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| 瑞鹄模具—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4590.00 | 项目拟募集资金(万元) | 49606.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4590.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 柴震 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 183,605,000 | 成立日期 | 2002-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2002 年 3 月,安徽福臻设立 2001 年 12 月 29 日,芜湖奇瑞科技有限公司、福臻实业股份有限公司和中国台湾籍自然人陈志华签订《中外合资经营<安徽福臻技研有限公司>合同书》,并制定了《中外合资经营<安徽福臻技研有限公司>章程》,共同设立安徽福臻技研有限公司。 2002 年 3 月 12 日,芜湖经济技术开发区管委会下发《关于同意设立安徽福臻技研有限公司的批复》(开管秘[2002]45 号),批复同意设立安徽福臻技研有限公司,同意投资者签署的安徽福臻合资合同和公司章程。 2002 年 3 月 13 日,安徽省人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸皖府资字[2002]0046 号)。 2002 年 3 月 15 日,公司取得芜湖市工商行政管理局核发的注册号为企合皖芜总字第 000445 号的《企业法人营业执照》。 2002 年 7 月 16 日,安徽华普会计师事务所中天分所出具了华普中天分外验字(2002)第 013 号《验资报告》:经审验,截至 2002 年 7 月 11 日,安徽福臻已收到全体股东实际缴纳的货币出资 337.35 万美元。 2、2003 年 8 月,安徽福臻第一次增资,注册资本增加至 6,160 万元 2003 年 8 月 6 日,安徽福臻董事会做出决议,决定将公司注册资本增加至人民币 6,160.00 万元,本次新增注册资本人民币 3,360.00 万元,全部由奇瑞科技认缴,增资价格每股 1 元。 2003 年 8 月 12 日,芜湖经济技术开发区管委会下发《关于同意安徽福臻技研有限公司增资及股权变更的批复》(开管秘[2003]225 号),批复同意安徽福臻注册资本由人民币 2,800.00 万元增加至 6,160.00 万元,同意安徽福臻调整出资比例,同意安徽福臻合同及章程修正案。 2003 年 8 月 15 日,安徽华普会计师事务所中天分所出具了华会中分外验字(2003)第 034 号《验资报告》:经审验,截至 2003 年 8 月 12 日,安徽福臻已收到奇瑞科技实际缴纳的货币出资人民币 3,360.00 万元。 2003 年 8 月 18 日,安徽福臻就上述增资办理完成了工商变更登记。 3、2007 年 12 月,安徽福臻第一次股权转让及委托持股形成,公司名称变 更为瑞鹄汽车模具有限公司 2007 年 5 月 16 日,安徽福臻董事会做出决议,同意台湾福臻、陈志华分别将其持有的安徽福臻 18.18%、6.82%股权转让给 Lei Gu(美籍华人,中文名为顾镭,下同)。 台湾福臻、陈志华分别与 Lei Gu 于 2007 年 5 月签署《股权转让协议》,约定台湾福臻、陈志华分别将其所持安徽福臻全部股权转让给 Lei Gu。2007 年 5月,奇瑞科技与 Lei Gu 签订了《委托持股协议》,奇瑞科技成为安徽福臻上述 25%股权的实际持有人,同意由 Lei Gu 作为安徽福臻 25%股权的名义持有人,代为行使相关股东权利。 2007 年 6 月 5 日,安徽福臻召开董事会,决议将公司名称变更为瑞鹄汽车模具有限公司。 2007 年 12 月 10 日,芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准安徽福臻技研有限公司名称及股权变更的通知》(开管秘[2007]481 号),批复同意公司股权转让及名称变更。 2007 年 12 月 19 日,瑞鹄有限就上述变更办理完成了工商变更登记。 4、2011 年 12 月,瑞鹄有限第二次增资,注册资本增加至 13,500 万元 2011 年 9 月 6 日,瑞鹄有限董事会做出决议,将公司未分配利润 7,340.00万元转增为注册资本。 2011 年 12 月 13 日,芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准瑞鹄汽车模具有限公司增资的通知》(开管秘[2011]537 号),同意瑞鹄有限注册资本增加至人民币 13,500.00 万元,同意瑞鹄有限就增资事项签署的合同及章程修正案。 2011 年 12 月 15 日,安徽新平泰会计师事务所有限公司出具了新平泰会外验字(2011)第 018 号《验资报告》:经审验,截至 2011 年 12 月 15 日,公司已将未分配利润人民币 7,340.00 万元转增注册资本。 2011 年 12 月 16 日,瑞鹄有限就上述增资办理完成了工商变更登记。 5、2014 年 12 月,瑞鹄有限第二次股权转让(变更控股股东及实际控制人) 2014 年 8 月 9 日,瑞鹄有限董事会做出决议,同意奇瑞科技转让其持有的公司 55%股权,本次转让实行公开挂牌转让交易,公司管理层拟设立持股公司参与本次竞买。 2014 年 10 月 28 日,华普天健出具了会审字[2014]2583 号《审计报告》,经审计,截至 2014 年 5 月 31 日,瑞鹄有限归属于母公司股东净资产为 23,235.05万元。 2014 年 10 月 28 日,中水致远资产评估有限公司出具了《奇瑞科技拟转让所持有的瑞鹄汽车模具有限公司 55%股权项目资产评估报告书》(中水致远评报字[2014]2088 号),经评估,截至 2014 年 5 月 31 日,瑞鹄有限归属于母公司股东净资产评估价值为 25,924.65 万元,本次转让标的对应评估价值为 14,258.56万元。该资产评估结果已经芜湖市国资委备案并取得了《国有资产评估项目备案表》(备案编号:201451)。 2014 年 11 月 17 日,芜湖市国有资产监督管理委员会出具《关于同意奇瑞汽车股份有限公司对外转让瑞鹄汽车模具有限公司 55%股权及管理层参与竞买的批复》(国资经[2014]145 号),同意奇瑞科技对外挂牌转让瑞鹄汽车模具有限公司 55%股权,转让起始价不低于评估价;同意柴震等瑞鹄汽车模具有限公司管理层成立的芜湖宏博模具科技有限公司参与竞买,与社会其他意向受让方平等竞争。 2014 年 11 月 21 日,奇瑞科技向安徽长江产权交易所提交了《瑞鹄汽车模具有限公司 55%国有股权挂牌转让公告》,拟转让瑞鹄汽车模具有限公司 55%国有股权,标的挂牌起始价人民币 15,038.00 万元,不低于本次转让标的对应的评估价值 14,258.56 万元。 2014 年 12 月 19 日,宏博科技以 15,038.00 万元人民币的价格竞得瑞鹄汽车模具有限公司 55%国有股权。同日,奇瑞科技与宏博科技签订了《产权交易合同》。 2014 年 12 月 19 日,瑞鹄有限董事会做出决议,同意奇瑞科技向宏博科技转让其所持有公司 55%股权(对应出资额人民币 7,425.00 万元),转让价格为人民币 15,038.00 万元。 2014 年 12 月 22 日,芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准瑞鹄汽车模具有限公司股权变更的通知》(开管秘[2014]475 号),同意公司原股东奇瑞科技将 55%股权以 15,038.00 万元人民币转让给宏博科技。 2014 年 12 月 24 日,瑞鹄有限就上述股权变更办理完成了工商变更登记。 至此,公司控股股东由奇瑞科技变更为宏博科技,实际控制人变更为柴震先生。 6、2015 年 9 月,瑞鹄有限第三次股权转让及委托持股解除 2015 年 6 月 18 日,奇瑞科技控股股东奇瑞控股向芜湖市国资委请示,拟挂牌转让 Lei Gu 代奇瑞科技持有的瑞鹄有限 25%股权。 2015 年 6 月 19 日,华普天健出具了会审字[2015]2906 号《审计报告》,经审计,截至 2015 年 5 月 31 日,瑞鹄有限归属于母公司股东净资产为 16,865.22万元。 2015 年 6 月 23 日,芜湖市国资委出具《关于同意挂牌转让瑞鹄模具 25%股权的批复》(国资经[2015]85 号):同意奇瑞科技对外挂牌转让 Lei Gu 持有的瑞鹄汽车模具有限公司 25%股权(实际持有人为奇瑞科技),挂牌起始价不低于评估价。 2015 年 7 月 10 日,中水致远资产评估有限公司出具了《奇瑞科技拟转让顾镭代其持有的瑞鹄汽车模具有限公司 25%股权项目资产评估报告》(中水致远评报字[2015]2221 号),经评估,截至 2015 年 5 月 31 日,瑞鹄有限归属于母公司股东净资产评估价值为 32,029.35 万元,本次转让标的对应评估价值为 8,007.34万元。该资产评估结果已经芜湖市国资委备案并取得了《国有资产评估项目备案表》(备案编号:201558)。 2015 年 8 月 30 日,瑞鹄有限董事会做出决议,同意 Lei Gu 转让其持有的公司 25%股权,转让通过公开挂牌转让交易方式,转让价格不得低于具有资质的评估机构出具的评估价值。 2015 年 8 月 31 日,Lei Gu 在安徽长江产权交易所提交了《瑞鹄汽车模具有限公司 25%股权挂牌转让公告》,拟转让瑞鹄汽车模具有限公司 25%股权,标的挂牌起始价为人民币 8,100.00 万元,不低于本次转让标的对应评估价值 8,007.34万元。 2015 年 9 月 28 日,江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)及芜湖艾科汽车技术有限公司(系奇瑞科技全资子公司)以合计 8,100.00 万元人民币的价格拍得瑞鹄有限 25%股权。其中,江苏毅达以 6,480.00 万元人民币的价格受让瑞鹄有限 20%股权,芜湖艾科以 1,620.00 万元人民币价格受让瑞鹄有限 5%股权。 2015 年 9 月 29 日,芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准瑞鹄汽车模具有限公司股权变更的通知》(开管秘[2015]263 号),同意公司原股东 Lei Gu 将20%、5%股权分别转让给江苏毅达及芜湖艾科。同日,江苏毅达及芜湖艾科与Lei Gu 签订了《产权交易合同》。 2015 年 9 月 30 日,瑞鹄有限就上述股权变更办理完成了工商变更登记,公司性质由中外合资企业转变为内资企业。 7、2016 年 1 月,瑞鹄有限整体变更为股份公司 2015 年 11 月 10 日,瑞鹄有限召开股东会,全体股东一致同意将瑞鹄有限整体变更为股份公司,变更基准日为 2015 年 9 月 30 日。瑞鹄有限以截至 2015年 9 月 30 日经华普天健审计的净资产 176,272,878.11 元扣除分红 15,000,000.00元后的金额 161,272,878.11 元为基础,按照 1:0.8371 的折股比例折合股份 13,500万股,每股面值 1 元,超出部分 26,272,878.11 元计入资本公积。 2015 年 11 月 5 日,中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2015]第 2444 号《资产评估报告书》:确认瑞鹄有限在评估基准日 2015 年 9 月 30 日的净资产评估价值为 30,920.21 万元。 2015 年 11 月 30 日,公司召开创立大会,宣告瑞鹄汽车模具股份有限公司成立。针对本次整体变更,华普天健出具了会验字[2015]3945 号《验资报告》,证明股东的出资已经足额缴纳。 2015 年 11 月 30 日,芜湖市国资委核发《关于同意瑞鹄汽车模具有限公司股份制改造的批复》(国资经[2015]190 号),同意瑞鹄有限股改方案,并确认奇瑞科技及芜湖艾科所持瑞鹄模具的股份为国有法人股。 2016 年 1 月 20 日,安徽省国资委核发《省国资关于瑞鹄汽车模具股份有限公司国有股权管理方案有关事项的批复》(皖国资产权函[2016]40 号),原则同意瑞鹄模具制定的《国有股权设置与管理方案》,瑞鹄模具总股本为 13,500 万股,其中:奇瑞科技(SS)持有 2,700 万股,占总股本的 20%,股权性质为国有法人股;芜湖艾科(SS)持有 675 万股,占总股本的 5%,股权性质为国有法人股。 2016 年 1 月 9 日,公司就本次整体变更完成工商变更登记,瑞鹄有限整体变更为股份公司。 8、2016 年 5 月,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 2016 年 4 月 27 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2016]3356 号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。同时,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司确认,公司申请挂牌时的股东人数未超过 200 人,按照规定中国证监会豁免核准公司股票公开转让,股份公司挂牌后纳入非上市公众公司监管,并核准股份公司按照有关规定办理挂牌手续。 2016 年 5 月 30 日,公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,股票代码 837440,股票转让方式为协议转让。 9、2017 年 5 月,公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 公司于 2017 年 3 月 15 日召开的第一届董事会第四次临时会议和 2017 年 3月 30 日召开的 2017 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]2328 号),公司股票自 2017 年 5 月 11 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。挂牌期间,公司股票未发生转让行为。 公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌及挂牌期间,规范履行信息披露义务,相关董事会、股东大会决策程序合法合规,不存在被全国中小企业股份转让系统依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。 10、2018 年 2 月,股份公司第一次股份转让 2017 年 12 月,芜湖艾科拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有的瑞鹄模具675 万股股份,占总股本比例为 5%。2017 年 12 月 22 日,奇瑞科技控股股东奇瑞控股出具了《关于对瑞鹄汽车模具公司股权挂牌转让的批复》(奇瑞控股字[2017]14 号),同意芜湖艾科将持有的瑞鹄模具的 5%股权公开挂牌转让。 根据华普天健出具的会审字[2017]5527 号《审计报告》,经审计,截至 2017年 11 月 30 日,瑞鹄模具归属于母公司股东净资产为 27,955.75 万元。 根据中水致远资产评估有限公司出具的《芜湖艾科拟转让所持有的瑞鹄汽车模具股份有限公司 5%股权项目资产评估报告》(中水致远评报字[2017]020309号):截至 2017 年 11 月 30 日,瑞鹄模具归属于母公司股东净资产评估价值为76,700.00 万元,本次转让标的对应评估价值为 3,835.00 万元。 2018 年 1 月 9 日,芜湖艾科在安徽长江产权交易所提交了《瑞鹄汽车模具股份有限公司 675 万股股份(占总股本的 5%)转让公告》,拟转让瑞鹄汽车模具股份有限公司 5%股份,标的挂牌起始价人民币 4,200.00 万元,不低于本次转让标的对应的评估价值 3,835.00 万元。 2018 年 2 月 6 日,安徽国富产业投资基金管理有限公司以 4,200.00 万元人民币的价格竞得瑞鹄模具 5%股份,每股转让价格为 6.2222 元。同日,芜湖艾科与安徽国富签订了《产权交易合同》。 2018 年 2 月 12 日,宏博科技分别与无锡泓石汇泉股权投资管理中心(有限合伙)、陈耀民签署股份转让协议,约定宏博科技将其持有的 375 万股股份、135万股股份,按照每股 6.2222 元的价格分别转让给无锡泓石汇泉股权投资管理中心(有限合伙)和陈耀民。 11、2018 年 3 月,股份公司第一次增资 公司于 2018 年 2 月 28 日和 2018 年 3 月 15 日分别召开第一届董事会第十三次临时会议与 2018 年第一次临时股东大会,决议将注册资本由 13,500 万元增加至 13,770 万元,泓石汇泉以 1,679.9940 万元认缴 270 万股,出资方式为货币资金,每股增资价格为 6.2222 元(增资价格高于中水致远资产评估有限公司出具的《瑞鹄汽车模具股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中水致远评报字[2018]020024 号)的对应股权评估价值),溢价部分计入资本公积。 2018 年 3 月 19 日,华普天健出具了会验字(2018)2899 号《验资报告》:经审验,截至 2018 年 3 月 16 日,公司已收到泓石汇泉 16,799,940 元资金,其中270 万元计入股本,剩余 1,409.9940 万元计入资本公积。 2018 年 3 月 20 日,瑞鹄模具完成了工商变更登记。 12、2019 年 4 月,股份公司第二次股份转让 2019 年 4 月 19 日,江苏毅达与安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)、滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)、合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)、上海民铢股权投资管理中心(有限合伙)分别签署了股份转让协议,约定江苏毅达将其持有公司的 900 万股、444.1944 万股、444.1944 万股及 248 万股股份,按照每股 6.7538 元的价格转让给上述四家投资者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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