝洋会计师事务所出具“赣蓝洋会所验字(2007)第 049 号”《验资报告》。经审验,截至 2007 年 5 月 10 日止,公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 400 万元,各股东均以货币出资。 2007 年 5 月 21 日,奉新县工商行政管理局向宁新有限核发注册号为3622262100370 的《企业法人营业执照》。 (二)发行人改制设立情况 2015 年 8 月 27 日,宁新有限召开股东会并作出决议,全体股东一致通过拟以公司账面净资产折股整体变更为股份有限公司;同时聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)、天健兴业对公司截至 2015 年 8 月 31 日资产、负债进行审计和评估等。 2015 年 9 月 23 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具“亚会 B 审字(2015)564 号”《审计报告》。经审计,截至 2015 年 8 月 31 日,宁新有限经审计账面净资产为 4,269.50 万元。2015 年 9 月 25 日,天健兴业出具“天兴评报字(2015)第 1160 号”《资产评估报告》,截至 2015 年 8 月 31 日,宁新有限经评估的净资产为 5,612.46 万元。 2015 年 10 月 16 日,宁新有限召开股东会并作出决议,全体股东一致通过决议:以经审计的净资产 4,269.50 万元进行折股,折股比例为 1.09:1,变更后的股份有限公司总股本 3,900 万股,每股面值为 1 元,注册资本为 3,900 万元,净资产扣除股本后余额 369.50 万元计入资本公积。同日,李海航、邓达琴、李江标等二十名股东作为股份公司发起人签署《发起人协议》。 2015 年 11 月 8 日,宁新新材召开创立大会,审议通过了设立江西宁新新材料股份有限公司及《江西宁新新材料股份有限公司章程》等相关议案。 2015 年 11 月 11 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具“亚会 B 验字(2015)295 号”《验资报告》。经审验,截至 2015 年 8 月 31 日,全体发起人已按发起人协议、章程的规定,以其拥有的宁新有限截至 2015 年 8 月 31日止经评估净资产作价人民币 4,269.50 万元折股投入,其中人民币 3,900 万元折合公司(筹)股本,股本总额共计 3,900 万股,每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额 369.50 万元转为资本公积。 2015 年 11 月 12 日,发行人完成本次工商变更登记,并领取统一社会信用代码为 913609006620108491 的《营业执照》。 (三)发行人报告期内的股本和股东变化情况 2016 年 10 月 27 日,根据股转公司出具的“股转系统函〔2016〕7738 号”《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,发行人在股转系统挂牌公开转让,转让方式为协议转让,证券简称为“宁新新材”,证券代码为“839719”。根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》,发行人股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价方式。 发行人股份在全国中小企业股份转让系统挂牌期间交易较活跃,股东变化比较频繁。此外,发行人在报告期内进行了两次定向发行,具体情况如下:1、2018 年 5 月定向发行2017 年 12 月 30 日,发行人召开股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行事宜的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》等议案。本次发行新股 1,147 万股,发行价格每股8 元,系综合考虑了发行人所处行业、成长性、股票二级市场交易价格、前次发行价格等多种因素,并与投资者沟通后确定。本次增资募集资金总额 9,176 万元,发行人股本由 5,035 万股增加至 6,182 万股,其中:1,147 万元计入股本,8,029万元计入资本公积。本次新增股份分别由明润广居认购 300 万股、本利投资认购300 万股、智禾投资认购 230 万股、泰豪投资认购 200 万股、云和易晨认购 62万股、盈瑞投资认购 30 万股、企巢简道认购 25 万股。其中除企巢简道为原有股东,其他投资者均为新增投资者2018 年 4 月 2 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2018]000198 号”《验资报告》。经审验,截至 2018 年 3 月 30 日,发行人已收到明润广居等 7 名投资者缴纳的出资款 9,176 万元,各股东均以货币出资。 2018 年 4 月 23 日,股转公司核发《关于江西宁新新材料股份有限公司股票发行登记的函》(股转系统[2018]1558 号),确认发行人本次发行股票 1,147 万股。 2018 年 5 月 16 日,发行人完成本次发行的工商变更登记,并领取新的《营业执照》。 2、2019 年 11 月定向发行 2019 年 9 月 15 日,发行人召开股东大会,审议通过了《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》、《关于因 2019 年第一次股票发行修改公司章程》、《关于授权公司董事会全权办理 2019 年第一次股票发行工作相关事宜》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》等议案。 本次发行新股 800 万股,发行价格每股 9.3 元,系综合考虑了发行人所属行业、成长性、每股净资产、股票二级市场交易价格、前次发行价格等多种因素,并与投资者沟通后最终确定。本次发行募集资金总额 7,440 万元,发行人股本由6,182 万股增加至 6,982 万股,其中:800 万元计入股本,6,640 万元计入资本公积。本次新增股份由 2 家国有独资企业认购,分别为宜春发投认购 500 万股、奉新发投认购 300 万股。本次认购对象均为新增投资者2019 年 9 月 23 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2019]000384 号”《验资报告》。经审验,截至 2019 年 9 月 20 日,发行人已收到投资者宜春发投和奉新发投缴纳的出资款 74,400,000 元,各股东以货币出资。 2019 年 10 月 9 日,股转公司核发《关于江西宁新新材料股份有限公司股票发行登记的函》(股转系统函[2019]4382 号),确认公司本次发行股票 800 万股。 2019 年 11 月 6 日,发行人完成本次发行的工商变更登记,并领取新的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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