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| 欧晶科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3435.64 | 项目拟募集资金(万元) | 43037.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3435.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 103,069,200 | 成立日期 | 2011-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 立足于单晶硅材料产业链,为太阳能及半导体单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2011 年 4 月,有限公司设立欧晶有限设立于 2011 年 4 月 22 日,由天津环欧、余姚恒星、宁夏晶隆共同出资设立。注册资本为 1,000.00 万元,由全体股东于 2011 年 4 月 13 日缴足。根据呼和浩特市恒信达联合会计师事务所 2011 年 4 月 18 日出具的呼恒信达验字[2011]第 26 号《验资报告》,欧晶有限已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 1,000.00 万元整,其中天津环欧出资人民币 420.00 万元、余姚恒星出资 400.00 万元、宁夏晶隆出资 180.00 万元,股东均以货币出资。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]23917 号《验资专项复核报告》,对公司本次有限公司设立的出资情况予以验资复核,确认了上述出资行为。2011 年 4 月 22 日,呼和浩特市工商行政管理局向欧晶有限核发了注册号为150115000005678 的《企业法人营业执照》。2、2013 年 8 月,有限公司第一次股权转让2013 年 7 月 18 日,欧晶有限召开股东会,同意宁夏晶隆将其持有的欧晶有限 18.00%股权(出资额为 180.00 万元)以现金 180.00 万元的价格转让给余姚恒星,天津环欧放弃优先购买权。同日,宁夏晶隆与余姚恒星就上述股权转让事宜签署了股权转让协议。2013 年 8 月 12 日,内蒙古君晔会计师事务所有限责任公司对上述股权转让事项出具了“内君晔验字[2013]4010 号”股权转让审验报告。2013 年 8 月 14 日,欧晶有限在呼和浩特市工商行政管理局办理了变更登记手续。3、2015 年 1 月,有限公司第二次股权转让2014 年 12 月 19 日,欧晶有限召开股东会,同意天津环欧将其持有的欧晶有限 42%股权(出资额为 420.00 万元)以 1,740.73 万元的价格转让给中环光伏,上述交易的价格参考发行人 2014 年 10 月 31 日经审计所有者权益的 42%计算,余姚恒星放弃了优先购买权。2014 年 12 月 19 日,天津环欧与中环光伏就上述股权转让事宜签署了股权转让协议。同日,中环集团出具编号为津中电资[2014]418 号的《中环电子集团关于协议转让内蒙古欧晶石英有限公司国有股权的批复》,同意天津环欧将所持欧晶有限 42.00%股权协议转让给中环光伏。由于转让方和受让方均为中环股份全资企业,此次转让价格以欧晶有限最近一期审计报告的净资产值为依据确定。根据天津市人民政府出具的《关于天津市电子仪表总公司改制为天津市中环电子信息集团有限公司实施方案有关问题的批复》(津政函[2000]79 号),天津市人民政府已授权中环集团经营管理其全资、控股、参股企业和事业单位的全部国有资产。中环集团授权经营管理国有资产后,对所属全资、控股、参股企业和事业单位的国有资产行使出资者权利,既从事生产经营,又对授权范围内的国有资产依法进行经营、管理和监督。2015 年 1 月 8 日,欧晶有限在呼和浩特市工商行政管理局办理了变更登记手续。4、2015 年 8 月,有限公司第一次增资2015 年 8 月 25 日,欧晶有限召开股东会,同意欧晶有限的注册资本由1,000.0000 万元增加至 1,524.2655 万元,新增注册资本 524.2655 万元由华科新能与中环光伏认缴。其中,华科新能以现金2,013.89万元认缴新增注册资本376.4277万元,以其所持有的欧通科技 65.00%的股权作价出资认缴新增注册资本 96.0946万元;中环光伏以其所持有的欧通科技 35.00%的股权作价出资认缴新增注册资本 51.7432 万元。上述价格确定参照北京天健兴业资产评估有限公司出具的《内蒙古欧晶石英有限公司拟增资扩股涉及的内蒙古欧晶石英有限公司股东全部权益项目评估报告》(天兴评报字[2015]第 0587 号)、《内蒙古欧晶石英有限公司拟增资扩股涉及的呼和浩特市欧通能源科技有限公司股东全部权益项目评估报告》(天兴评报字[2015]第 0586 号)的评估价值。2015 年 9 月 14 日,中环集团出具编号为津中电资[2015]323 号的《中环电子集团关于同意内蒙古中环光伏材料有限公司将所持呼和浩特市欧通能源科技有限公司股权作价投资到内蒙古欧晶石英有限公司的批复》,同意中环光伏将所持欧通科技 35%股权作价投资给欧晶有限,最终作价投资金额及所持欧晶有限股权比例以资产评估结果为依据确定。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]23917 号《验资专项复核报告》,对公司本次增资进行了验资复核程序,确认欧晶有限已收到中环光伏、华科新能缴纳的新增实收资本合计人民币 524.2655 万元。各股东以货币出资人民币 2,013.89 万元,其中 376.4277 万元计入注册资本,剩余的计入资本公积;股权出资 790.93 万元,其中 147.8378 万元计入实收资本,剩余的计入资本公积。2015 年 8 月 26 日,欧晶科技在呼和浩特市工商行政管理局办理了变更登记手续。2020 年 6 月 4 日,天津市国资委出具《天津市国资委关于对<关于商请确认内蒙古欧晶科技股份有限公司及其子公司历史国有产权变动事项的函>的回函》,确认“按照相关制度规定,内蒙古欧晶石英有限公司(简称欧晶石英,欧晶科技前身)增资事项无需报我委审批,由市管企业审定,天津中环电子信息集团有限公司(简称中环集团)履行了集团审批等相关程序”。(三)股份公司设立及设立后的股权结构变化情况1、2015 年 11 月,整体变更为股份有限公司2015 年 11 月 9 日,欧晶有限通过股东会决议,全体股东一致同意将欧晶有限整体变更为股份公司,即将欧晶有限变更为内蒙古欧晶科技股份有限公司。2016 年 1 月 28 日,中环集团出具编号为津中电资[2016]37 号的《中环电子集团关于内蒙古欧晶科技股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》,原则同意欧晶有限整体变更设立欧晶科技,中环光伏持有欧晶科技 1,856.9332 万股,占欧晶科技总股本的 30.9489%。截至 2015 年 8 月 31 日,欧晶有限经审计的净资产为 80,805,027.41 元,经审计的合并报表的净资产为 80,854,617.44 元。2015 年 11 月 9 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具了天兴评报字[2015]第 1019 号《内蒙古欧晶石英有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》,截至 2015 年 8 月 31 日,欧晶有限净资产账面价值为 8,080.50 万元,评估价值为 8,094.29 万元,增值额为 13.79 万元,增值率为 0.17%。2015 年 11 月 10 日,各发起人签署《发起人协议书》,同意将欧晶有限截至2015 年 8 月 31 日的账面净资产 8,080.50 万元全部投入股份公司,其按 1:0.7425的比例折合为 6,000 万股,差额 2,080.50 万元计入资本公积。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]23917 号《验资专项复核报告》,对公司本次整体变更进行了验资复核程序,对公司本次整体变更为股份有限公司的出资情况予以审验。2015 年 11 月 30 日,欧晶科技在呼和浩特市工商行政管理局办理了变更登记手续,呼和浩特市工商行政管理局向公司换发了统一社会信用代码为91150100573268485R 的《营业执照》。鉴于公司整体变更时的净资产折股方案及验资报告中将经审计的欧晶有限的净资产值人民币 80,805,027.41 元错误写成合并报表的净资产值人民币80,854,617.44元,但实际按照欧晶有限经审计的净资产80,805,027.41元完成2015年整体变更过程及其后续的会计处理。2019 年 12 月 20 日公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于调整内蒙古欧晶科技股份有限公司整体变更时净资产折股方案的议案》:“鉴于公司整体变更时的净资产折股方案及验资报告中将经审计的欧晶有限的净资产值人民币 80,805,027.41 元错误写成合并报表的净资产值人民币80,854,617.44元,但实际按照欧晶有限经审计的净资产80,805,027.41元完成2015年整体变更过程及其后续的会计处理,因此现拟调整公司整体变更时的净资产折股方案,调整后的折股方案如下:欧晶有限以截至 2015 年 8 月 31 日经审计的净资产人民币 80,805,027.41 元折合为公司股本总额 6,000 万股(均为普通股股份,每股面值人民币 1 元),剩余部分人民币 20,805,027.41 元净资产计入公司的资本公积,股本总额等于注册资本总额。上述折股方案的调整未影响欧晶有限整体变更为股份公司的股本总额及各发起人持有的股份数额,不涉及会计差错调整问题。”天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]23917 号《验资专项复核报告》,对公司本次整体变更为股份公司的出资情况予以验资复核,确认了上述出资行为。天津市国资委于 2020 年 6 月 4 日出具《天津市国资委关于对<关于商请确认内蒙古欧晶科技股份有限公司及其子公司历史国有产权变动事项的函>的回函》,确认“欧晶石英整体变更为股份公司涉及的国有股权管理事项,中环集团履行了集团审批等相关程序”2、2017 年 5 月,股份公司第一次增资2017 年 3 月 6 日,欧晶科技召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《关于<内蒙古欧晶科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》,公司以 6.79 元每股的价格向万兆慧谷发行 4,418,262 股股票,募集资金共计 29,999,998.98 元。发行完成后,公司总股本增加至 64,418,262 股。2017 年 4 月 20 日,股转系统向欧晶科技出具《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2203 号),确认欧晶科技的股票发行备案,欧晶科技本次股票发行 4,418,262股。2017 年 3 月 15 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZA10755 号),验证截至 2017 年 3 月 9 日止,公司已收到万兆慧谷缴纳的出资为 29,999,998.98 元,其中 441.8262 万元计入股本,剩余2,558.17 万元计入资本公积,出资方式为货币。本次变更后公司累计股本为人民币 6,441.8262 万元,实收资本为人民币 6,441.8262 万元。2017 年 5 月 3 日,欧晶科技在呼和浩特市工商行政管理局办理了变更登记手续。3、2018 年 1 月,股份公司第一次股权转让为配合欧晶科技资本运作,提升供应商实力,2017 年 7 月 31 日,中环光伏召开 2017 年第七次临时股东大会,审议通过相关议案,决议将持有欧晶科技的全部股份进行转让。2017 年 11 月 2 日,中环集团出具了《中环电子集团关于同意内蒙古光伏材料有限公司转让所持内蒙古欧晶科技股份有限公司股权的批复》(津中电资[2017]501 号),同意中环光伏将持有的发行人 28.8262%股权按照国有资产管理规定和天津市国资委要求挂牌转让。挂牌转让价格以资产评估结果为依据确定。2017 年 7 月 31 日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为勤信审字[2017]第 11822 号《内蒙古欧晶科技股份有限公司审计报告》,审计基准日为 2017 年 6 月 30 日。2017 年 10 月 16 日,天津华夏金信资产评估有限公司出具了《内蒙古中环光伏材料有限公司拟转让股权所涉及的内蒙古欧晶科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(华夏金信评报字[2017]231 号)、《内蒙古中环光伏材料有限公司拟转让股权所涉及的呼和浩特市欧通能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(华夏金信评报字[2017]231-1 号)、《内蒙古中环光伏材料有限公司拟转让股权所涉及的华科新能(天津)节能技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(华夏金信评报字[2017]231-2 号)。2017 年 11 月 2 日,中环集团出具了《中环电子集团关于同意内蒙古光伏材料有限公司转让所持内蒙古欧晶科技股份有限公司股权的批复》(津中电资[2017]501 号),同意中环光伏将持有的欧晶科技 28.8262%股权按照国有资产管理规定和天津市国资委要求挂牌转让。挂牌转让价格以资产评估结果为依据确定。2017 年 12 月 13 日,万兆慧谷、余姚恒星、华科新能与中环光伏于天津产权交易中心签订《产权交易合同》,约定中环光伏将持有的欧晶科技 28.8262%股权通过公开转让的方式转让给万兆慧谷、余姚恒星、华科新能,转让标的评估值15,261.17 万元,交易价格为 15,263.99 万元。上述股权转让通过全国中小企业股份转让系统协议转让的方式进行。2018 年 1 月 16 日,天津产权交易中心出具了《国有产权交易凭证》,中环光伏将持有的欧晶科技 28.8262%股权以公开转让的方式转让给万兆慧谷、余姚恒星、华科新能,转让标的评估值 15,261.17 万元,交易价格为 15,263.99 万元。4、2018 年 6 月,股份公司第二次增资2018 年 4 月 18 日,欧晶科技 2017 年度股东大会决议通过了《2017 年度利润分配方案》。2018 年 4 月 24 日,欧晶科技在股转系统披露了《2017 年年度权益分派实施公告》。公司 2017 年年度权益分派方案如下:以公司现有总股本6,441.8262 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股,同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派权益登记日为 2018 年 5 月 3 日,除权除息日为 2018 年 5 月 4 日。权益分派后股数为 10,306.9219 万股。2018 年 6 月 6 日,欧晶科技在呼和浩特市工商行政管理局办理了变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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