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| 钱璟康复—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1600.00 | 项目拟募集资金(万元) | 34320.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 1600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据初步询价结果和市场情况与保荐机构(主承 销商)协商确定发行价格或采用中国证券监督管理委员会核准的其他方式定价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 樊金成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 57,600,000 | 成立日期 | 1996-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 向残疾人康复、养老、医疗、教育等市场提供康复器械产品以及专业技术支持和售后服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1996年公司前身常州市钱璟康复器材有限公司设立1996 年 11 月,樊金成、樊燕成2和天成照明三位股东一致决定设立常州市钱璟康复器材有限公司,公司注册资本202万元,各股东出资情况如下:樊金成以厂房出资,用作出资的厂房经武进市审计师事务所评估并出具了武审所资评(1996)第 036号《资产评估报告书》,厂房评估价值为1,023,046元,其中102万元计入注册资本,其余3,046元作应付账款处理。樊燕成以货币资金 36 万元、桑塔纳轿车一台、钢管一批,合计出资 84 万元。其中桑塔纳轿车经武进市审计师事务所评估并出具了武审所资评(1996)第 035 号《资产评估报告书》,轿车评估价值为 168,266 元,其中 16 万元计入注册资本,其余8,266元作应付账款处理;根据武进市阳湖资产评估事务所出具的武阳验[1996]第8号《验资报告》,樊燕成另用钢管一批(其中规格600*1.2*36,数量 400 根,金额 126,000 元;规格 600*1.2*38,数量 300 根,金额 91,500元;规格600*1.2*50,数量 250根,金额103,000元),以江苏省增值税专用发票 No.01524387 号记载的金额 320,500 元出资,其中 32 万元计入注册资本,其余500元作应付账款处理,上述增值税专用发票因管理不善已丢失。武进市天成照明电器厂以房屋建筑物出资,用作出资的房屋建筑物经武进市审计师事务所评估并出具了武审所资评(1996)第037号《资产评估报告书》,房屋建筑物评估价值为161,953元,其中16万元计入注册资本,其余1,953元作应付账款处理。1996年11月6日,武进市阳湖资产评估事务所对本次出资情况进行了审验,并出具了编号为武阳验[1996]第8号《验资报告》,经审验,截至1996年11 月6日止,常州市钱璟康复器材有限公司已收到其股东投入的资本202万元,其中货币资金36万元,实物资产166万元。1996 年 11 月 15 日,武进市工商行政管理局向钱璟有限核发了注册号为25083390-2号的《企业法人营业执照》。2、1998年第一次股权转让1998年4月25日,樊金成与樊燕成签署股权转让协议,约定樊燕成将其持有的钱璟有限84万元出资以84万元的价格转让给樊金成。同日,钱璟有限股东会审议通过上述股权转让事项。1998年10月7日,钱璟有限完成了本次股权转让的工商登记手续。同日,武进市工商行政管理局向钱璟有限换发了注册号为3204831200968的《企业法人营业执照》。 3、2005年第二次股权转让2005年6月15日,天成照明与自然人毕善明签署《股权转让协议》,约定天成照明将其持有的钱璟有限16万元出资全部转让给毕善明,股权转让价格为16万元。同日,钱璟有限股东会审议通过上述股权转让事项。2005年6月17日,钱璟有限完成本次股权转让的工商登记手续。同日,江苏省常州工商行政管理局向钱璟有限换发了注册号为3204832104828的《企业法人营业执照》。 4、2006年增资至1,002万元2006年8月25日,钱璟有限召开股东大会,决定增加注册资本800万元。新增注册资本由股东樊金成增资594万元、毕善明增资206万元。常州中瑞会计师事务所有限公司对本次增资进行了验证并出具了常中瑞会验(2006)第0651号《验资报告》。经审验,截至2006年9月4日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币800万元,各股东以货币资金出资。2006年9月5日,钱璟有限完成了本次增资的工商登记手续。同日,常州市武进工商行政管理局向钱璟有限换发了注册号为3204832104828的《企业法人营业执照》。 5、2009年第三次股权转让2009年5月12日,樊金成、毕善明分别与江苏钱璟医疗科技发展有限公司(2009年7月20日,江苏钱璟医疗科技发展有限公司更名为钱璟集团)签署《股权转让协议》,将各自持有的钱璟有限780万元、222万元出资分别以780万元、222万元的价格转让给江苏钱璟医疗科技发展有限公司。同日,钱璟有限股东会审议通过上述股权转让事项。2009年5月20日,公司完成本了本次股权转让的工商登记手续。同日,常州市武进工商行政管理局向钱璟有限换发了注册号为320483000056768的《企业法人营业执照》。6、2010年增资至3,002万元2010年11月22日,钱璟有限作出股东决定,同意钱璟集团以货币资金2,000万元对公司进行增资。2010年11月24日,常州金谷会计师事务所有限公司就本次增资事宜进行审验并出具了常金会验(2010)第713号《验资报告》,经审验,截至2010年11月24日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币2,000万元,出资方式为货币。2010年11月24日,公司完成了本次增资的工商登记手续。同日,常州市武进工商行政管理局向钱璟有限换发了注册号为320483000056768的《企业法人营业执照》。7、2011年增资至3,898.71万元2011年12月9日,钱璟有限作出股东决定,同意樊煜铭、樊天润、樊珊、陈伟、毕洪杰、毕琦烨、王亮7名自然人以货币资金1,890.01万元对钱璟有限进行增资,其中896.71万元计入实收资本、其余993.30万元计入资本公积,原股东钱璟集团放弃优先认购权。2011年12月20日,常州永申人合会计师事务所有限公司对本次增资情况进行审验并出具了常永申会内验(2011)第395号《验资报告》,经审验,截至2011年12月20日,新增出资全部到位,出资方式为货币。2011年12月26日,公司完成了本次增资的工商变更登记手续。同日,常州市武进工商行政管理局向钱璟有限换发了注册号为320483000056768的《企业法人营业执照》。8、2011年增资至3,968.018万元2011年12月28日,钱璟有限股东会通过决议,同意常州市创睿投资管理有限公司以货币资金262万元对公司进行增资,其中69.308万元计入注册资本,其余部分计入资本公积,其他股东放弃优先认购权。2011年12月29日,常州永申人合会计师事务所有限公司对本次增资事宜进行审验并出具了常永申会内验(2011)第405号《验资报告》,经审验,截至2011年12月29日,新增出资全部到位,出资方式为货币。2011年12月30日,公司完成了本次增资的工商登记手续。同日,常州市武进工商行政管理局向钱璟有限换发了注册号为320483000056768的《企业法人营业执照》。 9、2013年第四次股权转让及增资至4,444.1802万元2013年8月,钱璟有限委托坤元资产评估有限公司以2013年6月30日为评估基准日对公司股东全部权益进行评估。2013年8月20日,坤元评估出具坤元评报(2013)285号《常州市钱璟康复器材有限公司拟引进投资者涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,钱璟有限股东全部权益评估价值为421,131,400.00元。2013年10月16日,钱璟有限原股东与元钛钱璟签署《股权并购协议》,约定钱璟集团将其持有的钱璟有限190.4649万元出资作价2,000万元人民币转让给元钛钱璟,同意元钛钱璟以等值于5,000万元人民币的现汇美元对公司进行增资,其中476.1622万元计入注册资本,其余部分计入资本公积。上述股权转让及增资的作价依据为经评估的公司股东全部权益评估价值。同日,钱璟有限股东会通过决议,同意上述股权转让及增资方案。2013年11月21日,常州市商务局出具《关于同意股权并购设立苏港合资企业常州市钱璟康复器材有限公司的批复》(常商资批[2013]7号),同意本次股权转让及增资事宜。2013年11月25日,公司领取了江苏省人民政府核发的批准号为商外资苏府资字[2013]98781号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并办理了外汇登记(外资外汇业务编号为14320412201311275134)。根据国家外汇管理局武进支局出具的证明,证明发行人自2012年1月1日至2017年1月19日“无受到武进区外汇管理部门行政处罚的记录”。保荐机构和发行人律师认为,钱璟有限变更为中外合资企业,符合商务、外汇管理规定。2013年12月23日,天健会计师事务所对本次股权转让及增资事宜进行了审验并出具了天健验(2013)382号《验资报告》,经审验,截至2013年12月11日止,钱璟集团与元钛钱璟已完成股权转让事宜,元钛钱璟增资款已全部到位。2013年12月26日,公司完成了上述股权转让及增资行为的工商登记手续。同日,江苏省常州工商行政管理局向钱璟有限换发了注册号为320483000056768的《企业法人营业执照》,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)。10、2014年第五次股权转让2014年4月8日,钱璟集团与常州瑞浩投资管理中心(有限合伙)签署《股权转让协议》,约定钱璟集团将其持有的公司95.2324万元出资作价1,000万元转让给瑞浩投资。本次股权转让的作价依据参照坤元评估于2013年8月20日出具的坤元评报(2013)285号《资产评估报告》确定的钱璟有限股东全部权益评估价值,经股权转让双方协商确定。同日,钱璟有限董事会审议通过上述股权转让事项。2014年6月20日,常州市武进区商务局出具《关于同意常州市钱璟康复器材有限公司股权变更的批复》(武商资(2014)78号),同意本次股权转让事宜。同日,公司领取了江苏省人民政府换发的批准号为商外资苏府资字[2013]98781号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2014年6月25日,公司完成了本次股权转让的工商登记手续。同日,常州市武进工商行政管理局向钱璟有限换发了注册号为320483000056768的《企业法人营业执照》。 11、2014年增资至4,634.6451万元2014年8月6日,坤元资产评估有限公司以2014年5月31日为评估基准日,对广州三好股东全部权益价值进行评估并出具了坤元评报[2014]271号《资产评估报告》,广州三好股东全部权益评估价值为23,021,400.00元。2014年11月13日,钱璟有限、钱璟有限全体股东与常州市晖迅投资管理中心(有限合伙)签署《常州市钱璟康复器材有限公司增发股权及支付现金购买资产协议》,约定晖迅投资以其所持广州三好43.4783万元出资额(占广州三好注册资本的86.96%)作价2,000万元对公司进行增资,其中190.4649万元计入注册资本,超出部分计入资本公积(资本溢价)。同时钱璟有限以货币资金300万元收购晖迅投资所持广州三好6.5217万元出资(占广州三好注册资本的13.04%)。广州三好股权价值以坤元评报[2014]271号《资产评估报告》确定的评估值为依据,钱璟有限股权价值参照坤元评估于2013年8月20日出具的坤元评报(2013)285号《资产评估报告》确定的钱璟有限股东全部权益评估价值。2014年11月14日,钱璟有限全体股东达成《股权调整协议》,同意上述增资方案。2014年12月4日,武进国家高新技术产业开发区管理委员会出具《关于同意常州市钱璟康复器材有限公司增资的批复》(武新区委商复(2014)10号),同意本次增资事宜。2014年12月8日,公司领取了江苏省人民政府换发的批准号为商外资苏府资字[2013]98781号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2014年12月29日,公司完成了本次增资的工商登记手续。同日,江苏省常州工商行政管理局向钱璟有限换发了注册号为320483000056768的《企业法人营业执照》。 12、2015年钱璟有限整体变更为常州市钱璟康复股份有限公司2015 年 2 月 14 日,天健会计师事务所就钱璟有限整体变更出具天健审(2015)1036 号标准无保留意见的《审计报告》,截至 2014 年 12 月 31 日,钱璟有限(母公司)净资产为191,705,087.68元。2015年3月12日,坤元资产评估有限公司出具坤元评报〔2015〕73号《常州市钱璟康复器材有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》,经评估钱璟有限截至2014年12月31日资产净额为236,387,798.31元。2015 年 4 月 16 日,钱璟有限召开董事会,审议通过了关于钱璟有限整体变更为股份有限公司的决议,同意由钱璟有限全体股东为发起人,以截至 2014年12月31日经审计的净资产191,705,087.68元为基准,按照1:0.2504的折股比例折合为常州市钱璟康复股份有限公司股份4,800万股。同日,钱璟有限全体股东签署《发起人协议》。2015 年 5 月 14 日,武进国家高新技术产业开发区管理委员会出具《关于常州市钱璟康复器材有限公司变更为股份有限公司的批复》(武新区委商复〔2015〕31号),批准钱璟有限整体变更为股份有限公司。2015年5月18日,公司领取了江苏省人民政府换发的批准号为商外资苏府资字[2013]98781号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2015年6月3日,天健会计师事务所对本次股份制改制事宜进行了审验并出具了编号为天健验〔2015〕206号《验资报告》,经审验,截至2015年5月26 日,整体变更后股份公司的注册资本(实收资本)为 4,800 万元,资本公积为143,705,087.68元。2015年5月27日,钱璟康复召开了创立大会暨2015年第一次临时股东大会。2015 年 6 月 10 日,钱璟康复取得常州市工商行政管理局换发的注册号为320483000056768的《企业法人营业执照》,公司注册资本为4,800万元,公司类型为股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)。13、2017年樊煜铭名下股份由樊金成、邵琴妹共同继承2017年2 月,公司发起人樊煜铭因故身亡,经公证,樊煜铭妻子奚晗放弃对其所持公司股份的继承权,樊煜铭名下公司股份由其父母樊金成、邵琴妹共同继承。14、2017年增资至5,760万元2017年10月25日,发行人2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017 年 6 月 30日,公司(母公司报表)未分配利润余额为48,381,883.58元,根据公司发展需要,以截至2017年6月30日的总股本4,800万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,每10股派发现金股利0.5元(含税)。2017年11月16日,公司完成了本次增资的工商变更登记手续,换领了江苏省常州市工商行政管理局颁发的《营业执照》,注册资本为5,760万元。公司向武进国家高新技术产业开发区管理委员会报送了外商投资企业变更备案申报材料,并于2017年11月20日取得了《外商投资企业变更备案回执》(编号:武新区委商备201700109)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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