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| 倍杰特—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 倍杰特集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 9200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 60000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 9200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华英证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 权秋红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 367,887,300 | 成立日期 | 2004-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 在煤化工分盐结晶、工业高盐水处理回用及零排放、中水回用处理、工业与市政污水处理运营服务等领域提供技术研发、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等一体化解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本结构的形成及变化1、2004 年 10 月,有限公司设立北京倍杰特国际环境技术有限公司是由自然人权秋红、张建飞共同出资设立的有限公司,于 2004 年 10 月 12 日经北京市工商行政管理局核准设立,注册号为 1103022753963,注册资本为 1,000.00 万元,住所为北京市北京经济技术开发区中和街 14 号 B4029 室,法定代表人为权秋红。根据《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》中第(十三)条内容:投资人以货币形式出资的,应到“设有注册资本(金)入资专户”的银行开立“企业注册资本(金)专用账户”交存货币注册资本(金)。工商行政管理机关根据入资银行出具的《缴存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。2004 年 10 月 12 日,权秋红将出资款 700 万元存入北京市经济技术开发区工商行政管理局指定的北京倍杰特在农行开发区支行设立的入资资金专用账户(账号为 220101040008534);张建飞将出资款 300 万元存入北京市经济技术开发区工商行政管理局指定的北京倍杰特在农行开发区支行设立的 入资资金专用账户(账号为220101040008534)。北京倍杰特的注册资本 1,000.00 万元已一次性缴足。2004年 10 月 12 日,北京市工商行政管理局核准北京倍杰特设立,并于同日颁发了注册号为 1103022753963 的《企业法人营业执照》。2018 年 6 月 20 日,北京永中会计师事务所(普通合伙)出具“永中验字(2018)第 01238 号”验资报告,截至 2004 年 10 月 12 日,北京倍杰特已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本),合计人民币 1,000.00 万元,出资方式为货币。2018 年 7 月 9 日,立信对此次验资进行了验资复核,出具了信会师报字(2018)第 ZG50807 号验资报告。立信经复核后认为,北京永中会计师事务所(普通合伙)出具的“永中验字(2018)第 01238 号”验资报告,真实反映了2004 年 10 月 12 日倍杰特股东认缴注册资本的实际情况,与《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》要求相符。2、2009 年 3 月,有限公司第一次增资2009 年 2 月 11 日,北京倍杰特股东会做出决议,同意将公司注册资本及实收资本由原来的 1,000.00 万元增加到 4,000.00 万元,由原股东权秋红增加出资3,000.00 万元,原股东张建飞自愿放弃同比例增资权利;并同意据此修改公司章程。2009 年 3 月 13 日,北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司出具“汇验海字(2009)第 0103 号”验资报告,截至 2009 年 3 月 13 日,北京倍杰特已收到股东权秋红缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 3,000.00 万元,出资方式为货币。3、2012 年 7 月,有限公司第二次增资2012 年 7 月 12 日,北京倍杰特股东会做出决议,同意将公司注册资本及实收资本由原来的 4,000.00 万元增加到 6,010.00 万元,其中原股东张建飞增加出资1,010.00 万元,新增股东卢慧诗增加出资 1,000.00 万元,并同意据此修改公司章程。2012 年 7 月 23 日,北京华通德信会计师事务所有限公司出具“华审验字(2012)第 12021 号”验资报告,截至 2012 年 7 月 20 日,北京倍杰特已收到股东张建飞、卢慧诗缴纳的新增注册资本(实收资本)2,010.00 万元,出资方式为货币。4、2013 年 3 月,有限公司第三次增资2013 年 3 月 15 日,北京倍杰特股东会做出决议,同意将公司注册资本及实收资本由原来的 6,010.00 万元增加到 11,010.00 万元,其中股东权秋红以非专利技术增加出资 3,078.00 万元;股东张建飞以非专利技术增加出资 1,090.00 万元;股东卢慧诗以非专利技术增加出资 832.00 万元;并同意据此修改公司章程。2013 年 3 月 5 日,北京东审资产评估有限责任公司就权秋红、张建飞、卢慧诗所持有的非专利技术“丙烯酸及酯混合生产废水的厌氧处理系统”、“一种处理浓水反渗透系统”和“减压膜蒸馏技术”进行评估,并出具“东评字(2013)第 041 号”评估报告。根据该评估报告,上述非专利技术评估值为 5,000.00 万元,其中权秋红占有部分的技术评估值为 3,078.00 万元,张建飞占有部分的技术评估值为 1,090.00 万元,卢慧诗占有部分的技术评估值为 832.00 万元。2013 年 3 月 14 日,权秋红、张建飞、卢慧诗与有限公司签订了《财产转移协议书》,同意将经评估的技术所有权转移给公司,同日,北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司出具了“东鼎字(2013)第 05-361 号”《财产转移报告》对上述产权转移进行确认,确认权秋红、张建飞、卢慧诗已将上述非专利技术转移给公司。2013 年 3 月 15 日,北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司就上述非专利技术增资事项出具“东鼎字(2013)第 05-362 号”验资报告,确认截至 2013年 3 月 15 日,北京倍杰特已收到权秋红、张建飞、卢慧诗缴纳的新增注册资本5,000.00 万元整,出资方式为非专利技术。5、2015 年 6 月,有限公司进行替换出资2015 年 5 月 28 日,北京倍杰特股东会做出决议,同意权秋红以货币资金3,078.00 万元、张建飞以货币资金 1,090.00 万元、卢慧诗以货币资金 832.00 万元(共计 5,000.00 万元)替换其各自于 2013 年 3 月以评估值共计 5,000.00 万元的非专利技术“丙烯酸及酯混合生产废水的厌氧处理系统”、“一种处理浓水反渗透系统”和“减压膜蒸馏技术”对有限公司的增资;替换该出资后,有限公司的注册资本和实收资本仍为 11,010.00 万元,上述非专利技术仍归有限公司所有。该项非专利技术系公司主营所需要,仍归公司永久无偿使用。2015 年 6 月 29 日,北京倍杰特就上述出资的替换情况在北京市工商行政管理局网站自行做了公示。2015 年 7 月 10 日,亚太会计师事务所出具编号为“亚会(京)验字(2015)091 号”的验资报告,截至 2015 年 6 月 30 日,北京倍杰特已收到权秋红、张建飞、卢慧诗交来的货币资金共计 5,000.00 万元整。6、2015 年 9 月,有限公司整体变更为股份有限公司2015 年 7 月 9 日,北京市工商行政管理局通州分局核发了编号为 2015000905的《企业名称变更申请核准告知书》,准予公司名称变更为“倍杰特国际环境技术股份有限公司”。2015 年 8 月 17 日,亚太会计师事务所出具了“亚会 B 审字(2015)502 号”审计报告。根据该审计报告,于审计基准日 2015 年 6 月 30 日,北京倍杰特经审计的账面净资产值为人民币 166,018,701.86 元。2015 年 8 月 18 日,北京倍杰特召开股东会,全体股东共同签署股东会决议,一致同意将北京倍杰特国际环境技术有限公司整体变更为股份有限公司。全体股东一致同意以经审计的 2015 年 6 月 30 日的账面净资产折合成股份公司股本共计11,010.00 万股,每股面值 1 元人民币,净资产大于股本部分记入资本公积金。全体股东一致同意各发起人按照其在北京倍杰特的出资比例持有相应数额的股份,其中,发起人股东权秋红持股 6,778.00 万股,持股比例 61.56%;发起人股东张建飞持股 2,400.00 万股,持股比例 21.80%;发起人股东卢慧诗持股 1,832.00万股,持股比例 16.64%。2015 年 8 月 18 日,北京倍杰特股东权秋红、张建飞、卢慧诗签署《关于北京倍杰特国际环境技术有限公司整体变更设立为倍杰特国际环境技术股份有限公司的发起人协议》,约定共同发起设立倍杰特。2015 年 8 月 20 日,北京亚太联华资产评估有限公司出具了“亚评报字(2015)137 号”评估报告。根据该评估报告,于评估基准日 2015 年 6 月 30 日,北京倍杰特经评估的净资产值为人民币 18,660.77 万元。2015 年 9 月 7 日,亚太会计师事务所出具了“亚会 B 验字(2015)197 号”《倍杰特国际环境技术股份有限公司(筹)验资报告》。根据该验资报告确认,截至 2015 年 6 月 30 日,股份公司(筹)已经收到全体股东以其拥有的北京倍杰特的账面净资产折合的股本 11,010.00 万股,每股面值 1 元。2015 年 9 月 7 日,公司全体发起人召开倍杰特创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会。会议经审议形成以下决议:同意北京倍杰特以整体变更方式发起设立股份公司;同意股份公司总股本为 11,010.00 万股并确定各发起人持股份数和持股比例;同意发起人以北京倍杰特经审计的账面净资产值 166,018,701.86 元按照其在北京倍杰特的出资比例折股持有股份公司股份,账面净资产大于股本部分55,918,701.86 元记入资本公积金。2015 年 9 月 7 日,公司全体发起人签署了《倍杰特国际环境技术股份有限公司章程》。2015 年 9 月 22 日,公司取得了北京市工商行政管理局大兴分局核发的注册号为 110302007539638 的《企业法人营业执照》。7、2016 年 3 月,股份公司在股转系统挂牌2015 年 9 月 7 日,公司召开创立大会暨股份公司第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。公司决定在股转系统挂牌成功后采取协议转让方式进行股票转让。2016 年 1 月 7 日,公司收到股转公司出具的《关于同意倍杰特国际环境技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]9449 号),同意公司股票在股转系统挂牌。2016 年 3 月 8 日,股份公司股票在股转系统挂牌交易,转让方式为协议转让。证券简称:倍杰特,证券代码:835686。8、2017 年 11 月,股份公司第一次增资2017 年 10 月 16 日,倍杰特召开 2017 年第十次临时股东大会,审议通过《关于未分配利润及资本公积转增股本的预案的议案》,同意公司以现有总股本110,100,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.995458 股、以未分配利润每 10 股送红股 10.435968 股,本次资本公积转增 54,999,992 股、未分配利润送红股 114,900,007 股,合计转增股本 169,899,999.00 元。2017 年 12 月 6 日,倍杰特召开 2017 年第十三次临时股东大会,审议通过《关于未分配利润及资本公积转增股本预案与实施后股份登记的股本存在一元差异的处理议案》,本次资本公积转增 54,999,992 股、未分配利润送红股114,900,007 股,转增后股本总额为 279,999,999 股。该预案实施后,经中国证券登记结算有限公司登记后,公司股本总额为 280,000,000 股,比原转增预案多 1股,公司决定将该 1 股差异由资本公积调整至股本。因此,本次资本公积转增及未分配利润送股后,公司总股本变为 280,000,000股。2017 年 11 月 14 日,北京市工商行政管理局大兴分局向发行人换发《企业法人营业执照》,确认本次注册资本变更。2018 年 1 月 1 日,立信出具了“信会师报字(2018)第 ZG10004 号”验资报告。根据该验资报告,截至 2018 年 1 月 1 日,倍杰特已将资本公积 54,999,993.00元,未分配利润 114,900,007.00 元,合计 169,900,000.00 元转增资本 169,900,000.00元;变更后,倍杰特的注册资本为 280,000,000 元。9、2017 年 11 月,股份公司在股转系统终止挂牌2017 年 9 月 21 日,倍杰特召开 2017 年第九次临时股东大会审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》,于 2017 年 9 月 27 日向股转公司报送了终止挂牌的申请材料。2017 年 11 月 15 日,股转公司出具了《关于同意倍杰特国际环境技术股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]6490 号),同意公司提交的终止股票挂牌的申请,公司股票自 2017 年 11 月 17 日起在股转系统终止挂牌。10、2018 年 1 月,股份公司第二次增资2017 年 12 月 5 日,倍杰特召开 2017 年第十二次临时股东大会,审议通过《关于公司增资扩股方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》。会议审议同意倍杰特发行股票不超过 9,090.9090 万股(含 9,090.9090 万股),募集资金金额不超过人民币 500,000,000.00 元(含 500,000,000.00 元),发行价格为 5.54 元/股,增资扩股对象为:外部投资者、公司现有股东、公司核心骨干员工。2017 年 11 月,公司与千牛环保、杭州创合、国全庆、杨志明等外部投资机构及投资人签订《投资协议书》,与权秋红、卞荣琴、郭玉莲等公司现有股东及公司核心骨干员工签订《员工入股协议书》。上述各增资方对公司增资款项扣除计入公司注册资本部分之外的剩余投资款计入资本公积。2018 年 1 月 3 日,立信出具了“信会师报字(2018)第 ZG10003 号”验资报告。根据该验资报告,截至 2018 年 1 月 3 日,倍杰特已收到各方股东以货币出资认缴的资本金 486,896,240 元,其中增加注册资本 87,887,294 元,增加资本公积金 399,008,946 元。公司变更后的累计注册资本为 367,887,294 元。2018 年 1 月 31 日,北京市工商局向发行人换发《营业执照》,确认本次注册资本变更完成,变更后累计注册资本 367,887,294 元。11、2018 年 5 月,股份公司第一次股权转让2018 年 4 月 30 日,莫晓丽与李争光、王自立等 9 人,杨庆丰与胡俊宽、李飞等 5 人分别签署《股权转让协议书》,根据该协议,莫晓丽将其持有的倍杰特3,429,603 股股份以 19,000,000 元的价格转让给李争光、王自立等 9 人,杨庆丰将其持有的倍杰特 165,000 股股份以 914,100 元的价格转让给胡俊宽、李飞等 5人。莫晓丽与杨庆丰曾经是倍杰特员工,离职时按增资协议条款约定价格转让其所持股份。2018 年 5 月,各股份受让方先后向莫晓丽、杨庆丰支付了相应股权转让款。12、2019 年 6 月,股份公司第二次股权转让2019 年 6 月 12 日,李飞与卢慧诗签署《股权转让协议书》,根据该协议,李飞将其持有的倍杰特 48,736 股股份以 270,000 元,5.54 元/股的价格转让给卢慧诗。2018 年 6 月 12 日,卢慧诗向李飞支付了相应股权转让款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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