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| 合盛硅业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 合盛硅业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-01-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 127431.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 罗立国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,182,207,000 | 成立日期 | 2005-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售,是我国硅行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、合盛化工的设立合盛化工系经嘉兴港区开发建设管理委员会批准,由天一投资和奥柏贸易共同出资设立。天一投资董事长及法定代表人为罗立国,奥柏贸易董事长及法定代表人为黄达文。2005年7月29日,浙江省工商行政管理局出具(浙工商)名称预核外[2005]第615954号《企业名称预先核准通知书》,预先核准“浙江合盛化工有限公司”名称。2005年8月10日,嘉兴港区开发建设管理委员会出具嘉港区(2005)136号《关于合资经营浙江合盛化工有限公司合同、章程及董事会成员名单的批复》,同意合盛化工总投资为2,980万美元,注册资本2,980万美元;天一投资出资2,086万美元,占注册资本的70%,以相当于2,086万美元的人民币现金出资(按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算);奥柏贸易出资894万美元,占注册资本的30%,以美元现汇出资。2005年8月10日,浙江省人民政府向合盛化工核发了商外资浙府资嘉字[2005]03068号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2005年8月23日,合盛化工完成工商设立登记手续,取得嘉兴市工商行政管理局核发的注册号为企合浙嘉总字第003702号的《企业法人营业执照》,注册资本为2,980万美元。2、合盛化工第一次变更(实收资本增加至4,629,940.63美元)。3、合盛化工第二次变更(增资至6,000.00万美元)。4、合盛化工第三次变更(实收资本增至20,665,020.07美元)。5、合盛化工第四次变更(实收资本增至25,418,372.53美元)。6、合盛化工第五次变更(增资至6,420万美元及实收资本增至39,292,701.78美元)。2007年6月25日,合盛化工召开董事会,同意投资总额增至10,607万美元,注册资本增资至6,420万美元,新增注册资本420万美元由合资双方同比例认缴。2008年3月10日,浙江省对外贸易经济合作厅出具浙外经贸资函(2008)121号《浙江省对外贸易经济合作厅关于浙江合盛化工有限公司增资并变更经营范围的批复》,同意合盛化工增资,投资总额从9,987万美元增至10,607万美元,注册资本从6,000万美元增至6,420万美元。其中天一投资从4,200万美元增至4,494万美元,增资部分以人民币现金认缴,增资后仍占注册资本的70%;奥柏贸易从1,800万美元增至1,926万美元,增资部分以美元现汇出资,增资后仍占注册资本的30%。7、合盛化工第六次变更(实收资本增至6,420万美元)。8、合盛化工第七次变更(名称变更为“浙江合盛硅业有限公司”)。2009年4月28日,浙江省工商行政管理局出具(浙工商)名称变核外[2009]第041318号《企业(企业集团)名称变更核准通知书》,核准合盛化工名称变更为“浙江合盛硅业有限公司”。2009年5月25日,合盛化工召开董事会,同意公司名称变更为“浙江合盛硅业有限公司”。2009年7月16日,浙江省商务厅出具浙商务外资函(2009)99号《浙江省商务厅关于浙江合盛化工有限公司变更公司名称、地址并增加经营范围的批复》,同意合盛化工名称变更为“浙江合盛硅业有限公司”。2009年7月16日,合盛有限取得浙江省人民政府重新核发的商外资浙府资字[2005]00649号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2009年7月28日,合盛有限完成上述工商变更登记手续,并取得了嘉兴市工商局换发的营业执照。9、合盛有限第八次变更(第一次股权转让)。2010年9月28日,合盛有限召开董事会,同意天一投资将其所持合盛有限70%的股权转让给合盛集团,其他股东放弃优先购买权。2010年10月11日,天一投资与合盛集团签订了《股权转让协议》,约定天一投资将其所持合盛有限70%的股权计4,494万美元以337,705,467.69元人民币的价格转让给合盛集团。10、合盛有限第九次变更(增资至6,818.3887万美元)。2011年2月24日,合盛有限召开董事会,同意投资总额由10,607万美元增至11,368万美元,注册资本由6,420万美元增至6,818.3887万美元;新增注册资本398.3887万美元,由奥柏贸易以分得的利润完税后金额35,292,461.55元人民币折算为美元认缴,超出部分计入资本公积,合盛集团放弃优先认缴增资的权利。2011年4月26日,嘉兴市对外贸易经济合作局出具嘉外经贸外资发(2011)31号《关于浙江合盛硅业有限公司增资的批复》,同意上述增资事项。增资后,合盛有限投资总额11,368万美元,注册资本6,818.3887万美元,其中合盛集团出资4,494万美元,占注册资本的65.91%;奥柏贸易出资2,324.3887万美元,占注册资本的34.09%。11、合盛有限第十次变更(第二次股权转让)。2011年5月5日,合盛有限召开董事会,同意奥柏贸易将其所持合盛有限32.89%的股权计2,242.7939万美元转让给富达实业、将其所持合盛有限1.20%的股权计81.5948万美元转让给香港美勤,其他股东放弃优先购买权。2011年5月5日,奥柏贸易分别与富达实业、香港美勤签订了《股权转让协议》,约定奥柏贸易将其所持合盛有限32.89%的股权计2,242.7939万美元转让给富达实业、将其所持合盛有限1.20%的股权计81.5948万美元转让给香港美勤。上述股权转让价格为转让方的投资成本。12、合盛有限第十一次变更(增资至7,343.5329万美元)。13、合盛有限第十二次变更(第三次股权转让,增资至8,159.4810万美元)。2012年4月5日,合盛有限召开董事会,同意公司股东下列股权转让:(1)杭州善鑫将其持有公司0.473%的股权计34.7594万美元转让给新疆启远;(2)金石投资将其持有公司1.111%的股权计81.5948万美元转让给新疆启恒;(3)徐龙鳗业将其持有公司0.089%的股权计6.5276万美元转让给新疆启远、将其持有公司0.356%的股权计26.1103万美元转让给宁波统宏、将其持有公司0.222%的股权计16.319万美元转让给新疆腾容;(4)中国风险投资将其持有公司0.111%的股权计8.1595万美元转让给新疆启远;(5)宁波华建将其持有公司0.333%的股权计24.4784万美元转让给新疆启远;(6)桐庐昱江将其持有公司0.900%的股权计66.0918万美元转让给新疆启远;(7)上海安益将其持有公司0.444%的股权计32.6379万美元转让给新疆启远;(8)凯晟投资将其持有公司1.778%的股权计130.5517万美元转让给新疆腾容;(9)千舟清源将其持有公司0.889%的股权计65.2758万美元转让给新疆启远;(10)汕头辉凡将其持有公司0.222%的股权计16.319万美元转让给新疆启远。根据上述转让方与受让方分别签订的《股权转让协议》,上述股权转让价格为转让方的投资成本。14、合盛有限名称变更为“合盛硅业股份有限公司”。2014年6月10日,天健出具天健审(2014)5037号《审计报告》,截至2013年12月31日,合盛有限经审计的净资产为170,493.75万元。2014年6月30日,立信评估出具了信资评报字[2014]第198号《浙江合盛硅业有限公司改建为股份有限公司项目资产评估报告书》,截至2013年12月31日,合盛有限经评估的净资产为194,949.35万元。2014年12月1日,浙江省商务厅出具了浙商务外资许可[2014]105号《浙江省商务厅行政许可决定书》,同意合盛有限改组为外商投资股份有限公司,并更名为“合盛硅业股份有限公司”;改组后,公司注册资本为60,000万元,股份总数为60,000万股,每股面值1元人民币。2014年12月8日,合盛有限完成上述工商变更登记手续,并取得了嘉兴市工商局核发的注册号为330400400010955的《营业执照》。2015年1月5日,天健出具的天健验[2015]1号《验资报告》,截至2014年12月31日止,发行人已收到全体出资者拥有的截止2013年12月31日的净资产170,493.75万元折合实收资本60,000万元,净资产大于股本的部分计入股份公司的资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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