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| 若羽臣—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3043.00 | 项目拟募集资金(万元) | 41758.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3043.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 121,699,800 | 成立日期 | 2011-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 线上代运营、渠道分销以及品牌策划,服务内容涵盖品牌定位、店铺运营、渠道分销、整合营销、数据挖掘、供应链管理等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人股本变化情况1、2011 年 5 月,若羽臣有限设立,注册资本为 10 万元若羽臣有限由王玉与王文慧分别出资 5 万元共同设立。若羽臣有限设立时股东的出资经广州鑫林会计师事务所于 2011 年 4 月 28 日出具的“鑫林验字[2011]第 A04-100 号”《验资报告》验证。若羽臣有限于 2011 年 5 月 10 日办理完毕工商设立登记。2、2012 年 10 月,若羽臣有限第一次增资,注册资本为 100 万元2012 年 10 月 8 日,若羽臣有限作出股东会决议,同意增加公司注册资本,新增注册资本 90 万元全部由王玉以货币认缴,增资后注册资本为 100 万元。2012 年 10 月 10 日,广州市永正有限责任会计师事务所出具“永正验字[2012]ZGD037 号”《验资报告》,验证截至 2012 年 10 月 10 日,公司已收到王玉缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 90.00 万元。公司本次增资后的注册资本、实收资本均为人民币 100.00 万元。2012 年 10 月 16 日,本次增资办理完毕工商变更登记。3、2014 年 3 月,若羽臣有限第一次股权转让2014 年 3 月 3 日,若羽臣有限作出股东会决议,同意王玉将持有若羽臣有限 10 万元出资额,即占比 10%的股权转让给姜立涛,转让价格为 10 万元。2014 年 3 月 11 日,本次股权转让办理完毕工商变更登记。4、2014 年 10 月,若羽臣有限第二次增资,注册资本为 1,000 万元2014 年 9 月 28 日,若羽臣有限作出股东会决议,同意若羽臣有限注册资本由 100万元增至 1,000 万元;新增注册资本中,王玉认缴 715 万元,姜立涛认缴 90 万元,王文慧认缴 95 万元。广州瑞兴会计师事务所(普通合伙)分别于 2014 年 10 月 14 日、2014 年 12 月 30日出具“瑞兴验字[2014]A047 号”、“瑞兴验字[2014]A063 号”《验资报告》,对股东上述出资进行审验。2014 年 10 月 9 日,本次增资办理完毕工商变更登记。5、2015 年 5 月,若羽臣有限第二次股权转让2015 年 5 月 6 日,若羽臣有限作出股东会决议,同意王玉将其持有若羽臣有限 3%的股权(对应出资额 30 万元)转让给徐晴,转让价格为 30 万元;同意王玉将其持有若羽臣有限 9.77%的股权(对应出资额 97.7 万元)转让给发光体,转让价格为 97.7 万元;同意王文慧将其持有若羽臣有限 1.9%的股权(对应出资额 19 万元)转让给发光体,转让价格 19 万元;同意姜立涛将其持有若羽臣有限 4.33%的股权(对应出资额 43.3 万元)转让给发光体,转让价格 43.3 万元。2015 年 5 月 8 日,本次股权转让办理完毕工商变更登记。6、2015 年 5 月,若羽臣有限第三次增资及第三次股权转让,注册资本为 1,250 万元2015 年 5 月 28 日,若羽臣有限作出股东会决议,同意增加注册资本 250 万元,新增注册资本由朗姿股份以 11,000 万元认购,其中 250 万元计入注册资本,剩余 10,750万元计入资本公积,朗姿股份取得公司增资完成后 20%的股权;同意王玉将增资后 5%的股权(对应出资额 62.5 万元)转让给晨晖盛景,转让价格为 2,750 万元。根据天健广东分所出具的“天健粤验[2019]12 号”《验资报告》,验证截至 2015 年5 月 28 日止,若羽臣有限已收到朗姿股份缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 250.00万元,计入资本公积(资本溢价)107,500,000.00 元。朗姿股份以货币出资 110,000,000.00元。2015 年 5 月 28 日,本次增资及股权转让办理完毕工商变更登记。7、2015 年 7 月,若羽臣有限整体变更为股份公司2015 年 7 月 3 日,若羽臣有限召开股东会,全体股东一致同意:若羽臣有限整体变更为股份有限公司;以若羽臣有限截至 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产129,011,901.22 元折股为 7,500 万股,每股面值 1 元,股份公司的注册资本为 7,500 万元,折股后的净资产余额计入股份有限公司的资本公积;股份总额由全体股东按照其现时持有的若羽臣有限股权比例分别持有。2015 年 7 月 3 日,广东联信出具了联信(证)评报字[2015]第 A0299 号《评估报告书》,对若羽臣有限截至 2015 年 5 月 31 日的净资产进行评估。根据该《评估报告书》,若羽臣有限截至 2015 年 5 月 31 日的净资产评估值(资产基础法)为 139,222,959.94 元。2015 年 7 月 8 日,发起人王玉、朗姿股份、发光体、王文慧、晨晖盛景、姜立涛、徐晴共计 7 名股东共同签署了《广州若羽臣科技股份有限公司发起人协议书》。同日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,王玉、姜立涛、王文慧、徐晴、发光体、朗姿股份、晨晖盛景作为发起人决议通过成立股份有限公司并制定《公司章程》。根据天健出具的“天健验[2019]7-39 号”《验资报告》,验证截至 2015 年 7 月 8 日止,公司已收到全体出资者所拥有的截至 2015 年 5 月 31 日止广州若羽臣信息科技有限公司经审计的净资产 129,011,901.22 元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收股本 7,500.00 万元,剩余 54,011,901.22 元计入资本公积。2015 年 7 月 21 日,广州市工商行政管理局向发行人核发注册号为 440106000424078的《营业执照》,公司类型为其他股份有限公司(非上市);注册资本为 7,500 万元。8、2017 年 2 月,若羽臣第一次股份转让2017 年 2 月 20 日,横琴业显通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式受让姜立涛持有若羽臣的 750,000 股股票,受让价格为 8 元/股。9、2017 年 3 月,若羽臣第一次增资,注册资本为 8,333.3332 万元2017 年 1 月 25 日,发行人召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《股票发行方案》,公司拟定向发行股份 8,333,332 股,每股面值 1 元,每股发行价格为 9.60 元,分别由晨晖盛景认购 2,083,333 股,厚钰凯盛认购 2,083,333 股,金英顺认购 2,604,166股,晏小平认购 1,562,500 股,认购方式均为货币,募集资金总额为 8,000 万元。根据天健出具的“天健验[2019]7-40 号”《验资报告》,验证截至 2017 年 2 月 3 日止,公司实际已收到上述投资者缴纳的货币资金 80,000,000.00 元,减除发行费用1,405,471.70 元后,募集资金净额为 78,594,528.30 元。其中,计入实收股本 8,333,332.00元,剩余 70,261,196.30 元计入资本公积(股本溢价)。2017 年 3 月 21 日,发行人办理完毕本次增资的工商变更登记。10、2018 年 10 月,若羽臣第二次增资及第二次股份转让,注册资本为 9,126.9840万元2018 年 9 月 27 日,发行人召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过《关于<广州若羽臣科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》,公司拟定向发行股份不超过 7,936,508 股(含本数),每股面值 1 元,每股发行价格为 12.60 元,分别由晨晖朗姿认购 2,380,952 股,中小企业基金认购 1,587,302 股,十月吴巽认购 793,651 股,十月众领认购 793,651 股,前海投资基金认购 2,380,952 股,认购方式均为货币,募集资金总额不超过 100,000,000.80 元。2018 年 9 月 28 日,王玉与晨晖朗姿、十月吴巽、创钰铭晨及若羽臣签订《股份转让协议》,王玉分别向晨晖朗姿、十月吴巽、创钰铭晨转让其持有的若羽臣 793,651 股、396,825 股、1,190,476 股,合计转让 2,380,952 股,转让价格 12.60 元/股。根据天健出具的“天健验[2019]7-41 号”《验资报告》,验证截至 2018 年 10 月 22日止,公司已收到晨晖朗姿、十月吴巽、前海投资基金、中小企业基金、十月众领缴纳的新增注册资本(实收股本)合计 7,936,508 元整,计入资本公积(股本溢价)92,063,492.80元。各出资者以货币出资 100,000,000.80 元。2018 年 10 月 24 日,发行人办理完毕本次变更的工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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