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| 苏博特—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7600.00 | 项目拟募集资金(万元) | 62904.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格或采用中国证监会核准的其他方式定价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 缪昌文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 420,308,800 | 成立日期 | 2004-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 混凝土外加剂的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 一)发行人股本形成及其变化情况 1、 2004 年公司的设立: 发行人是由江苏博特和刘加平等 11 名自然人依据中国法律于 2004 年发起设立的股份有限公司,设立时的注册资本为 4,000 万元。 2004 年 10 月 28 日,江苏博特与 11 名自然人签订《发起人协议书》,共同发起设立发行人。江苏博特以其所有的土地、房屋、机器设备及货币出资,其他发起人以货币出资。 2、 2007 年公司第一次股权转让: 2007 年 4 月,游益民和缪昌文签订《江苏苏博特新材料股份有限公司出资转让协议》,约定游益民将其持有的公司 360 万股股份转让给其配偶缪昌文。公司已就上述股权转让完成工商变更登记手续。 3、 2011 年公司第一次增资至 6,000 万元: 2011 年 2 月 13 日,公司召开股东大会,审议通过公司注册资本由 4,000 万元增至6,000 万元,各股东按持股比例以货币资金增加投资 2,000 万元,价格为每股 1 元,股东本次用于出资的货币资金均为自有资金。本次增资到位情况已经江苏中正同仁会计师事务所有限公司审验并出具了《验资报告》(同仁验字( 2011)第 139 号)。公司已就上述增资事项完成工商变更登记手续,并换领了营业执照。本次增资完成后,各股东出资比例不变。 4、 2013 年公司第二次增资至 12,000 万元: 2013 年 6 月 28 日,公司召开股东大会,审议通过全体股东按持股比例向公司增资6,000 万元,价格为每股 1 元。其中,江苏博特以货币资金和实物方式增资共计 3,900万元,其中货币资金 2,283.51 万元,用于出资的实物经评估作价 1,616.49 万元。自然人股东以货币资金方式增资 2,100 万元。增资后公司总股本由 6,000 万元增至 12,000 万元,股东用于出资的货币资金增资来源于自有资金。 5、 2014 年公司第三次增资至 17,000 万元: 2014 年 3 月 24 日,公司召开股东大会,审议通过同意缪昌文等 42 人以货币资金方式按 1 元/股的价格对公司增资 5,000 万元。本次增资系为了激励公司管理层和有一定贡献的研发、销售和管理人员,股东的货币资金增资来源于各自然人股东的自有资金。截至 2014 年 4 月 3 日,公司已收到缪昌文等 42 人缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 5,000 万元,均为货币出资。公司已就上述增资事项完成了工商变更登记手续,并换领了营业执照,注册资本变更为 17,000 万元。 6、 2014 年公司第四次增资至 20,000 万元: 2014 年 8 月 1 日,公司召开股东大会,审议通过江苏博特以货币资金增资 18,000 万元,其中 3,000 万元计入注册资本,其余 15,000 万元计入资本公积。本次增资价格在增资前的公司每股净资产基础上协商确定,每股作价 6 元。江苏博特本次增资资金来源于历年经营所得。截至 2014 年 9 月 19 日, 公司已收到江苏博特缴纳的新增注册资本 (实收资本)合计 3,000 万元,均为货币出资。公司已就上述增资事项完成了工商变更登记手续,注册资本变更为 20,000 万元。 7、 2015 年公司第五次增资至 22,800 万元: 2015 年 5 月 29 日,发行人召开股东大会,审议通过江苏博特以评估值为 17,370.52万元的非货币资产向发行人增资,其中 2,800 万元计入公司注册资本,其余计入资本公积,本次入股价格约为每股 6.20 元。江苏博特本次用于出资的非货币资产为发行人及发行人子公司姜堰博特占用的土地使用权、房屋及构筑物,本次增资的主要目的是解决发行人资产独立性问题。 据本公司 2015 年 9 月 16 日召开的股东大会的决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会2017 年10 月20 日签发的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司以首次公开发行方式发行 76,000,000 股人民币普通股股票(A股),发行价格为 9.02 元/股,募集资金总额为人民币 685,520,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币629,042,375.28 元,该募集资金已于2017 年11 月6 日全部到账,并经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具京永验字[2017]第 210091 号验资报告。 2017 年12 月1 日完成工商变更程序,公司的营业执照注册号:91320000768299302G。 经本次发行,截止2018 年6 月30 日,本公司股本总数为30,400 万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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