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| 德才装饰—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 德才装饰股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-11-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 75301.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 叶德才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 1999-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务系建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立以前的股权结构变化情况1、青岛德才装饰安装工程有限公司设立发行人前身德才有限由叶德才、王纯仕和刘凤英共同出资设立,注册资本为200.00 万元,其中叶德才以现金出资 120.00 万元,占注册资本的 60.00%;王纯仕以现金出资 40.00 万元,占注册资本的 20.00%;刘凤英以现金出资 40.00 万元,占注册资本的 20.00%。 1999 年 8 月 19 日,胶州市审计事务所出具“胶审师验字(1999)133 号”《验资报告》,经审验,截至 1999 年 8 月 19 日止,德才有限已收到叶德才、刘凤英、王纯仕三人投入资金 200.00 万元,与上述投入资本相关的资产总额为200.00 万元,其中投入货币资金 200.00 万元。 1999 年 8 月 26 日,德才有限取得胶州市工商行政管理局核发的注册号为3702812800810 的《企业法人营业执照》。2、2001 年 9 月,德才有限第一次增资2001 年 9 月 22 日,德才有限召开股东会并形成决议,同意将德才有限注册资本由 200.00 万元增加至 600.00 万元。本次新增注册资本 400.00 万元,其中叶德才增资 240.00 万元,刘凤英增资 80.00 万元,王纯仕增资 80.00 万元。 2001 年 9 月 24 日,青岛日月有限责任会计师事务所出具“(2001)青日会验字 41 号”《验资报告》,经审验,截至 2001 年 8 月 12 日止,德才有限增加投入资本 400.00 万元,变更后的投入资本为 600.00 万元,其中实收资本 600.00 万元。3、2003 年 2 月,德才有限第二次增资2003 年 2 月 18 日,德才有限召开股东会并形成决议,同意将德才有限注册资本由 600.00 万元增加至 1,060.00 万元。本次新增注册资本 460.00 万元,其中叶德才增资 460.00 万元。 2003 年 2 月 26 日,青岛汇盛有限责任会计师事务所出具“青汇盛会内验字(2003)第 0038 号”《验资报告》,经审验,截至 2003 年 2 月 26 日止,德才有限变更后的投入资本总额为 1,060.00 万元,其中实收资本 1,060.00 万元。4、2007 年 11 月,德才有限第三次增资2007 年 11 月 8 日,德才有限召开股东会并形成决议,同意将德才有限注册资本由 1,060.00 万元增加至 3,060.00 万元。本次新增注册资本 2,000.00 万元,其中叶德才增资 2,000.00 万元。 2007 年 11 月 9 日,青岛康帮联合会计师事务所出具“青康帮内验字(2007)第 05-Y1179 号”《验资报告》,经审验,截至 2007 年 11 月 9 日止,德才有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 2,000.00 万元。5、2011年11月,德才有限第一次股权转让2011 年 11 月 20 日,德才有限召开股东会并形成决议,同意股东进行股权转让。股东刘风英、王纯仕分别将其持有的德才有限 3.92%的股权转让给叶德才,股东叶德才分别将其持有的德才有限 11.11%的公司股权和 5.56%的公司股权转让给德才君和投资、叶得森;其他股东放弃优先购买权。 2011 年 11 月 20 日,王纯仕、刘凤英就股权转让事项与叶德才签订股权转让协议,叶德才就股权转让事项与德才君和投资、叶得森签署股权转让协议。6、2012年6月,德才有限第四次增资2012 年 5 月 21 日,德才有限召开股东会并形成决议,同意将德才有限注册资本由 3,060.00 万元增加至 4,080.00 万元。本次新增注册资本 1,020.00 万元,其中红塔创新投资增资 326.40 万元,金石投资增资 199.92 万元,南海成长投资增资 326.40 万元,天津艾博投资增资 167.28 万元。 同日,德才有限与红塔创新投资、金石投资、南海成长投资、天津艾博投资、叶德才、叶得森、德才君和签订了《增资扩股协议》,协议约定红塔创新投资、金石投资、南海成长投资、天津艾博投资以货币资金 12,500.00 万元认购德才有限新增注册资本 1,020.00 万元,超出注册资本部分 11,480.00 万元计入德才有限资本公积。2012 年 6 月 13 日,山东汇德会计师事务所有限公司(以下简称“山东汇德”)出具“(2012)汇所验字第 6-005 号”《验资报告》,经审验,截至 2012 年 6 月12 日止,德才有限已收到红塔创新投资、金石投资、南海成长投资、天津艾博投资认缴的新增注册资本人民币 1,020.00 万元,经本次增资后,德才有限的注册资本变更为人民币 4,080.00 万元。(二)股份公司设立时的股本情况2013 年 2 月 28 日,德才有限全体股东一致同意,将有限公司截至 2012 年12 月 31 日经审计的净资产 228,171,954.81 元,扣除现金分红 17,000,000.00 元后的余额 211,171,954.81 元作为出资,按 1:0.2841 的比例折成股份公司的股份60,000,000.00 股(均为人民币普通股,每股面值人民币 1 元),折股后超出注册资本部分的账面净资产人民币 151,171,954.81 元计入德才装饰的资本公积。 2013 年 3 月 1 日,山东汇德出具“(2013)汇所验字第 6-002 号”《验资报告》,经审验,截至 2013 年 3 月 1 日止,德才装饰已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 6,000.00 万元,各股东均以德才装饰经审计确认的净资产出资。 2013 年 4 月 7 日,青岛德才装饰在青岛市工商行政管理局登记注册,取得登记号为 370200228058418 的《企业法人营业执照》,注册资本人民币 6,000.00万元。2013 年 5 月 10 日,青岛德才装饰股份有限公司变更为德才装饰股份有限公司。(三)股份公司设立以后的股权结构变化情况1、2015 年 12 月,股份公司第一次股权转让2015 年 12 月 23 日,德才装饰召开临时股东大会并形成决议,同意股东进行股权转让。股东南海成长投资将其持有德才装饰 8.00%的股权(计 4,000.00 万元)转让给叶德才;股东叶德才分别将其持有德才装饰 20.00%的股权(计10,000.00 万元)和 3.00%的股权(计 1,500.00 万元)转让给城高世纪投资和陆晓红;股东天津艾博投资将其持有德才装饰 4.10%的股权(计 2,050.00 万元)转让给红塔创新投资。 2015 年 12 月 23 日,南海成长投资就股权转让事项与叶德才签订股权转让协议;2015 年 12 月 25 日,叶德才就股权转让事项与城高世纪投资签订股权转让协议;2015 年 12 月 28 日,叶德才就股权转让事项与陆晓红签订股权转让协议;2015 年 12 月 29 日,天津艾博投资就股权转让事项与红塔创新投资签订股权转让协议。2、2016 年 6 月,股份公司第一次增资(资本公积转增股本)2016 年 6 月 27 日,德才装饰召开 2015 年年度股东大会并形成决议,同意公司以资本公积向股东叶德才、城高世纪投资、红塔创新投资、德才君和投资、金石投资、叶得森、陆晓红转增股本 8,181,818 股(每 10 股转增 1.36 股)。 2016 年 6 月 27 日,和信出具“和信验字(2016)第 000103 号”《验资报告》,经审验,截至 2016 年 6 月 27 日止,德才装饰以资本公积向原有股东转增股本8,181,818.00 元。经本次增资后德才装饰的注册资本变更为人民币 68,181,818 .00元,股本为人民币 68,181,818.00 元。3、2016 年 7 月,股份公司第二次增资2016 年 7 月 22 日,德才装饰召开 2016 年第一次临时股东大会并形成决议,同意基于公司战略发展需要,引进西藏赢悦投资管理有限公司、珠海赢股股权投资基金(有限合伙)增资入股,将股本由 6,818.1818 万元增至 7,500.00 万元。2016 年 7 月 22 日,德才装饰分别与西藏赢悦投资、珠海赢股投资签订《增资协议书》,协议约定西藏赢悦投资、珠海赢股投资分别以货币资金 2,450.00 万元、2,550.00 万元认购德才装饰新增股本 681.8182 万元,超出股本部分 4,318.1818万元计入德才装饰资本公积。 2016 年 7 月 27 日,和信出具“和信验字(2016)第 000104 号”《验资报告》,经审验,截至 2016 年 7 月 27 日止,德才装饰已收到西藏赢悦投资管理有限公司缴纳的新增注册资本人民币 3,340,909.00 元、珠海赢股股权投资基金(有限合伙)缴纳的新增注册资本人民币 3,477,273.00 元。经本次增资后德才装饰的注册资本变更为人民币 7,500.00 万元,股本为人民币 7,500.00 万元。4、2017 年 2 月,股份公司第二次股权转让2017 年 2 月 18 日,叶德才与新华联投资签订股权转让协议,协议约定叶德才将其持有的德才装饰的 4.98%的股权转让给新华联投资,转让价格为 2,958.12万元。5、2017 年 4 月,股份公司第三次股权转让2017 年 4 月 17 日,青岛市人民政府国有资产监督管理委员会印发了《青岛市政府国资委关于协议转让德才装饰股份有限公司股权的批复》(青国资委[2017]20 号):原则同意青岛城投集团和青岛地铁集团董事会意见,青岛城高世纪基金投资管理中心持有的德才装饰股份有限公司 5.00%的股权协议转让给青岛地铁投资发展有限公司(2017 年 11 月 3 日,更名为青岛地铁金融控股有限公司)。 同日,城高世纪投资就股权转让事项与青岛地铁金控签订股权转让协议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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