微信公众号
证券之星APP
| 物产环能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 11438.07 | 项目拟募集资金(万元) | 200000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 11438.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 钟国栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 457,522,700 | 成立日期 | 2000-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 环保能源综合利用服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的历史沿革 1、2000 年 6 月,改制设立 2000 年 2 月 28 日,浙江省财政厅和浙江省国有资产管理局联合下发浙财商[2000]21 号《关于省燃料总公司改制资产处置和股本设置的批复》,同意物产燃料改制涉及的资产核销、剥离提留等处置事宜,并同意物产燃料的股本设置方案。 同日,物产集团出具浙物综[2000]20 号《关于对浙江省燃料总公司改制方案的批复》,同意浙江省燃料总公司的改制方案和内容,包括股本结构、资产清理核实和剥离、国有土地处置、法人治理结构和职工持股等。 2000 年 5 月 8 日,正大会计师出具浙正大业一字[2000]第 80 号《验资报告》,截至 2000 年 4 月 30 日,物产集团以净资产折股投入 3,700 万元,占注册资本的74%;浙江省燃料总公司工会(职工持股会)以货币出资 1,000 万元,占注册资本的 20%;秦皇岛港务以货币出资 300 万元,占注册资本的 6%。 2000 年 6 月 29 日,浙江省工商局向物产燃料核发《企业法人营业执照》。 2、2003 年 9 月,注册资本增至 5,500 万元 2001 年 5 月 29 日,浙江省财政厅下发浙财国资字[2001]126 号《关于浙江物产燃料有限公司土地处置后所有者权益调整的批复》,鉴于物产燃料对原已剥离至物产集团部分土地补办出让手续,同意按原土地评估确认的总地价16,530,697 元增加物产燃料资产,其中,地价的 20%计 3,306,140 元为已支付的出让金,20%作为物产集团投入的国有法人资本,30%计 4,959,208.5 元作为国有独享的资本公积,其余 30%作为各方股东共享的资本公积,同时调减已剥离给物产集团的土地资产。 2003 年 4 月 28 日,物产燃料召开股东会,同意增加注册资本 500 万元,增资完成后,各股东出资比例不变,其中物产集团以资本公积转增和无形资产出资4,070 万元,秦皇岛港务以现金出资 330 万元,物产燃料职工持股会以现金出资1,100 万元。 2003 年 9 月 3 日,物产集团印发浙物产财字[2003]52 号《关于浙江物产燃料集团有限公司调增注册资本有关出资问题的通知》,同意物产燃料增加注册资本 500 万元。 2003 年 9 月 4 日,正大会计师出具浙正大验字[2003]第 190 号《验资报告》,确认截至 2003 年 9 月 1 日,物产燃料职工持股会以货币出资 100 万元,秦皇岛港务以货币出资 30 万元,物产集团已将资本公积中的国有独享资本公积393,860.60 元和国有土地使用权价值 3,306,139.40 元转增实收资本,物产燃料累计实收注册资本为 5,500 万元。 2003 年 9 月 30 日,浙江省工商局向物产燃料换发《企业法人营业执照》。 3、2005 年 6 月,注册资本增至 7,800 万元 2005 年 4 月 25 日,物产燃料召开股东会,同意以未分配利润和资本公积中股东共享部分转增股本,即新增注册资本 2,300 万元,其中物产集团新增出资1,702 万元,物产燃料职工持股会新增出资 460 万元,秦皇岛港务新增出资 138万元。 2005 年 5 月 9 日,正大会计师出具浙正大验字[2005]第 049 号《验资报告》,确认截至 2005 年 4 月 30 日,物产燃料已将资本公积中股东共享部分和未分配利润合计 2,300 万元转增股本,累计实收注册资本为 7,800 万元。 2005 年 6 月 20 日,浙江省工商局向物产燃料换发《企业法人营业执照》。 4、2007 年 6 月,注册资本增至 9,000 万元 2007 年 4 月 17 日,物产燃料召开股东会,同意以未分配利润 1,200 万元转增股本,即新增注册资本 1,200 万元,其中物产集团新增出资 888 万元、物产燃料职工持股会新增出资 240 万元、秦皇岛港务新增出资 72 万元。 2007 年 6 月 12 日,正大会计师出具浙正大验[2007]091 号《验资报告》,确认截至 2007 年 6 月 7 日,物产燃料已将未分配利润 1,200 万元转增股本,累计实收注册资本为 9,000 万元。 2007 年 6 月 17 日,浙江省工商局向物产燃料换发《企业法人营业执照》。 5、2008 年 10 月,注册资本增至 20,000 万元 2008 年 6 月,物产燃料召开股东会,同意以未分配利润 3,300 万元转增股本,同时以现金方式增资 7,700 万元,累计新增注册资本 11,000 万元,其中物产集团新增注册资本 8,140 万元(未分配利润转增 2,442 万元,货币出资 5,698 万元)、物产燃料职工持股会新增注册资本 2,200 万元(未分配利润转增 660 万元,货币出资 1,540 万元)、秦皇岛港务新增注册资本 660 万元(未分配利润转增 198 万元,货币出资 462 万元)。 2008 年 10 月 30 日,正大会计师出具浙正大验[2008]134 号《验资报告》,截至 2008 年 10 月 30 日,物产燃料已将未分配利润 3,300 万元转增股本,并已收到新增货币出资 7,700 万元,累计实收注册资本为 20,000 万元。2008 年 10 月 30 日,浙江省工商局向物产燃料换发《企业法人营业执照》。 6、2011 年 3 月,注册资本增至 44,000 万元 2010 年 12 月,物产燃料召开股东会,同意新增注册资本 24,000 万元,其中,物产集团新增出资 17,760 万元,物产燃料职工持股会新增出资 4,800 万元,河北港口集团新增出资 1,440 万元(秦皇岛港务已经更名为河北港口集团)。 2011 年 3 月 29 日,正大会计师出具浙正大验字[2011]第 49 号《验资报告》,截至2011年3月28日,物产燃料已收到各股东以货币缴纳的新增出资合计24,000万元,累计实收注册资本为 44,000 万元。 2011 年 3 月 29 日,浙江省工商局向物产燃料换发《企业法人营业执照》。 7、2012 年 4 月,注册资本增至 45,752.2642 万元 2012 年 3 月 24 日,物产燃料召开股东会,审议通过《浙江物产燃料集团有限公司关于国有独享资本公积转增股本的议案》《浙江物产燃料集团有限公司关于职工持股会量化股处置的议案》《浙江物产燃料集团有限公司关于修改公司章程的议案》《浙江物产燃料集团有限公司关于向浙江省物产集团公司返还代管资产的议案》等相关议案,物产集团以其国有独享资本公积 2,891.24 万元转增股本,其中 1,752.26 万元转增实收资本、1,138.97 万元计入资本公积;物产燃料职工持股会将截至 2012 年 3 月 31 日所持有物产燃料的 4,644,113 股量化股全部归还给物产集团,则物产集团持有物产燃料的股权比例变更为 76.01%。 2012 年 3 月 31 日,物产燃料职工持股会、物产集团和物产燃料共同签署《浙江物产燃料集团有限公司职工持股会量化股返还确认书》,根据《国有企业公司制改建有关财务问题的暂行规定》(财工字[1995]29 号)、《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》(财企[2002]313 号)等相关规定,物产燃料职工持股会所持有的量化股 4,644,113 股属于国有资本积累,应当转为国有独享资本公积金,或在公司改制时直接作为国有净资产转为国有股。因此,物产燃料以 2012 年 3 月 31 日为股份改制基准日,并以改制设立股份公司的总股本为基数,物产燃料职工持股会将所持有的 4,644,113 股量化股全部归还给物产集团即转为国有股。 2012 年 3 月 31 日,天健会计师出具天健验[2012]94 号《验资报告》,截至2012 年 3 月 30 日,物产燃料新增注册资本 17,522,642.28 元,由物产集团以资本公积(国有独享资产公积)28,912,359.77 元转增,变更后的注册资本为457,522,642.28 元。 2012 年 4 月 8 日,浙江省工商局向物产燃料换发《企业法人营业执照》。 (二)股份公司的历史沿革 1、2012 年 7 月,物产燃料整体变更为物产环能 2012 年 3 月 24 日,物产燃料召开股东会,审议通过《浙江物产燃料集团有限公司关于有限责任公司整体变更为股份有限公司的议案》,同意组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司,整体变更后名称为“浙江物产环保能源股份有限公司”;同意以 2012 年 3 月 31 日为审计及评估基准日,委托天健会计师为审计机构、万邦评估为评估机构进行股份制改制的审计和评估工作。 2012 年 4 月 30 日,天健会计师事务所出具天健审[2012]4078 号《审计报告》,截至 2012 年 3 月 31 日,物产燃料净资产账面值为 508,690,912.20 元,扣除可供出售金融资产增值 2,785,160.40 元后为 505,905,751.80 元。 2012 年 5 月 10 日,万邦评估出具浙万评报[2012]41 号《资产评估报告》,截至 2012 年 3 月 31 日,物产燃料净资产评估值为 1,114,715,100.62 元。 2012 年 6 月 1 日,浙江省国资委下发浙国资产权[2012]28 号《关于浙江物产环保能源股份有限公司(筹)国有股权管理方案的批复》,同意物产集团上报的《关于浙江物产环保能源股份有限公司(筹)国有股权管理方案》,物产燃料整体变更为浙江物产环保能源股份有限公司,由物产集团、河北港口集团和潘许芳、林速等 88 名自然人(原物产燃料职工持股会成员)共同发起设立,各发起人以各自出资对应的净资产按照 1:0.9044 的比例折股投入整体变更设立的股份公司,其中物产集团 34,776.6755 万股,占总股本的 76.01%,河北港口集团持有2,640 万股,占总股本的 5.77%,为国有股东。 2012 年 6 月 9 日,物产燃料召开职工代表大会,审议通过《浙江物产燃料集团有限公司改制上市初步方案》。 2012 年 6 月 21 日,物产燃料职工持股会与全体 88 名成员签署《股东变更协议》,将职工持股会持有的物产燃料 18.22%股权(对应 83,355,887 元出资)变更至 88 名自然人名下。 2012 年 6 月 21 日,物产环能召开创立大会,审议通过整体变更相关议案。 2012 年 6 月 25 日,天健会计师出具天健验[2012]215 号《验资报告》,截至 2012 年 6 月 21 日,物产环能(筹)已收到全体出资者所拥有的截至 2012 年3 月 31 日经审计净资产 508,690,912.20 元。根据物产燃料折股方案,扣除可供出售金融资产增值 2,785,160.40 元后,净资产余额 505,905,751.80 元折合实收资本45,752.2642 万元,资本公积 48,383,109.80 元。 2012 年 7 月 6 日,浙江省工商局向物产环能核发的《企业法人营业执照》。 2、2017 年 7 月,股权转让 2017 年 6 月 29 日,因员工持股形式变动,自然人钟小洪、徐利勇、王战、吕文洋、林小波、仰克、黄鹏飞、沈凯强、汪汉章、楼文芳、叶季敏、贺淑蕾、李伟洪、毛杰、骆志木、吴晨、曹冬琴、顾育红、陈刚、胡斌、张云川、许群飞、徐昌、王廉强、楼高晖、徐瑾、袁霖、严树兵、胡微、邵桃、吴建爱、杨正宏、毛荣标、潘琴芳、金成与杭州环投签署《杭州持泰投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以其持有的发行人股权按 1.16 元/股向杭州持泰出资并成为杭州持泰有限合伙人;2017 年 7 月 26 日,自然人翁建恩、李国标、徐绍进、于晓君、刘国红、徐关洪、徐小云、郑朝晖、金秋云、潘许芳、舒文云、林速、赵昕东、徐竹、董曙辉、贾国胜、李建明、郑广阳、胡冕、叶国章、张仁祥、裘洽庆、左敏分别与杭州环投签署《杭州持瑞投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以其持有的发行人股权按 1.16 元/股向杭州持瑞出资并成为杭州持瑞有限合伙人。 3、2020 年 4 月,股权转让 2020 年 3 月 11 日,万邦评估出具万邦评报[2020]43 号《评估报告》,截至2019 年 12 月 31 日,物产环能股东全部权益评估值为 362,695 万元。2020 年 3月 16 日,前述《评估报告》完成国有资产评估项目备案,备案编号 WZGP2020005。 2020 年 3 月 19 日,物产中大办公会通过[2020]8 号决议,原则同意物产环能 6.01%股权转让项目实施方案,以评估值扣除拟分配 2019 年度利润后的价值在浙江产权交易所公开挂牌转让。 2020 年 4 月 23 日,物产环能的员工持股平台宁波持鹤、宁波持欣、宁波持鹏与物产中大签署《浙江物产环保能源股份有限公司 6.01%股权(2,749.7111 万股)交易合同》,上述合伙企业按 7.13 元/股价格共受让物产环能 6.01%股权,其中宁波持鹤受让 1.994%股权(912.51 万股)、宁波持欣受让 1.392%股权(636.70万股)、宁波持鹏受让 2.624%股权(1,200.50 万股)。 4、2020 年 9 月,股权转让 2020 年 8 月 28 日,物产中大办公会通过[2020]28 号决议,同意分别向物产金属、物产国际转让物产环能 2%股权,转让价格以万邦评估对物产环能股东全部权益价值出具的万邦评报[2020]43 号《评估报告》(评估基准日为 2019 年 12月 31 日)为基础、结合物产环能 1-6 月份的期间损益确定。 2020 年 9 月 22 日,物产中大分别与物产金属、物产国际签署《股权转让协议》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||