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| 天力锂能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 新乡天力锂能股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3050.00 | 项目拟募集资金(万元) | 83645.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王瑞庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 91,482,300 | 成立日期 | 2009-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况1、审批程序2009年 3月 1日,新乡市天力能源材料有限公司(筹)的全体股东李树群、李玉臣、尚保刚、李璟 4人做出股东决定,同意设立天力有限。同日,全体股东签署了《新乡市天力能源材料有限公司章程》,天力有限设立时的注册资本为人民币 300.00万元。 2、验资2009年3月3日,河南正源会计师事务所出具《验资报告》(豫正会验字(2009)第 033号),审验确认截至 2009年 3月 3日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 300.00万元,出资方式均为货币。3、工商登记2009年 3月 5日,天力有限在河南省新乡市工商行政管理局完成工商注册登记,取得注册号为 410700100012046的《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立情况1、审批程序公司系由天力有限整体变更而来。2015年 4月 15日,天力有限召开股东会,全体股东审议同意将公司整体变更为股份有限公司。 2015年 5月 28日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字[2015]005347号《审计报告》,经审计,截至 2015年 3月 31日,天力有限账面净资产为人民币 42,986,886.71元。 2015年 5月 29日,天力有限的股东王瑞庆、李雯、李轩、蔡碧博、陈国瑞、李洪波、谷云成、尚保刚、李艳林签署《新乡天力锂能股份有限公司发起人协议书》,同意将天力有限整体变更为股份公司,各发起人以其在天力有限所享有的净资产折股,其中 2,450.00万元折为 2,450.00万股,每股人民币 1.00元,超过股份总额部分的净资产全部作为股本溢价计入资本公积。 2015年 5月 29日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字[2015]第 010123号资产评估报告,评估确认截至评估基准日 2015年 3月 31日,经评估后的净资产价值为人民币 5,012.54万元。 2015年 6月 1日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过将天力有限整体变更为股份有限公司,并由天力有限截至 2015年 3月 31日止经审计的净资产人民币 42,986,886.71元折股投入,按 1:0.5699的比例折合股份总额2,450.00万股,每股面值 1.00元,共计股本人民币 2,450.00万元,由原股东按原持股比例分别持有,净资产折合股本后的余额转为资本公积。 2、验资2015年 6月 1日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2015]000375号《验资报告》,审验确认截至 2015年 6月 1日止,新乡天力锂能股份公司(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币 2,450.00万元,均系以天力有限截至 2015年 3月 31日止的净资产折股投入,共计 2,450.00万股,每股面值 1.00元,净资产折合股本后的余额转为资本公积。 3、工商登记2015年 6月 15日,股份公司在新乡市工商行政管理局完成工商变更登记,并换发了新的《营业执照》(注册号为 410700100012046)。 三、发行人报告期内股本及股东变化情况 (一)2017年 11月,股份公司第七次增资 1、审批程序2017年 7月 31日,天力锂能召开 2017年第六次临时股东大会,大会审议通过《关于<新乡天力锂能股份有限公司 2017年第一次股票发行方案>的议案》,同意发行不超过 700万股公司股票。 2、发行价格经协商,本次股票发行价格为 33.00元/股。 3、验资2017年 10月 18日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(亚会 B 验字(2017)0268号),经审验确认截至 2017年 9月 25日止,公司已收到允公投资、华安盈富、侨鹏投资、宏润节能、宝通辰韬、捷煦汇通、璞达思创业缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 4,380,000.00元,变更后的累计注册资本为 40,370,000.00元,实收资本为 40,370,000.00元。 4、登记手续2017年 11月 16日,公司在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。本次发行新增股份于 2017年 11月 28日在股转系统挂牌并公开转让。 (二)2018年 7月,股份公司第八次增资 1、审批程序2018年 5月 21日,天力锂能召开 2017年年度股东大会,大会审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》,以公司现有总股本40,370,000股为基数,以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。本次权益分派股权登记日为 2018年 7月 19日。 2、验资2020年 5月 14日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2020〕10-1号),审验确认截至 2018年 8月 15日止,公司新增注册资本(实收资本)合计人民币 40,370,000.00元,变更后的累计注册资本为80,740,000.00元,实收资本为 80,740,000.00元。 3、登记手续2018年 7月 13日,天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。本次资本公积转增股份已经于 2018年 7月 20日在股转系统挂牌公开转让。 (三)2019年 12月,股份公司第九次增资 1、审批程序2019年 10月 15日,天力锂能召开 2019年第四次临时股东大会,大会审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》,同意发行不超过 1,538.4615万股公司股票。 2、增资价格本次发行股份的认购价格为 19.50元/股,其中新材料基金以货币认购769.2307万股、淮北建投以货币认购 100万股。 3、验资2019年 11月 12日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(亚会 B 验字(2019)0107号),审验确认截至 2019年 11月 11日止,公司已收到新材料基金、淮北建投缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币8,692,307.00元。公司增资后的累计注册资本为人民币 89,432,307.00元,实收资本为 89,432,307.00元。 4、登记手续2019年 12月 2日,天力锂能在新乡市市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记。本次发行新增股份已在股转系统挂牌并公开转让。 (四)2019年 12月,股份公司第十次增资 1、审批程序出于对公司及公司所处锂电池材料行业的长期看好,农开裕新拟通过债转股的方式持有公司部分股权。2019年12月11日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的增资暨债转股协议的议案》及《关于对认购公司股份的债权的资产评估结果进行确认的议案》等相关议案。同日,公司与农开裕新签署附条件生效的《新乡天力锂能股份有限公司增资暨债转股协议》。2019年 12月 26日,天力锂能召开 2019年第五次临时股东大会,大会审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》,同意向特定对象非公开发行不超过 205万股公司股票。 公司与农开裕新于 2019年 12月签署的《新乡天力锂能股份有限公司增资暨债转股协议》不含有任何涉及对赌的条款,符合相关法律规定。农开裕新已出具相关声明,确认依据上述协议取得的股权不存在任何争议或潜在纠纷。 2、增资价格就本次债转股对应的债权价值,2019年 12月 2日,北京中天华资产评估有限责任公司出具《新乡天力锂能股份有限公司拟债转股所涉及的河南农开裕新先进制造业投资基金(有限合伙)持有的债权价值资产评估报告》(中天华资评报字【2019】第 1809号),经评估确认,在评估基准日 2019年 10月 31日,农开裕新持有公司债权账面值为 4,000.00万元,评估值为 4,000.00万元,无评估增减值。同时,根据农开裕新出具的声明,本次债转股事宜已经其投资委员会研究决定,符合基金合伙协议相关规定。 根据公司与农开裕新签署的附条件生效的增资暨债转股协议,农开裕新以对公司享有的债权中的 3,997.50万元进行增资,剩余债权本金 2.50万元和对应利息在 2019年 12月 31日前一并结清。 本次发行股份的认购价格为 19.50元/股,农开裕新以其持有的对公司3,997.50万元债权认购公司本次发行的股票。本次增资主要参考发行人前次增资价格及新三板市场交易价格,确认增资价格为 19.50元/股,价格公允。 3、验资2019年 12月 31日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(亚会 B 验字(2019)0124号),审验确认截至 2019年 12月 31日止,公司已将应付农开裕新债务 39,975,000.00元按 19.5:1转增实收资本(股本)2,050,000.00元,剩余 37,925,000.00元增加资本公积。公司变更后的累计注册资本为人民币 91,482,307.00元,实收资本为 91,482,307.00元。 4、登记手续2019年 12月 30日,天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。 本次发行新增股份已在股转系统挂牌并公开转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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