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| 日久光电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏日久光电股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7026.67 | 项目拟募集资金(万元) | 41373.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7026.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 281,066,700 | 成立日期 | 2010-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 柔性光学导电材料的研发、生产和销售,并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本结构的形成和变化情况根据公司历年的工商登记、变更资料记载,公司股本结构的形成及变化如下:1、2010 年 1 月,发行人前身日久有限设立(1)第一期出资日久有限由陈超、程立明、成黎明三名自然人共同出资设立,设立时注册资本为 7,000 万元。2010 年 1 月 12 日,江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所出具“华星会验字[2010]K013 号”《验资报告》,确认截至 2010 年 1 月 12 日,日久有限已收到全体股东缴纳的第一期出资款 1,680 万元,出资方式为货币。2010 年 1 月 12 日,日久有限取得苏州市昆山工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:320583000343925)。(2)第二期出资2010 年 10 月 19 日,日久有限召开股东会并作出决议:增加实收资本1,865.4546 万元,变更后的实收资本为 3,545.4546 万元。2010 年 10 月 20 日,江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所出具“华星会验字[2010]K318 号”《验资报告》,确认截至 2010 年 10 月 19 日止,日久有限收到股东缴纳的第二期注册资本 1,865.4546 万元,连同前期出资,日久有限的累计实缴注册资本为 3,545.4546 万元,出资方式为货币。2010 年 10 月 29 日,日久有限完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。(3)第三期出资2011 年 1 月 11 日,日久有限召开股东会并作出决议:增加实收资本 2,000万元,变更后公司的实收资本为 5,545.4546 万元。2011 年 1 月 11 日,江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所出具“华星会验字[2011]K016 号”《验资报告》,确认截至 2011 年 1 月 11 日止,日久有限收到全体股东缴纳的第三期出资款 2,000 万元,连同前期出资,日久有限的实收资本为 5,545.4546 万元,出资方式为货币。2011 年 1 月 13 日,日久有限完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。(4)第四期出资2011 年 4 月 15 日,日久有限召开股东会并作出决议:增加实收资本1,454.5454 万元,变更后公司的实收资本为 7,000 万元,实收资本缴足。2011 年 4 月 15 日,江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所出具“华星会验字[2011]K131 号”《验资报告》,确认截至 2011 年 4 月 15 日止,日久有限已收到全体股东缴纳的第四期出资 1,454.5454 万元,连同前期出资,日久有限的实收资本为 7,000 万元,出资方式为货币。2011 年 4 月 25 日,日久有限完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。2、2012 年 10 月,日久有限第一次股权转让,程立明将所持日久有限 33%股权转让给陈超、成黎明2012 年 10 月 17 日,程立明分别与陈超、成黎明签订《股权转让协议》,约定将程立明所持日久有限 33%的股权进行转让,其中 16.5%股权转让给陈超,16.5%股权转让给成黎明。2012 年 10 月 18 日,日久有限完成本次股权转让的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。3、2012 年 11 月,日久有限第一次增资,注册资本增加至 12,500 万元2012 年 10 月 31 日,日久有限召开股东会并作出决议:同意公司的注册资本增加至 12,500 万元,新增注册资本 5,500 万元由原股东陈超认缴 2,465 万元,原股东成黎明认缴 1,535 万元,新股东吕敬波认缴 1,000 万元,应晓认缴 500 万元。2012 年 11 月 1 日,江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所出具“华星会验字[2012]K302 号”《验资报告》,确认截至 2012 年 11 月 1 日止,日久有限已收到股东缴纳的新增注册资本 5,500 万元,出资方式为货币。本次增资后,公司的注册资本、实收资本均为 12,500 万元。2012 年 11 月 17 日,日久有限完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。4、2013 年 2 月,日久有限第二次股权转让,成黎明将所持日久有限 40%股权转让给应晓2013 年 1 月 28 日,经日久有限股东会同意,成黎明与应晓签订《股权转让协议》,约定成黎明将其所持日久有限 40%的股权(对应出资额 5,000 万元)以5,000 万元的价格转让给应晓。2013 年 2 月 4 日,日久有限完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。5、2013 年 5 月,日久有限第三次股权转让,应晓将所持日久有限 12%股权转让给陈超、应远2013 年 5 月 20 日,经日久有限股东会作出决议,同意应晓将其所持日久有限 4%的股权转让给陈超、8%的股权转让给应远。2013 年 5 月 20 日,应晓与陈超签订《股权转让协议》,将所持有日久有限4%的股权(对应 500 万元出资额)以 500 万元的价格转让给陈超。2013 年 5 月 20 日,应晓与应远签订《股权转让协议》,将所持有日久有限8%的股权(对应 1,000 万元出资额)以 1,000 万元的价格转让给应远。2013 年 5 月 28 日,日久有限完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。6、2014 年 7 月,日久有限第四次股权转让,陈超将其所持日久有限 52%的股权转让给陈晓俐2014 年 7 月 1 日,经日久有限股东会同意,陈超与陈晓俐签订《股权转让协议》,约定陈超将其所持日久有限 52%的股权(对应出资额 6,500 万元)全部转让陈晓俐。2014 年 7 月 8 日,日久有限完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。7、2014 年 10 月,日久有限第五次股权转让和第二次增资2014 年 10 月 7 日,经日久有限股东会同意,陈晓俐与陈超,应远与应奔分别签订《股权转让协议》,约定陈晓俐将其所持日久有限 33%的股权(对应出资额 4,125 万元)转让给陈超;应远将其所持日久有限 8%的股权(对应出资额 1,000万元)转让给应奔。2014 年 10 月 8 日,日久有限召开股东会并作出决议:同意公司注册资本增加至 13,500 万元,新增注册资本 1,000 万元由新股东金哲浩以 1,000 万元认购。2014 年 10 月 11 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具“天健沪验[2014]23 号”《验资报告》,确认截至 2014 年 10 月 10 日止,日久有限已收到金哲浩缴纳的新增注册资本 1,000 万元,出资方式为货币。变更后日久有限的累计实收资本为 13,500 万元。2014 年 10 月 11 日,日久有限完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。8、2014 年 10 月,日久有限第三次增资,新增注册资本 800 万元,由原股东按各自所持股权比例认缴2014 年 10 月 14 日,日久有限召开股东会并作出决议:同意增加注册资本800 万元,以货币方式出资,增资后公司的注册资本为 14,300 万元,本次新增注册资本由原各股东按各自所持股权比例认缴,陈超认缴增资额 244.4444 万元、应晓认缴增资额 237.0370 万元、陈晓俐认缴增资额 140.7407 万元、吕敬波认缴增资额 59.2593 万元、应奔认缴增资额 59.2593 万元、金哲浩认缴增资额 59.2593万元。2014 年 10 月 15 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具“天健沪验[2014]24 号”《验资报告》,确认截至 2014 年 10 月 14 日止,日久有限收到全体股东投入的款项 4,000 万元,其中新增注册资本 800 万元,计入资本公积(资本溢价)3,200 万元,出资方式为货币。2014 年 10 月 23 日,日久有限完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。9、2015 年 1 月,整体变更设立股份有限公司2014 年 11 月 27 日,日久有限召开股东会,同意以截至 2014 年 10 月 31 日经审计的账面净资产 145,280,346.54 元按 1:0.9843 的比例折合股本 14,300 万股,余额的 2,280,346.54 元计入股份有限公司资本公积,整体变更为股份有限公司。2014 年 11 月 27 日,日久有限的全体股东陈超、应晓、陈晓俐、吕敬波、应奔、金哲浩,作为拟整体变更设立的股份有限公司的发起人,共同签署了《江苏日久光电股份有限公司发起人协议》。2014 年 12 月 11 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对本次整体变更所涉股东的出资情况进行了审验并出具了“天健沪验[2014]28 号”《验资报告》。2014 年 12 月 13 日,各发起人召开股份有限公司创立大会暨 2014 年第一次临时股东大会,审议通过日久有限整体变更为股份有限公司。2015 年 1 月 15 日,江苏省苏州工商行政管理局对股份公司核发了《营业执照》(注册号:320583000343925)。9、2015 年 1 月,整体变更设立股份有限公司2014 年 11 月 27 日,日久有限召开股东会,同意以截至 2014 年 10 月 31 日经审计的账面净资产 145,280,346.54 元按 1:0.9843 的比例折合股本 14,300 万股,余额的 2,280,346.54 元计入股份有限公司资本公积,整体变更为股份有限公司。2014 年 11 月 27 日,日久有限的全体股东陈超、应晓、陈晓俐、吕敬波、应奔、金哲浩,作为拟整体变更设立的股份有限公司的发起人,共同签署了《江苏日久光电股份有限公司发起人协议》。2014 年 12 月 11 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对本次整体变更所涉股东的出资情况进行了审验并出具了“天健沪验[2014]28 号”《验资报告》。2014 年 12 月 13 日,各发起人召开股份有限公司创立大会暨 2014 年第一次临时股东大会,审议通过日久有限整体变更为股份有限公司。2015 年 1 月 15 日,江苏省苏州工商行政管理局对股份公司核发了《营业执照》(注册号:320583000343925)。10、2015 年 5 月,股份公司第一次增资,股份总数增至 15,100 万股2015 年 4 月 30 日,日久光电召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司增资扩股方案的议案》等议案,同意公司以 1.30 元/股的价格增发 800万股股份,公司的股份总数由 14,300 万股增加至 15,100 万股,新增股份由员工持股平台兴日投资认购。2015 年 5 月 11 日,江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所出具“华星会验 K 字[2015]第 0048 号”《验资报告》,确认截至 2015 年 5 月 8 日止,日久光电已收到兴日投资投入的款项 1,040 万元,其中新增注册资本 800 万元,余下 240万元作为公司资本公积处理,出资方式为货币。2015 年 5 月 20 日,日久光电完成本次变更的工商变更手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。11、2015 年 7 月,股份公司第二次增资,股份总数增至 15,900 万股2015 年 6 月 13 日,日久光电召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司增资扩股方案的议案》等议案,同意公司以 2.50 元/股的价格增发 800万股,公司股份总数由 15,100 万股增加至 15,900 万股,新增股份由陈小敏、郑如剑、张凤康等 16 名外部投资者认购。2015 年 6 月 29 日,江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所出具“华星会验 K 字[2015]第 0068 号”《验资报告》,确认截至 2015 年 6 月 24 日止,日久光电已收到投资者投入的款项 2,000 万元,其中新增注册资本 800 万元,余下 1,200万元作为公司资本公积处理。2015 年 7 月 3 日,日久光电完成本次工商变更登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(注册号:320583000343925)。12、2016 年 1 月,股份公司在股转系统挂牌2015 年 8 月 1 日,日久光电召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》等议案。2015 年 12 月 14 日,日久光电取得股转系统出具的《关于同意江苏日久光电股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2015〕8865 号),同意日久光电股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。2016 年 1 月 5 日,日久光电股票在股转系统挂牌并公开转让(证券简称:日久光电,股票代码:835229)。13、2016 年 1 月,应晓协议转让2016 年 1 月 29 日,公司在股转系统披露《权益变动报告书》。应晓将其所持日久光电 6.67%的股份,计 1,060 万股,协议转让予陈晓俐。转让均价 2.2 元/股。14、2016 年 3 月,协议转让变更为做市转让2016 年 1 月 22 日,日久光电召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》等议案。2016 年 3 月 4 日,股转系统出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》(股转系统函〔2016〕1937 号),日久光电股票自 2016 年 3 月 8 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。15、2016 年 4 月,股份公司第三次增资,股份总数增至 16,300 万股2016 年 2 月 21 日,日久光电召开 2016 年第三次临时股东大会,审议通过《关于江苏日久光电股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》等议案。根据本次股票发行方案,日久光电以 2.80 元/股的价格,发行股票 400 万股,其中新增股东国寿安保基金管理有限公司-国寿安保-国保新三板 3 号资产管理计划认购 200 万股,夏鹏展认购 100 万股,海孜投资认购 50 万股,朱友华认购 50万股,共募集资金 1,120 万元。2016 年 2 月 26 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2016]6-40 号”《验资报告》,确认截至 2016 年 2 月 25 日止,日久光电已收到投资者投入的款项 1,120 万元,其中新增注册资本 400 万元,计入资本公积(股本溢价)720 万元,出资方式为货币。2016 年 3 月 17 日,股转系统出具《关于江苏日久光电股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2016〕2283 号),对日久光电本次发行股票的备案申请予以确认。2016 年 4 月 21 日,日久光电完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320500699394823B)。本次增资完成后,公司的注册资本由 15,900 万元增加至 16,300 万元。16、2016 年 12 月,应晓通过做市转让减持2016 年 12 月 5 日,公司在股转系统披露《权益变动报告书》,公司股东应晓通过做市转让方式减持公司股份 5,048,000 股,减持股份占公司总股本比例为3.10%,减持均价为 3.05 元/股。本次减持前,应晓持有公司股份 18,299,370 股,占公司总股本的 11.23%;减持完成后,应晓持有公司股份 13,251,370 股,占公司总股本的 8.13%。17、2016 年 12 月,股票转让方式变更为协议转让2016 年 11 月 28 日,日久光电召开 2016 年第八次临时股东大会,审议通过《关于公司股票转让方式从做市转让方式变更为协议转让方式的议案》。2016 年 12 月 28 日,股转系统出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函〔2016〕9806 号),公司股票于 2016 年 12 月 30 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。18、2017 年 2 月,股份公司第四次增资,股份总数增至 18,000 万股2016 年 12 月 22 日,日久光电召开 2016 年第九次临时股东大会,审议通过《关于江苏日久光电股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案。会议审议同意日久光电以 3.20 元/股的价格发行股票不超过 1,700 万股,募集资金不超过 5,440 万元,由新增股东中泰齐东信息、中泰齐东世华分别认购1,250 万股、450 万股。2017 年 1 月 6 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2017]6-1号”《验资报告》,验证截至 2016 年 12 月 27 日止,日久光电已收到投资者缴纳的货币资金 54,400,000 元,扣除发行费用 1,698,113.21 元后,计入实收资本17,000,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)35,701,886.79 元。2017 年 1 月 23 日,股转系统出具《关于江苏日久光电股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2017〕472 号),对日久光电本次发行股票的备案申请予以确认。2017 年 2 月 9 日,日久光电完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320500699394823B)。本次增资完成后,公司的注册资本由 16,300 万元增加至 18,000 万元。19、2017 年 4 月,股份公司在股转系统终止挂牌2017 年 3 月 15 日,日久光电召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。2017 年 4 月 20 日,股转系统出具《关于同意江苏日久光电股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2017〕2121 号),同意日久光电自 2017 年 4 月 25 日起终止股票在股转系统挂牌。20、2017 年 5 月,实际控制人回购部分股东股权公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案后,为维护未出席本次会议股东以及虽出席本次会议但投反对或弃权票股东(以下简称“相关股东”)的利益,公司实际控制人陈超、陈晓俐于 2017 年 3 月 16 日作出承诺,承诺对相关股东所持日久光电的股份进行收购,收购价格按如下价格孰高者执行:(1)该等股东取得公司股份时的价格按年化收益率 10%回购;(2)自承诺日往前 60 个交易日的平均价格。21、2017 年 11 月,股份公司第五次增资,股份总数增至 19,000 万股2017 年 11 月 2 日,日久光电召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于江苏日久光电股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》,确定以 4 元/股的价格,向杭州通元、宁波松瓴、杭州枫瓴 3 名特定的投资者发行股票 1,000 万股,募集资金 4,000 万元。2017 年 11 月 9 日,发行人会计师出具“会验字[2017]5253 号”《验资报告》,验证截至 2017 年 11 月 9 日,公司已收到投资人缴纳的出资款 4,000 万元,其中计入实收资本 1,000 万元,计入资本公积 3,000 万元。2017 年 11 月 20 日,日久光电完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320500699394823B)。22、2018 年 2 月,应晓股份转让2018 年 2 月 2 日,应晓分别与青岛劲邦、周瑾签订《股份转让协议》,约定应晓以 4 元/股的价格转让 375 万股股份,其中青岛劲邦受让 370 万股,周瑾受让 5 万股。根据公司于 2018 年 2 月 6 日更新的《股东名册》,青岛劲邦、周瑾已记载入公司的《股东名册》。23、2018 年 7 月,股份公司第六次增资,股份总数增至 21,080 万股2018 年 6 月 28 日,日久光电召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于江苏日久光电股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的方案》,确定以 5元/股的价格,向 8 名特定投资者发行股票 2,080 万股,募集资金 10,400 万元。其中,弘湾资本认购 600 万股,宁波通元认购 500 万股,毅瑞投资认购 300 万股,中泰齐东世华认购 220 万股,陆昌认购 200 万股,赵辉认购 200 万股,钱卫春认购 40 万股,张龙清认购 20 万股。2018 年 7 月 5 日,发行人会计师出具“会验字[2018]5231 号”《验资报告》,确认截至 2018 年 7 月 5 日止,公司已收到上述 8 名投资者缴纳的出资款 10,400万元,其中计入注册资本 2,080 万元,计入资本公积 8,320 万元。2018 年 7 月 17 日,日久光电完成本次变更的工商登记手续,并换领了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320500699394823B)。24、2018 年 12 月,陈晓俐股份转让2018 年 12 月,陈晓俐分别与海宁海睿、邬卫国、创盈天下、深圳卓文签订《股份转让协议》,约定以 5 元/股的价格转让 740 万股股份,其中海宁海睿受让 400 万股,邬卫国受让 200 万股,创盈天下受让 100 万股,深圳卓文受让 40万股。2018 年 12 月 19 日,海宁海睿、深圳卓文完成股份转让的交割手续,并登记载入公司的《股东名册》;2018 年 12 月 20 日,邬卫国完成股份转让的交割手续,并登记载入公司的《股东名册》;2018 年 12 月 24 日,创盈天下完成股份转让的交割手续,并登记载入公司的《股东名册》。25、2019 年 4 月,杨晓窕股份转让2019 年 4 月 24 日,杨晓窕分别与金超、张丽娜签订《股份转让协议》,约定以 5 元/股的价格转让 110 万股股份,其中金超受让 80 万股,张丽娜受让 30万股。根据公司于 2019 年 4 月 24 日更新的《股东名册》,金超、张丽娜已记载入公司的《股东名册》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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