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| 速达股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1900.00 | 项目拟募集资金(万元) | 59516.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 1900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李锡元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 57,000,000 | 成立日期 | 2009-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 围绕煤炭综采设备液压支架开展,为煤炭生产企业提供维修与再制造、备品配件供应管理、二手设备租售等综合后市场服务,并为机械设备生产商提供流体连接件产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司设立方式1、有限公司设立背景及情况公司主要创始人李锡元,1996 年 7 月至 1998 年 6 月任职于广州机械科学研究院有限公司(原机械工业部广州机床研究所);1998 年 6 月至 2009 年 8 月任上海嘉诺总经理,该公司主要为机械工业企业提供流体配件供应服务,在创立速达有限之前,李锡元已经在机械服务行业积累了丰富的技术和经营经验。 鉴于当时煤炭行业的高速发展以及自己在机械服务行业积累的经验,李锡元判断煤炭机械后市场服务领域未来将有广阔的前景,故有意向煤炭机械服务行业发展。郑煤机作为我国规模最大的煤矿综采装备液压支架技术研发、制造企业,其管理层也非常看好煤炭机械后市场服务领域未来的广阔前景,但同时深知制造企业和服务企业基因的本质差异,其若开拓煤炭机械后市场服务,交由其体系外的主体来运作更有利于新设公司的运营管理和成长。故双方达成一致,欲一同开拓煤炭机械后市场服务。 郑煤机在发行人设立之初就定位于战略股东,不参与具体经营管理,为了协助李锡元将机械服务行业的丰富经营经验向煤炭机械服务行业成功过渡,双方商议再引入两名郑煤机员工贾建国和李优生作为创始人。贾建国具有丰富的煤炭机械市场运营经验,可助力于新设主体的营销供应体系建设,李优生具有丰富的煤炭机械维修和技术服务经验,可助力于新设主体的产品和服务能力提升。 公司前身为郑州煤机速达配件服务有限公司,成立于 2009 年 7 月 7 日,由李锡元、郑煤机、贾建国和李优生以货币方式出资,设立时的注册资本为 1,000万元。2009 年 6 月 25 日,河南德普会计师事务所有限公司出具德普验字[2009]第 06-05 号《验资报告》,确认速达有限注册资本已全部缴足。 2009 年 7 月 7 日,速达有限在郑州市工商行政管理局办理了设立登记手续,取得注册号为 410198000004566 的《企业法人营业执照》。 2、股份公司设立情况2014 年 9 月 15 日,速达有限召开股东会,全体股东一致同意速达有限整体变更设立股份有限公司,公司名称变更为“郑州速达煤炭机械服务股份有限公司”。同日,公司全体股东签署了《关于设立郑州速达煤炭机械服务股份有限公司之发起人协议》。 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2014)6357 号《审计报告》,速达有限以截至 2014 年 7 月 31 日经审计净资产扣除现金分红3,000 万元后的净资产值 123,738,296.41 元为基数,按 2.4748:1 的比例折合为50,000,000 股,每股面值为 1 元,折股溢价 73,738,296.41 元计入资本公积。 根据坤元资产评估有限公司于 2014 年 9 月 10 日出具的坤元评报(2014)331 号《郑州煤机速达配件服务有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》,速达有限截至 2014 年 7 月 31 日的净资产评估值为 161,828,996.98 元。 2014 年 9 月 27 日天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验(2014)200 号),对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验,截至 2014 年 9 月 26 日,各股东的出资已足额到位。 2014 年 12 月 26 日,公司在郑州市工商行政管理局完成工商变更登记,并领取了新的营业执照,公司注册资本为 5,000 万元。 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2015)5872 号《关于对郑州速达煤炭机械服务股份有限公司改制基准日净资产追溯重述处理及影响的专项审计说明》,截至 2014 年 7 月 31 日,公司调整后的净资产为161,146,628.22 元,扣除现金分红 3,000 万元后的净资产值为 131,146,628.22元,其中 50,000,000 元折为股本,其余 81,146,628.22 元计入资本公积。上述调整未对公司设立时的注册资本或股本产生影响。 2015 年 5 月 15 日,公司召开股东大会,审议通过《关于审计调整对公司改制净资产影响的议案》。 (二)发行人股本形成及其变化情况1、2009 年 7 月,速达有限成立2009 年 7 月 7 日,李锡元、贾建国、李优生和郑煤机共同投资成立郑州煤机速达配件服务有限公司,设立时注册资本为 1,000 万元。 2009 年 6 月 25 日,河南德普会计师事务所有限公司出具“德普验字[2009]第 06-05 号”《验资报告》,审验确认截至 2009 年 6 月 24 日止,速达有限已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计 1,000 万元,各股东均以货币出资。 2009 年 7 月 7 日,速达有限取得郑州市工商行政管理局核发注册号为410198000004566 的《企业法人营业执照》。 2、2012 年 6 月,速达有限第一次增资因业务发展需补充营运资金,公司决定引入外部投资者。2012 年 3 月 29日,速达有限通过股东会决议,同意公司增加注册资本 176.47 万元,新增176.47 万元注册资本由琪韵投资以 1,030 万元认缴。增资后公司的注册资本为1,176.47 万元,实收资本为 1,176.47 万元。 2012 年 3 月 31 日,河南惠文联合会计师事务所(普通合伙)出具“豫惠验字[2012]第 005 号”《验资报告》,确认速达有限申请增加注册资本 176.47 万元,变更后注册资本为 1,176.47 万元。 2012 年 6 月 13 日,速达有限完成本次工商变更登记手续,并换发了新的《企业法人营业执照》。 3、2014 年 9 月,整体变更成立股份有限公司4、2015 年 8 月,速达股份在股转系统挂牌根据《关于同意郑州速达煤炭机械服务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]4570 号),公司于 2015 年 8 月 13日起以协议转让方式在股转系统挂牌并公开转让,证券代码 833293,证券简称“速达股份”。 挂牌时公司总股本为 5,000 万股,均为有限售条件的股份。 5、2016 年 3 月,速达股份第一次增资2015 年 12 月 28 日,公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《郑州速达煤炭机械服务股份有限公司股票发行方案》《签署附条件生效的<股份认购协议>》等议案。公司以每股 3.5 元的价格向李锡元等 6 名公司高级管理人员、核心人员以及国金证券股份有限公司等 6 名做市商发行 400 万股股票,募集资金 1,400 万元。发行完成后,公司总股本增加至 5,400 万股。 2016 年 1 月 20 日,股转系统向速达股份出具《关于郑州速达煤炭机械服务股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]393 号),确认速达股份的股票发行备案,速达股份本次股票发行 400 万股。 2015 年 12 月 31 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验(2015)569 号《验资报告》,截至 2015 年 12 月 30 日,公司变更后的注册资本为 5,400 万元,累计实收资本 5,400 万元。 2016 年 3 月 4 日,速达股份完成本次工商变更登记手续,并换发了新的《营业执照》。 6、2018 年 4 月,速达股份在股转系统终止挂牌2018 年 1 月 29 日,速达股份召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。 2018 年 3 月 27 日,股转系统出具《关于同意郑州速达煤炭机械服务股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]994号),同意公司股票自 2018 年 4 月 4 日起终止在股转系统挂牌。 7、2018 年 4 月-7 月,速达股份第一次股份转让及公司更名2018 年 4-6 月,周平、深圳市前海合之力量创投资管理有限公司-合力量创起航 1 号量化投资基金等 9 名在股转系统挂牌后新进的股东与新余鸿鹄签订《股份转让协议》,将其持有的公司股份转让给新余鸿鹄,转让价格经各自协商确定。新余鸿鹄系发行人员工持股平台。 2018 年 6 月 10 日,速达股份召开 2017 年年度股东大会,同意将公司名称由“郑州速达煤炭机械服务股份有限公司”变更为“郑州速达工业机械服务股份有限公司”。 2018 年 7 月 11 日,公司就更名事宜在郑州市工商行政管理局办理了变更登记手续,并换发了新的《营业执照》。 8、2018 年 10 月,速达股份第二次增资2018 年 9 月 25 日,速达股份召开股东大会,同意将速达股份注册资本5,400 万元增加至 5,515 万元,新增 115 万元注册资本由新余鸿鹄以 1,150 万元认缴,增资价格为每股 10 元。新余鸿鹄系发行人员工持股平台。 2019 年 6 月 20 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验(2019)198 号《验资报告》,截至 2018 年 9 月 28 日,公司变更后的注册资本为 5,515 万元,累计实收资本 5,515 万元。 2018 年 10 月 22 日,公司在郑州市工商行政管理局完成工商变更登记,并领取了新的《营业执照》。 9、2019 年 6 月,速达股份第三次增资为了实施高级管理人员的激励方案,并引入外部投资者补充公司营运资金,公司于 2019 年 6 月进行了第三次增资。 2019 年 6 月 27 日,速达股份召开股东大会,同意将速达股份注册资本由5,515 万元增加至 5,700 万元,新增 185 万元注册资本分别由君润恒惠以 1,019.2万元认缴 78.4 万元注册资本,长兴臻信以 735.8 万元认缴 56.6 万元注册资本,霍尔果斯蓝杉以 650 万元认缴 50 万元注册资本,增资价格均为每股 13 元。长兴臻信系发行人董事高管持股平台。 2019 年 8 月 30 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验字(2019)298 号《验资报告》,截至 2019 年 6 月 27 日,公司变更后的注册资本为 5,700 万元,累计实收资本 5,700 万元。 2019 年 6 月 28 日,公司在郑州市工商行政管理局完成工商变更登记,并领取了新的《营业执照》。 君润恒惠于 2018 年 5 月 15 日完成私募基金备案,私募基金编码为SCL881。执行事务合伙人宁波君润创业投资管理有限公司于 2014 年 5 月 20 日完成私募基金管理人备案,登记编号为 P1002018。 10、2021 年 12 月,速达股份第二次股份转让为优化公司股权结构,2021 年 12 月郑煤机与扬中徐工签订《股份转让协议》,郑煤机将其持有的公司 570 万股股份转让给扬中徐工。本次股份转让的交易价格以中天华资评报字[2021]第 10892 号评估报告为参考依据:以速达股份截至 2021 年 6 月 30 日股东全部权益价值 94,800 万元为基准,确定转让速达股份 10%股份(570 万股)的交易总价款为人民币 9,480 万元,并加上发行人向扬中徐工 2021 年度现金分红的 45%(若有)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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