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| 华旺股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5096.67 | 项目拟募集资金(万元) | 88316.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5096.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价或与主承销商自主协商直接定价的方式,以及中国证监会规定的其它方式确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张延成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 332,241,400 | 成立日期 | 2009-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务,以及木浆的贸易业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004 年 10 月,华锦特种纸设立及第一期出资 2004 年 9 月 20 日,临安对外贸易经济合作局出具《关于同意合资经营杭州华锦特种纸有限公司合同、章程的批复》(临外经贸[2004]103 号),同意设立华锦特种纸。 2004 年 9 月 21 日,浙江省人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2004 年 10 月 11 日,杭州市工商行政管理局临安分局核发了《企业法人营业执照》。 2005 年 3 月 23 日,临安钱王会计师对第一期出资事项进行了审验并出具了钱会所验字(2005)第 052 号《验资报告》,确认截至 2005 年 3 月 22 日,华锦特种纸已收到锦江纸业、盛高贸易缴纳的第一期出资。 2、2005 年 7 月,华锦特种纸第一次股权转让 2005 年 4 月 21 日,锦江纸业与恒瑞投资签订了《股权转让协议》,并经董事会审议通过,锦江纸业将其持有的华锦特种纸 75%的股权转让给恒瑞投资,转让价格按实缴出资 1:1 确定;本次转让前锦江纸业已实缴出资 144.99 万美元,未到位资金在本次转让后由恒瑞投资按公司章程规定的时间出资到华锦特种纸。 2005 年 5 月 30 日,临安对外贸易经济合作局出具《关于同意杭州华锦特种纸有限公司变更合同、章程的批复》(临外经贸[2005]65 号),批准了本次股权转让。 2005 年 6 月 1 日,浙江省人民政府换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2005 年 7 月 22 日,华锦特种纸就上述股权转让事项完成了工商变更登记手续办理并取得了杭州市工商行政管理局临安分局换发的《企业法人营业执照》。 3、2005 年 12 月,华锦特种纸第二期出资 2005 年 12 月 28 日,临安钱王会计师对华锦特种纸第二期出资进行了审验并出具钱会所验字(2005)第 297 号《验资报告》,确认截至 2005 年 12 月 27日,华锦特种纸已收到恒瑞投资、盛高贸易缴纳的第二期出资 855.03 万美元,注册资本全部缴足。 4、2009 年 12 月,华锦特种纸第二次股权转让 2009 年 11 月 4 日,盛高贸易与华祺发展签订了《股权转让协议》,并经董事会审议通过,盛高贸易将其持有的华锦特种纸 25%的股权转让给华祺发展,转让价格按实缴出资 1:1 确定。 2009 年 12 月 15 日,临安对外贸易经济合作局出具《准予杭州华锦特种纸有限公司变更合同、章程行政许可决定书》(临外资许[2009]38 号),批准了本次股权转让。 2009 年 12 月 16 日,浙江省人民政府换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2009 年 12 月 18 日,华锦特种纸就上述股权转让事项完成了工商变更登记手续办理并取得了杭州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 5、2009 年 12 月,华旺有限设立 2009 年 11 月 4 日,华锦特种纸董事会决议华锦特种纸存续分立为两个公司;同日签署的《分立协议》约定,分立后存续公司华锦特种纸注册资本由1,120.00 万美元变更为 620.00 万美元,新公司华旺有限注册资本为 500.00 万美元,原股东在分立后的两家企业中所占权益比例均保持不变。2009 年 12 月 20日,华锦特种纸董事会决议通过了上述分立协议安排。 2009 年 11 月 10 日,华锦特种纸在《浙江工人日报》上刊登了《分立公告》。 2009 年 12 月 28 日,临安对外贸易经济合作局下发《准予杭州华锦特种纸有限公司存续分立行政许可决定书》(临外资许[2009]43 号),准予上述分立事项。 6、2011 年 6 月,华旺有限第一次股权转让、企业性质变更 2011 年 2 月 10 日,华祺发展与钭江浩签订了《股权转让协议》,并经董事会审议通过,华祺发展将其持有的华旺有限 25%的股权转让给钭江浩,转让价格按实缴出资 1:1 确定。 2011 年 3 月 7 日,临安对外贸易经济合作局出具《准予杭州华旺新材料科技有限公司股权转让并变更企业类型行政许可决定书》(临外资许[2011]8 号),批准了本次股权转让。 2011 年 6 月 16 日,华旺有限就上述股权转让等事项完成了工商变更登记手续办理并取得了杭州市工商行政管理局临安分局换发的《企业法人营业执照》。 7、2012 年 10 月,华旺有限第一次增资 2012 年 10 月 8 日,公司通过股东会决议,同意公司注册资本从 4,065.19万元增加至 6,600.00 万元,增资 2,534.81 万元。华旺纸业原出资 3,048.89 万元,本次增资 1,241.11 万元,共计出资 4,290.00 万元,占注册资本的 65%;钭江浩原出资 1,016.30 万元,本次增资 1,293.70 万元,共计出资 2,310.00 万元,占注册资本的 35%。 2012 年 10 月 9 日,杭州钱王会计师对上述出资进行审验并出具了钱会所验字(2012)第 306 号《验资报告》,确认截至 2012 年 10 月 9 日,华旺有限已收到上述出资。 2012 年 10 月 10 日,华旺有限就上述增资事项完成了工商变更登记手续办理并取得了杭州市工商行政管理局临安分局换发的《企业法人营业执照》。 8、2014 年 12 月,华旺有限整体变更设立股份有限公司 2014 年 9 月 30 日,华旺有限股东会作出决议,同意华旺有限以 2014 年 9月 30 日为审计、评估基准日整体变更为股份有限公司。 根据天健会计师于 2014 年 10 月 16 日出具的天健审[2014]6537 号《审计报告》,截至 2014 年 9 月 30 日,华旺有限的净资产为 14,691.60 万元。 根据坤元评估于 2014 年 10 月 31 日出具的坤元评报[2014]456 号《资产评估报告》,截至 2014 年 9 月 30 日,华旺有限资产净额评估价值为 20,234.66 万元。 2014 年 11 月 1 日,华旺有限通过股东会决议,同意按照审计后的净资产值按原股东出资比例折合为 6,600.00 万股,未折股部分净资产转作公司资本公积。 2014 年 12 月 12 日,天健会计师对发行人整体变更设立时注册资本实收情况进行了审验,并出具了天健验[2014]269 号《验资报告》。 2014 年 12 月 23 日,公司就上述整体变更事项完成了工商变更登记手续办理并取得了杭州市工商行政管理局临安分局核发的《营业执照》。 (三)全国中小企业股份转让系统挂牌交易情况 1、2015 年 5 月,全国股转系统挂牌2015 年 1 月 5 日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》;2015 年 1 月 20日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。 2015 年 5 月 7 日,公司取得了全国股转系统《关于同意杭州华旺新材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]1463 号)。 2015 年 5 月 26 日,公司股票在全国股转系统正式挂牌转让。公司股票简称为:“华旺股份”,股票代码为:“832514”,转让方式为协议转让。 2、挂牌后股本变化情况 (1)2015 年 7 月,挂牌后第一次股票发行 2015 年 6 月 18 日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票的议案》,同意公司以向浙商证券、东兴证券、中信证券等共计 10 名投资者发行 950.00 万股人民币普通股,募集资金 6,650.00 万元。 2015 年 7 月 5 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。 2015 年 7 月 8 日,天健会计师对上述增资进行了审验并出具天健验[2015]240 号《验资报告》,确认截至 2015 年 7 月 7 日止,华旺股份已收到各方以货币缴纳的出资额合计 6,650.00 万元。本次股票发行后,公司注册资本变更为 7,550.00 万元。 2015 年 7 月 16 日,公司就上述股票发行事项完成了工商变更登记手续办理。 (2)2016 年 2 月,挂牌后第二次股票发行 2015 年 12 月 30 日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票的议案》,同意公司向李英、钭正良等 17 名投资者发行 1,500.00 万股人民币普通股,募集资金 12,750.00 万 2016 年 1 月 15 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。 2016 年 1 月 22 日,天健会计师对上述增资进行了审验并出具天健验[2016]18 号《验资报告》,确认截至 2016 年 1 月 21 日止,华旺股份已收到各方以货币缴纳的出资额 12,750.00 万元。本次股票发行后,公司注册资本变更为9,050.00 万元。 2016 年 2 月 4 日,公司就上述股票发行事项完成了工商登记手续办理。 (3)2016 年 8 月,资本公积转增股本 2016 年 3 月 17 日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;2016 年 4 月 7 日,公司召开 2015 年年度股东大会,审议通过了上述议案,决定以 9,050.00 万股为基数,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4 股,合计转增股本 3,620.00 万股。转增后公司股本增至 12,670.00 万股。 2016 年 8 月 8 日,公司就上述转增股本事项完成了工商变更登记手续办理。 3、转让方式变更情况 (1)2016 年 2 月,转让方式变更为做市转让 2015 年 12 月 14 日,公司召开了第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统变更转让方式的议案》,同意公司股票在全国股转系统的转让方式变更为做市转让。 2015 年 12 月 30 日,公司召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过了上述议案。 2016 年 2 月 16 日,公司股票转让方式变更为做市转让。 (2)2016 年 12 月,转让方式变更为协议转让 2016 年 11 月 22 日,公司召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》,同意公司股票在全国股转系统的转让方式变更为协议转让。 2016 年 12 月 7 日,公司召开 2016 年第十次临时股东大会,审议通过了上述议案。 2016 年 12 月 23 日,公司股票转让方式变更为协议转让。 4、2017 年 4 月,终止挂牌 2017 年 3 月 2 日,公司召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,同意公司申请股票在全国股转系统终止挂牌。 2017 年 3 月 17 日,公司召开了 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了上述议案。 2017 年 4 月 20 日,公司取得了全国股转系统《关于同意杭州华旺新材料科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]2130 号),并于 2017 年 4 月 25 日正式终止挂牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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