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| 顺控发展—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东顺控发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 50363.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国银河证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈海燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 555,518,700 | 成立日期 | 1992-09-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务为自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前的股本形成情况 1、2009 年公司改制前的情况1992 年 9 月 7 日,顺德市机构编制委员会向顺德市市政建设局出具《关于成立“顺德市自来水公司”的批复》(顺编字[92]第 19 号),同意成立顺德市自来水公司,经济上实行独立核算,自负盈亏,行政上隶属顺德市市政建设局领导。1992 年 9 月 22 日,顺德市会计师事务所出具“(92)顺会良证字第 235 号”《验资证明书》,经审验,顺德市自来水公司已收到顺德市市政建设局投资款 200 万元人民币。1992 年 9 月 23 日,顺德市自来水公司经核准成立。 1993 年 12 月 3 日,顺德市机构编制委员会出具《关于更改企业称谓的批复》(顺编字[1993]70 号),同意“顺德市自来水公司”改称为“顺德市供水总公司”,改名称后的隶属关系不变。1993 年 12 月 4 日,中共顺德市市政建设局委员会批准同意上述更名事宜。1993 年 12 月 15 日,顺德市工商行政管理局核准本次变更登记。 1995 年 12 月 13 日,顺德市人民政府发出《批转市公资委<关于设立市属资产运营公司及有关事项的请示>的通知》(顺府发[1995]72 号),同意市公资委《关于设立市属资产运营公司及有关事项的请示》,同意设立长顺基业。1996 年 1 月 2 日,长顺基业成立。2015 年 11 月 17 日,顺德区国资办出具变更情况的说明,确认公司的主管部门于1996 年 1 月由顺德市市政建设局变更为长顺基业。 2002 年 3 月 12 日,长顺基业作出关于增加顺德市供水总公司注册资本的决定,顺德市供水总公司以资本公积转增注册资本300万元,转增后注册资本为500万元人民币。 2002 年 4 月 8 日,顺德市康诚会计师事务所有限公司出具“顺康会验字(2002)第 1096号”《验资报告》,对本次增加注册资本实收情况进行了审验。2002 年 5 月 22 日,顺德市工商行政管理局核准本次变更登记。 由于顺德撤市建区,2003 年 12 月 29 日,顺德市供水总公司向佛山市顺德区工商行政管理局提交申请,申请将其名称变更为“佛山市顺德区供水总公司”。2004 年 1 月6 日,佛山市顺德区工商行政管理局核准本次变更登记。 2009 年 9 月,供水总公司的主管部门由长顺基业变更为顺德区公资办。2009 年 9月 18 日,佛山市顺德区工商行政管理局核准本次变更登记。 2009 年 9 月 30 日,顺德区公资办出具《证明》,同意供水总公司的注册资本增至48,500 万元,由顺德区公资办以货币增资 48,000 万元。2009 年 9 月 30 日,佛山市康诚会计师事务所有限公司出具“佛康会验字(2009)第 1209 号”《验资报告》,对本次增加注册资本实收情况进行了审验。2009 年 9 月 30 日,佛山市顺德区工商行政管理局核准本次变更登记。 2、2009 年 12 月,公司改制为有限责任公司2009 年 12 月 11 日,供水总公司召开总经理办公会议,同意供水总公司改制方案,并同意报呈顺德区公资办及佛山市顺德区人民政府审批。 2009 年 12 月 16 日,供水总公司第五届第五次全体职工代表大会,审议通过企业改制方案。 2009 年 12 月 18 日,佛山市明科资产评估与土地房地产估价有限公司对供水总公司的资产和负债进行评估,并出具《佛山市顺德区供水总公司融资涉及的企业整体资产和负债资产评估报告书》(佛明资评报字[2009]274 号)。根据该评估报告,截至评估基准日 2009 年 10 月 31 日,供水总公司的净资产评估值为 2,240,810,562.51 元。 2009 年 12 月 25 日,佛山市顺德区人民政府办公室向顺德区公资办下发《关于佛山市顺德区供水总公司改制及股权转让有关事宜的复函》(顺府办函[2009]908 号),同意供水总公司改制为有限责任公司,注册资本维持不变,名称变更为“佛山市顺德区供水有限公司”,顺德区公资办作为唯一股东。 2009 年 12 月 28 日,佛山市顺德区市场安全监管局核准本次变更登记。 3、2010 年 1 月,股权转让 2009 年 12 月 25 日,佛山市顺德区人民政府办公室出具《关于佛山市顺德区供水总公司改制及股权转让有关事宜的复函》(顺府办函[2009]908 号),同意顺德区公资办将其所持供水有限 35.70%股权以 8.00 亿元转让给粤财信托;同意顺德区公资办按照与粤财信托签订的《股权回购合同》约定的条件和方式回购粤财信托所持供水有限的股权。 2009 年 12 月 28 日,顺德区公资办和粤财信托签署了《股权转让协议》,约定前述股权转让事宜,受让价格参考供水有限截至 2009 年 10 月 31 日净资产的评估值确定,即 8.00 亿元。 同日,顺德区公资办与粤财信托签署《股权回购合同》,回购标的为粤财信托持有供水有限的全部股权,回购价款包括期间回购价款和期末回购价款,期间回购价款按季支付,为剩余信托本金×回购溢价率×本季度计算日距上季度计算日之间的实际天数÷360,其中回购溢价率为中国人民银行公布的“三至五年金融机构人民币贷款基准利率+1.74%”。同时,顺德区公资办以其持有供水有限的剩余股权为其回购义务承担质押担保。 2010 年 1 月 7 日,佛山市顺德区市场安全监管局核准本次变更登记。 4、2010 年 12 月,股权转让 2010 年 12 月 14 日,供水有限股东会作出决议,同意粤财信托将所持供水有限35.70%的股权转让给顺德区公资办,并就变更事项修改公司章程的相关条款。 2010 年 12 月 16 日,顺德区公资办和粤财信托根据《股权回购合同》签署了《佛山市顺德区供水有限公司股权转让合同》,约定前述股权转让事宜。截至 2010 年 12 月17 日,顺德区公资办向粤财信托支付完毕回购价款。 2010 年 12 月 24 日,佛山市顺德区市场安全监管局核准本次变更登记。 5、2012 年 10 月,股东更名2011 年 7 月 3 日,佛山市顺德区人民政府办公室出具《关于同意顺德区公有资产监督管理委员会名称变更的复函》(顺府办函[2011]358 号),同意将顺德区公有资产监督管理委员会更名为顺德区人民政府国有资产监督管理委员会,下设顺德区国资办作为常设办事机构。 2012 年 10 月 8 日,顺德区国资办作出股东决定,同意原股东顺德区公资办名称变更为顺德区国资办。 2012 年 10 月 25 日,佛山市顺德区市场安全监管局核准本次变更。 6、2012 年 12 月,股权无偿划转 2012 年 12 月 27 日,顺德区国资办出具股东决定书,将其所持供水有限 100%股权无偿划转给顺控集团。同日,顺德区国资办与顺控集团签订《关于佛山市顺德区供水有限公司股权无偿划转协议书》。 2012 年 12 月 28 日,顺德区国资办出具《关于佛山市顺德区供水有限公司股东变更为广东顺德控股集团有限公司的批复》(顺国资办复[2012]77 号),同意将供水有限股东变更为顺控集团。 2012 年 12 月 31 日,佛山市顺德区市场安全监管局核准本次变更登记。 7、2015 年 7 月,增资 2015 年 7 月 24 日,顺德区国资办出具《关于区供水有限公司增资扩股方案的批复》(顺国资办复[2015]76 号),同意《佛山市顺德区供水有限公司增资扩股方案》,由顺合公路对供水有限增资 2,000.00 万元,其中新增注册资本人民币 675.2175 万元,其余1,324.7825 万元计入资本公积。根据《备考审计报告》(广会专字[2015]G14042620138号),截至 2014 年 12 月 31 日供水有限公司备考合并报表下净资产为 1,436,574,162.96元。 2015 年 7 月 29 日,供水有限股东作出决定,同意供水有限注册资本变更为49,175.2175 万元,本次新增注册资本人民币 675.2175 万元由顺合公路以货币方式认缴。 2019 年 8 月 6 日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2019]33713 号),对截至 2015 年 7 月 30 日供水有限收到的增资款进行了审验。 2015 年 7 月 30 日,佛山市顺德区市场监督管理局核准本次变更登记。 (二)股份公司设立时的股本形成情况 2015 年 8 月 28 日,供水有限董事会作出决议,同意由原股东作为发起人,将供水有限整体变更为股份有限公司,各股东持股比例保持不变;根据“广会审字[2015]G15039000015 号”《审计报告》,以截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产1,382,715,344.47 元,按 1:0.35799 的折股比例折为股份公司股份 495,000,000 股,股份公司的注册资本为 495,000,000 元,剩余 887,715,344.47 元计入股份公司资本公积。 2015 年 9 月 9 日,顺德区国资办出具《顺德区国有资产监督管理办公室关于区供水有限公司改制暨登陆资本市场实施方案的批复》(顺国资办复[2015]86 号),同意供水有限进行股份制改制。 2015 年 9 月 13 日,供水有限召开股东会,审议通过上述股份制改制方案。同日,顺控集团、顺合公路作为股份公司发起人共同签署《发起人协议》。 2015 年 9 月 28 日,广东中联羊城资产评估有限公司就供水有限本次股份制改制事宜出具“中联羊城评字[2015]第 XHMPC0392 号”《资产评估报告书》,经评估,截至 2017年 7 月 31 日供水有限净资产评估值为 290,072.65 万元。 2015 年 10 月 26 日,顺德区国资办出具《国有资产评估项目核准表》(核准编号2015009),对上述评估结果予以核准。 2015 年 9 月 30 日,顺德区国资办出具《顺德区国有资产监督管理办公室关于顺德区供水有限公司整体变更为股份有限公司相关事项的批复》(顺国资办复[2015]97 号),批准同意供水有限变更为股份公司。 2019 年 8 月 6 日,天职国际出具了《验资报告》(天职业字[2019]33133 号),对本次整体变更注册资本实收情况进行了审验。 2015 年 10 月 20 日,佛山市顺德区市场监督管理局核准本次变更登记。 (三)股份公司设立以后的股本变动及其他重要事项情况 1、2016 年 3 月,新三板挂牌2016 年 3 月 11 日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让,证券简称为顺控发展,股票代码为 836242。 2、2018 年 6 月,新三板终止挂牌2018 年 6 月 19 日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,发行人股票于全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 3、2018 年 9 月,增资2018 年 6 月 20 日,经发行人第一届董事会第二十四次会议审议通过,发行人拟在广东联合产权交易中心和广州产权交易所以公开征集意向投资方的方式选择确定战略投资者,以根据评估结果计算的 3.47 元/股作为挂牌底价,拟发行 5,500 万股至 8,735万股。2018 年 7 月 5 日,上述议案经发行人 2018 年第四次临时股东大会审议通过。 2018 年 6 月 6 日,国众联出具《资产评估报告》(国众联评报字(2018)第 2-0627号),对截至 2017 年 12 月 31 日顺控发展股东全部权益进行评估。国众联采用资产基础法和收益法两种方法对标的资产进行了评估,最终本次评估采用资产基础法的评估结果。截至 2017 年 12 月 31 日,顺控发展净资产评估值为 171,523.93 万元。2018 年 6 月29 日,顺德区国资办对上述评估结果予以备案。 2018 年 7 月 4 日,顺德区国资办出具《关于广东顺控发展股份有限公司实施引入战略投资者具体方案的批复》(顺国资办复﹝2018﹞69 号),同意顺控发展采用公开招标的方式依法依规引入战略投资者。 2018 年 7 月 6 日,发行人本次交易信息分别于广东联合产权交易中心和广州产权交易所挂牌公告,并于 2018 年 8 月 30 日终止挂牌。截至信息公告期届满日,经公司及广州产权交易所确认本次增资符合资格的意向投资方为广东科创、粤科路赢和粤科鑫泰。2018 年 9 月 12 日,广东科创、粤科路赢、粤科鑫泰与发行人及其股东顺控集团、顺合公路签订《广东顺控发展股份有限公司股权投资协议》,协议约定广东科创、粤科路赢、粤科鑫泰以 3.47 元/股的价格分别认购发行人 27,377,521 股、20,172,910 股和12,968,299 股股份。2018 年 9 月 25 日,广州产权交易所出具《产权交易凭证》(交易编号:G62018GD0000008),确认上述交易行为符合相关法律法规及产权交易规则的规定。 2019 年 8 月 6 日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2019]33127 号),对本次增加注册资本实收情况进行了审验,各股东本次增资均为货币出资。 2018 年 9 月 28 日,佛山市顺德区市场监督管理局核准本次变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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