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| 航天精工—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 航天精工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 14838.00 | 项目拟募集资金(万元) | 69000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 14838.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间,综合询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郭俊三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 445,152,700 | 成立日期 | 2000-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以航空、航天等高端设备制造业应用为主的高端紧固件等产品的研发、生产、销售及相关服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的股本形成公司前身为遵义江南航天紧固件有限公司。2000 年 5 月 18 日,遵义紧固件成立,注册资本为 300.00 万元,通过 7 次增资,至股改前公司注册资本达到20,980.39 万元;2013 年 9 月,公司整体变更为股份有限公司,股本数为 35,000.00万股;股改之后,通过两次增资,截至本招股说明书签署日,公司股本数为44,515.27 万股。1、2000 年 5 月,公司设立2000 年 2 月 17 日,江南航天集团出具《关于成立遵义江南航天紧固件有限公司的批复》(江南航天计[2000]081 号),同意成立公司前身遵义江南航天紧固件有限公司。2000 年 5 月,江南航天集团、苏州航天和洪江机械厂分别以现金形式出资180.00 万元、90.00 万元和 30.00 万元,共同设立遵义紧固件,注册资本 300.00万元。2000 年 5 月 17 日,遵义华信会计师事务所出具《验资报告》(遵华会所验字(2000)第 111 号),经审验,截至 2000 年 5 月 17 日,遵义紧固件已收到全体股东以现金缴纳的注册资本合计人民币 300.00 万元,其中江南航天集团、苏州航天和洪江机械厂分别出资 180.00 万元、90.00 万元和 30.00 万元。2000 年 5 月 18 日,遵义紧固件取得遵义市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号为 5203001280286,住所为遵义市杭州路 273 号。2、2003 年 4 月,第一次股权转让2002 年 5 月 28 日,洪江机械厂与江南航天科技、江南航天集团、苏州航天签订《股权转让协议》,洪江机械厂将其持有的遵义紧固件 10%股权(折合人民币 30.00 万元)按出资额转让给江南航天科技。2003 年 3 月 25 日,贵州航天管理局国有资产管理办公室核发《关于遵义江南航天紧固件有限公司股权转让的批复》(国资办字[2003]117 号),同意洪江机械厂将其持有的遵义紧固件 10%股权转让给江南航天科技。2003 年 4 月,公司办理完成本次股权转让的工商变更登记。3、2003 年 4 月,第二次股权转让2002 年 10 月 16 日,江南航天集团与贵州航天签订《股权转让协议书》,江南航天集团将其持有的遵义紧固件 60%的股权(折合人民币 180.00 万元)转让给贵州航天,转让价格为 1 元/注册资本。2002 年 10 月 31 日,贵州航天管理局国有资产管理办公室核发《关于遵义江南航天紧固件有限公司股权转让的批复》(国资办字[2002]634 号),批准江南航天集团转让持有的遵义紧固件全部 60%股权给贵州航天。2003 年 4 月,公司办理完成本次股权转让的工商变更登记。4、2004 年 12 月,第三次股权转让,第一次增资根据科工集团《中国航天科工集团公司关于上报第二批主辅分离改制分流工作方案的请示》(天工资[2004]362 号)和国务院国资委《关于中国航天科工集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第二批实施方案的批复》(国资分配[2004]1008 号),遵义紧固件纳入该批次主辅分离、改制成非国有法人控股企业的名单范围。2004 年 1 月,遵义紧固件按照《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》(国经贸企改[2002]859 号)的规定,制定了《关于江南航天紧固件有限公司改制方案》。2004 年 4 月 27 日,遵义紧固件向 061 基地提交《关于遵义江南航天紧固件有限公司实施整体改制的请示》(办字[2004]10 号)。2004 年 6 月 14 日,061基地核发《关于遵义江南航天紧固件有限公司改制的批复》(黔航天综[2004]299号),批准遵义紧固件整体改制方案,改制后注册资本 500.00 万元,其中贵州航天出资 150.00 万元(占 30%),社会自然人现金出资 350 万元(占 70%)。2004 年 7 月 5 日,遵义市开元会计师事务所出具《资产评估报告书》(遵开会师评报字(2004)第 066 号),截至 2004 年 5 月 31 日,遵义紧固件实收资本 300.00 万元,经评估的全部股东权益为 258.13 万元,其中贵州航天、苏州航天和江南航天科技的实际权益分别为 154.88 万元、77.44 万元和 25.81 万元。2004 年 7 月 25 日,遵义紧固件召开股东会,决议同意根据《资产评估报告书》(遵开会师评报字(2004)第 066 号)结果,增加注册资本至 500.00 万元,由原洪江机械厂(已破产)职工和社会自然人以安置费、经济补偿金和现金增资;同意贵州航天保留其持有的遵义紧固件净资产评估值 150.00 万元部分对应的股权(以评估值为依据将此部分股权重新作价 150.00 万元计入出资额),其余部分按照评估结果折合 4.88 万元转让给原洪江机械厂员工;同意苏州航天、江南航天科技分别将其持有的遵义紧固件股权 90.00 万元、30.00 万元股权按照评估结果折合 77.44 万元、25.81 万元的价格转让给原洪江机械厂员工。2004 年 8 月 5 日,贵州航天、苏州航天和江南航天科技与原洪江机械厂职工梁鸿斌、苏敏、赵亮、潘喜良、付平、黄国辉、江刚、李世洪、李建华、卢长福、张其国、蹇小飞、汪绍武及林泽忠等 14 人签订《股权转让协议》。陈晓红、郑绍君、涂继祥、黄焕峰、梁鸿斌、蹇小飞、张其国、吕荣琦、苏敏、刘骞、付平、赵亮、潘喜良、卢长福、黄国辉、江刚、李世洪、李建华、周豫、袁燕萍等 20 名自然人股东参与本次增资,合计出资 241.87 万元,增资价格 1 元/注册资本。2004 年 12 月 15 日,遵义开元会计师事务所出具《验资报告》(遵开会师验资字(2004)第 166 号),经审验,截至 2004 年 12 月 15 日,遵义紧固件已办理 108.13 万元股权变更手续,并已收到职工和社会自然人全部以货币方式缴纳的新增注册资本 241.87 万元,注册资本变更为 500.00 万元。2004 年 12 月 21 日,遵义紧固件完成工商变更登记,取得遵义市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。5、2006 年 6 月,第二次增资,变更公司名称2006 年 5 月 9 日,遵义紧固件召开股东会,决议同意将公司的注册资本增加至 1,000.00 万元,由公司全体股东以现金形式按持股比例同比例增资,增资价格为 1 元/注册资本;变更公司名称为“贵州航天精工制造有限公司”,即贵州精工有限。2006 年 5 月 30 日,贵州省工商行政管理局出具《企业名称变更核准通知书》(黔名称变核内字[2006]第 1175 号),核准遵义紧固件变更公司名称为“贵州航天精工制造有限公司”。2006 年 6 月 8 日,遵义开元会计师事务所出具《验资报告》(遵开会验资字[2006]88 号),经审验,截至 2006 年 6 月 8 日,贵州精工有限已经收到全体股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计 500.00 万元,变更后公司实收资本达到 1,000.00 万元。2006 年 6 月 16 日,公司办理完成本轮增资的工商变更登记,并领取了遵义市工商行政管理局汇川区分局换发的《企业法人营业执照》,注册号为5203022201649(1-1)。6、2007 年 8 月,第三次增资2007 年 1 月 21 日,贵州精工有限召开股东会,决议同意马玲、蔡波、覃善举、张彦德、谢丹贤等 5 名对公司有重大贡献的科技人员分别以现金形式认购公司新增注册资本 40.00 万元,认购价格为 3.10 元/注册资本,公司注册资本增加至 1,200.00 万元。2007 年 8 月 15 日,遵义开元会计师事务所出具《验资报告》(遵开会验资字(2007)第 128 号),经审验,截至 2007 年 8 月 9 日,贵州精工有限已收到马玲、蔡波、覃善举、张彦德、谢丹贤等 5 名新增股东缴纳的增资款 620.00 万元,其中 200.00 万元用于增加注册资本,余额 420.00 万元作为资本公积,变更后公司累计实收资本达到 1,200.00 万元。2007 年 8 月 23 日,贵州精工有限办理完成工商变更登记,取得遵义市工商行政管理局红花岗分局换发的《企业法人营业执照》。7、2007 年 10 月,第四次增资2007 年 10 月 15 日,贵州精工有限召开股东会,决议同意增加江南航天投资和刘兆康、冯立军、詹春涛、孙林等 4 名社会自然人为公司股东,上述 5 名股东以现金形式出资 3,450.00 万元认购公司新增注册资本 230.00 万元,溢价部分计入资本公积,公司注册资本由 1,200.00 万元增加至 1,430.00 万元。2007 年 10 月 31 日,遵义开元会计师事务所出具《验资报告》(遵开会验资字(2007)第 164 号),确认截至 2007 年 10 月 31 日,贵州精工有限已经收到江南航天投资、刘兆康、冯立军、詹春涛和孙林等 5 名新增股东缴纳的增资款共计 3,450.00 万元,其中 230.00 万元用于增加公司实收资本(江南航天投资、刘兆康、冯立军、詹春涛和孙林分别认缴实收资本 66.00 万元、62.00 万元、46.00万元、43.00 万元和 13.00 万元),余额 3,220.00 万元作为资本公积,变更后公司累计注册资本和实收资本达到 1,430.00 万元。2007 年 10 月 31 日,遵义市工商行政管理局核准上述增资事项(遵市工商登记内变字[2007]第 651 号),并换发《企业法人营业执照》,注册号为520300000025516(1-1)。2008 年 2 月 29 日,北京中永恒会计师事务所有限责任公司出具《资产评估报告书》(中永恒咨字(2008)第 101 号),经评估,截至 2007 年 8 月 31 日,贵州精工有限的净资产评估值为 22,035.45 万元(收益法),净资产评估值折合每元注册资本 18.36 元。2008 年 8 月 19 日,科工集团向 061 基地下发《关于同意〇六一基地参与贵州航天精工制造有限公司增资扩股的批复》(天工资[2008]562 号),同意 061基地所属的江南航天投资以 990.00 万元认购占贵州精工有限增资后 4.62%的股权。8、2011 年 1 月,第五次增资,变更公司名称2010 年 9 月 27 日,贵州精工有限召开股东会,决议执行科工集团关于公司与科工集团全资子公司 694 厂(即河南精工)重组并上市的工作部署;同意公司引入国有投资者或其他投资机构以现金方式收购公司全部职工和管理层股权(股权价值定价依据以 2010 年 10 月 31 日为基准日对公司现有资产进行评估,以成本法评估值±10%为基价协商确定)。2010 年 11 月 3 日,贵州精工有限工商注册地址从遵义市红花岗区变更到天津市东丽区,公司名称由“贵州航天精工制造有限公司”变更为“天津航天精工制造有限公司”,取得天津市工商行政管理局东丽分局换发的《企业法人营业执照》,注册号为 120110000101666,公司住所为天津市东丽区华明工业园区滨海企业总部 B06。2010 年 12 月 3 日,北京中同华资产评估有限公司出具《中国航天科工集团公司拟对贵州航天精工制造有限公司增资扩股项目资产评估报告书》(中同华评报字(2010)第 372 号),经评估,截至 2010 年 10 月 31 日,天津精工有限股东全部权益评估值为 26,929.86 万元(成本法),评估结果折合每元注册资本18.83 元。2010 年 12 月 3 日,北京中同华资产评估有限公司出具《中国航天科工集团公司拟对贵州航天精工制造有限公司增资扩股涉及河南航天精工制造有限公司股权项目资产评估报告书》(中同华评报字(2010)第 374 号),经评估,截至 2010 年 10 月 31 日,河南精工的股东全部权益评估值为 27,749.15 万元(成本法)。2010 年 12 月 7 日,天津精工有限召开股东会,审议通过《关于公司进行增资扩股并控股合并河南航天精工制造有限公司的议案》、《关于与中国航天科工集团公司、航天科工资产管理有限公司签署增资扩股协议的议案》,同意科工集团以河南精工 100%的股权作价 27,749.15 万元,认购公司新增注册资本1,598.93万元,认购价格为17.35元/注册资本;科工资产以现金方式出资8,000.00万元,认购公司新增注册资本 460.97 万元,认购价格 17.35 元/注册资本。但是,鉴于公司拥有位于遵义市的 2 宗和 13 宗土地使用权原分别为天津精工有限无偿使用的划拨用地,2008 年通过出让方式取得上述土地使用权。因此,2011 年 1 月 7 日,天津精工有限召开股东会,决议同意,为保证本次增资扩股价格的公允合理、保障国有股东及各自然人股东的合法权益,从增资作价中扣除上述 15 宗土地使用权评估增值部分,按上述土地账面价值为作价基础。调整后,科工集团以河南精工 100%的股权作价 27,749.15 万元,认购公司新增注册资本 1,798.75 万元,认购价格为每元注册资本 15.43 元;科工资产以现金方式出资 8,000.00 万元,认购公司新增注册资本 518.57 万元,认购价格每元注册资本 15.43 元。本次增资扩股完成后,公司注册资本增加至 3,747.32 万元。2011 年 1 月 11 日,公司全体股东与科工集团和科工资产签订了《天津航天精工制造有限公司增资扩股协议》。2011 年 1 月 14 日,科工集团核发《关于天津航天精工制造有限公司增资扩股方案的批复》(天工资[2011]39 号),同意公司本次增资扩股方案。2011 年 1 月 24 日,中瑞岳华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中瑞岳华验字[2011]第 009 号),确认截至 2011 年 1 月 24 日,公司已收到科工集团和科工资产缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 2,317.32 万元,其余31,690.43 万元计入资本公积。2011 年 1 月 25 日,天津精工有限办理完成本次增资的工商变更登记,取得天津市工商行政管理局东丽分局换发的《企业法人营业执照》。9、2011 年 3 月,第六次增资,变更公司名称2011 年 1 月 26 日,天津精工有限召开股东会,决议通过公司以资本公积金 16,252.68 万元向全体股东同比例转增注册资本,公司注册资本增加至20,000.00 万元;变更公司名称为“航天精工有限公司”,即精工有限。天津市工商行政管理局分别于 2011 年 3 月 3 日和 2011 年 3 月 23 日核发了《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2011]第 281 号)和《企业名称变更核准通知书》((东丽)登记内名变核字[2011]第 021570 号),核准公司更名为“航天精工有限公司”。2011 年 3 月 18 日,中瑞岳华会计师事务所陕西分所出具《验资报告》(中瑞岳华陕验字[2011]第 302 号),确认截至 2011 年 3 月 17 日,天津精工有限已将资本公积 16,252.68 万元转增实收资本,变更后的注册资本为 2 亿元、累计实收资本 2 亿元。2011 年 3 月 24 日,精工有限完成上述工商变更登记,取得天津市工商行政管理局东丽分局换发的《企业法人营业执照》。10、2012 年 2 月,第一次股权无偿划转,第四次股权转让2011 年 7 月 29 日,科工集团对贵州航天提交的《关于无偿划转航天精工有限公司国有股权的请示》(贵航天资产[2011]19 号)核发《关于无偿划转航天精工有限公司国有股权有关事项的批复》(天工资[2011]581 号),同意以 2011年 1 月 31 日为划转基准日,将江南航天投资所持有的精工有限 1.76%股权无偿划转给贵州航天。2011 年 8 月 20 日,江南航天投资与贵州航天签订《无偿划转协议》,以 2011年 1 月 31 日为基准日,江南航天投资将其持有的精工有限 1.76%股权无偿划转给贵州航天。2011 年 10 月 15 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《资产评估报告》(天兴评报字(2011)第 571 号),截至 2011 年 1 月 31 日,精工有限股东权益评估值为 103,204.33 万元(收益法),折合每元注册资本 5.16 元。2011 年 10 月 20 日,科工集团办公厅召开专题办公会议,审议同意精工有限 31 名自然人股东向南车投资、中核宝原、中信建投资本、航众工业、水印投资、西安航天基金等 6 家投资者转让其所持有的航天精工合计 28.39%股权。2011 年 10 月 30 日,精工有限召开股东会,决议通过江南航天投资将其持有的 1.76%股权无偿划转给贵州航天;通过引进外部投资者南车投资、中核宝原、中信建投资本、航众工业、水印投资、西安航天基金为公司新股东,公司原 31 名自然人股东将所持有的 5,678.73 万元出资额(占注册资本的 28.39%)转让给上述 6 家投资者。依据公司截至 2011 年 1 月 31 日的评估报告,本次股权转让价格为 5.10 元/注册资本。2011 年 10 月 31 日,上述 31 名自然人股东与 6 名机构投资者分别签订了《股权转让协议》。公司代扣代缴股权转让个人所得税 4,962 万元。2012 年 2 月 20 日,精工有限完成本次股权划转和转让的工商变更登记手续。11、2012 年 6 月,第二次股权无偿划转2012 年 5 月 17 日,精工有限召开股东会,决议同意科工集团将其所持精工有限 4.3%股权(出资额为 860.00 万元)无偿划转给河南航天。2012 年 5 月 19 日,科工集团下发《关于将中国航天科工集团公司所持航天精工有限公司部分股权无偿划转至河南航天工业总公司的通知》(天工资[2012]378 号),决定将科工集团持有的公司 4.3%股权(出资额为 860.00 万元)无偿划转给河南航天。2012 年 6 月 4 日,科工集团与河南航天签署《航天精工有限公司股权无偿划转协议》,以 2011 年 12 月 31 日为基准日,科工集团将其持有的航天精工 4.3%的股权(出资额 860.00 万元)无偿划转给河南航天。2012 年 6 月 16 日,精工有限完成本次股权划转的工商变更登记手续。12、2012 年 7 月,第七次增资2012 年 5 月 10 日,北京中同华资产评估有限公司出具《资产评估报告》(中同华评报字(2012)第 202 号),截至 2011 年 12 月 31 日,精工有限股东权益评估值为 104,454.08 万元,评估结果折合每元注册资本 5.22 元。2012 年 7 月 20 日,精工有限召开股东会,决议同意对公司 2011 年末收到的高端紧固件资源整合及产业化项目 5,000.00 万元中央国有资本经营预算以5.10 元/注册资本的价格转增注册资本,科工集团相应增加 980.39 万元的出资额,公司注册资本从 20,000.00 万元增加至 20,980.39 万元。2012 年 7 月 24 日,天津丽达有限责任会计师事务所出具《验资报告》(丽达内验字(2012)第 269 号),确认截至 2012 年 7 月 24 日,公司已收到科工集团缴纳的新增注册资本(实收资本)980.39 万元。科工集团实际以货币方式缴纳出资 5,000.00 万元,其中 980.39 万元记入实收资本,余额 4,019.61 万元记入资本公积。本次变更后公司累计注册资本(实收资本)为人民币 20,980.39 万元。2012 年 7 月 31 日,公司就本次增资事项完成工商变更登记,取得天津市工商行政管理局东丽分局换发的《企业法人营业执照》。2012 年 8 月 30 日,科工集团核发《关于以国有资本经营预算资金转增航天精工有限公司注册资本的批复》(天工资[2012]703 号),同意上述精工有限增资事项。13、2012 年 9 月,第五次股权转让2012 年 7 月 20 日,精工有限召开股东会,决议同意股东西安航天基金将其持有的精工有限 220.00 万元股权(占公司注册资本的 1.049%)转让给晶桥投资,转让价格为 5.30 元/注册资本,转让价款合计 1,166.00 万元。其他股东放弃对本次股权转让的优先购买权。2012 年 7 月 27 日,西安航天基金与晶桥投资签署《股权转让协议》,转让价格为 5.30 元/注册资本,转让价款为 1,166.00 万元。2012 年 9 月 28 日,公司就本次股权转让事宜完成工商变更登记。14、2013 年 9 月,整体变更为股份有限公司2012 年 11 月 19 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(XYZH/2012XAA3014),经审计,截至 2012 年 9 月 30 日,精工有限净资产为 53,529.21 万元。2012 年 12 月 10 日,北京中同华资产评估有限公司出具《资产评估报告》(中同华评报字(2012)第 515 号),经评估,截至 2012 年 9 月 30 日,精工有限净资产评估值为 140,571.76 万元。2012 年 12 月 6 日,科工集团召开总经理办公会议,决议同意精工有限整体变更为股份有限公司,注册资本由 20,980.39 万元变更为 35,000.00 万元,同意将其国有股权管理方案报国资委审批。2017 年 12 月 7 日,科工集团向国资委提交《关于航天精工股份有限公司(筹)国有股权管理方案的请示》(天工资[2012]1001 号)。2013 年 5 月 30 日,天津市工商行政管理局核发《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2013]第 847 号),预核准精工有限名称变更为“航天精工股份有限公司”。2013 年 4 月 2 日,精工有限召开董事会,决议同意将精工有限整体变更为股份有限公司,并更名为“航天精工股份有限公司”;由全体股东将精工有限截至 2012 年 9 月 30 日的经审计净资产值 53,529.21 万元按照 1:0.6538 比例进行出资折股,将精工有限整体变更设立为股份公司,折股后股份公司总股本为 35,000万股,每股面值 1 元,净资产折股溢价部分 18,529.21 万元计入股份公司资本公积。2013 年 7 月 24 日,国务院国资委核发《关于航天精工股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2013]567 号),批准精工有限整体改制为股份公司,注册资本由 20,980.39 万元变更为人民币 35,000.00 万元,公司名称变更为“航天精工股份有限公司”。2013 年 8 月 30 日,精工有限召开股东会,决议通过上述股改及公司更名等事项。2013 年 8 月 31 日,科工集团出具《关于航天精工股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(天工资[2013]652 号),同意精工有限整体变更设立为航天精工股份有限公司的国有股权管理方案。2013 年 9 月 17 日,航天精工股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议,同意以发起方式整体变更设立股份公司。2013 年 9 月 22 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2013XAA3011)对本次整体变更的净资产折股进行审验,经审验,截至 2013 年 9 月 22 日,精工有限已将截至 2012 年 9 月 30 日经审计的净资产 53,529.21 万元折合注册资本(股本)为 35,000.00 万元,其余部分 18,529.21万元计入资本公积。2013 年 9 月 28 日,航天精工取得天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,公司注册号 120110000101666,注册资本 35,000.00 万元。15、2016 年 7 月,第六次股权转让2016 年 4 月 7 日,中国中车集团公司下发《关于对中国南车集团投资管理公司实施分立的决定》(中车集团资本[2016]111 号),以存续分立方式对南车投资实施分立,分立后存续公司名称不变,仍为中国南车集团投资管理公司,分立后新设公司名称为中车股权投资有限公司,原南车投资持有的航天精工等部分股权投资转移到中车股权投资有限公司。2016 年 7 月 29 日,航天精工召开股东会,决议同意公司原股东南车投资将持有公司的股权转移至新设的中车投资。2016 年 12 月 27 日,中国中车集团公司下发《关于调整中车股权投资有限公司设立方式及相关股权和资产划转的批复》(中车集团资本[2016]412 号),将中车股权投资有限公司设立方式调整为新设设立,并仍将原南车投资持有的航天精工等股权资产无偿划转至中车股权投资有限公司。16、2016 年 12 月,第八次增资2015 年 9 月 29 日,科工集团下发《关于下达 2015 年度国有资本经营预算(拨款)的通知》(天工财[2015]772 号),同意拨付航天精工 2015 年国有资本经营预算 6,000.00 万元,资金性质为资本性支出,用于航空航天高端连接件项目。该笔款项于 2015 年 9 月底到账。此外,截至 2015 年 12 月 31 日,以科工集团为国有资产出资人代表,由航天精工全资子公司河南精工申报且已竣工验收的国家专项建设项目共 3 项。按规定,前述国有资本经营预算 6,000.00 万元及国家专项建设项目国拨资金 1,750.00 万元需转增为科工集团权益,涉及的资金合计为 7,750.00 万元。2016 年 4 月 10 日,北京中同华资产评估有限公司出具《资产评估报告书》(中同华评报字[2016]第 210 号),截至 2015 年 12 月 31 日,航天精工净资产评估值为 129,163.51 万元(资产基础法),折合每股 3.69 元。2016 年 7 月 29 日,公司向科工集团提交《关于航天精工股份有限公司本级增资扩股及对全资子公司增资项目的请示》(精工资[2016]216 号),申请以2015 年 12 月 31 日航天精工净资产评估值为依据(考虑已计入航天精工资本公积的国有资本经营预算和已分红金额后净资产评估值调整为 121,931.51 万元),由科工集团以国有资本经营预算及国家专项建设项目国拨资金合计出资7,750.00 万元,此外中车投资、中核宝原、西安航天基金及晶桥投资等 4 家股东分别以现金出资 1,582.93 万元、791.47 万元、3,480.00 万元及 175.40 万元,前述 5 家股东合计出资 13,779.80 万元,认购公司新增股份 3,959.71 万股,余额计入资本公积,增资完成后航天精工股本由 35,000.00 万股增加至 38,959.71 万股。2016 年 12 月 19 日,科工集团下发了《关于航天精工股份有限公司增资扩股等有关事宜的批复》(天工资[2016]1082 号),同意上述增资事项。2016 年 12 月 27 日,航天精工先后召开董事会和股东大会,决议同意科工集团、中车投资、中核宝原、西安航天基金及晶桥投资等 5 家老股东分别出资7,750.00 万元、1,582.93 万元、791.47 万元、3,480.00 万元及 175.40 万元,合计认缴增资款 13,779.80 万元,认购公司新增股份 3,959.71 万股,本次增资后公司股本由 35,000.00 万股变更为 38,959.71 万股;本次增资以航天精工截至 2015 年12 月 31 日经调整的净资产评估值为基础,每股增资价格为 3.48 元;其中科工集团以国有资本经营预算及国家专项建设项目国拨资金 7,750.00 万元作为出资;科工资产、贵州航天、中信建投资本、河南航天、航众工业及水印投资等其他 6 家股东放弃参与本次增资。2016 年 12 月 29 日,国务院国资委核发《关于航天精工股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2016]1306 号),同意航天精工本次增资扩股方案;增资后,航天精工总股本为 389,597,129 股。2016 年 12 月 31 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所出具《验资报告》(XYZH/2017XAA30075),经审验,截至 2016 年 12 月 31 日,公司已收到科工集团、中车投资、中核宝原、西安航天基金及晶桥投资等 5 家股东缴纳的增资款合计 13,779.80 万元,其中 3,959.71 万元用以增加注册资本,余额计入资本公积。2016 年 12 月 29 日,公司完成工商变更登记,取得天津市市场和质量监督管理委员会换发的《企业法人营业执照》。17、2017 年 5 月,第七次股权转让2016 年 12 月 30 日,航众工业与航众集团签订《股权转让协议》,航众工业将所持有的航天精工全部 10,684,276 股以 3.48 元/股价格转让给航众集团。2017 年 5 月 15 日,航天精工召开股东大会,决议同意航众集团以现金购入航众工业所持公司全部股份 10,684,276 股(占公司股本数 2.74%)。2017 年 5 月 22 日,公司完成工商变更登记。18、2017 年 12 月,第九次增资2017 年 8 月 4 日,中发国际资产评估有限公司出具《资产评估报告书》(中发评报字[2017]第 124 号),截至 2016 年 12 月 31 日,航天精工净资产评估值为 140,255.49 万元(资产基础法),折合每股 3.60 元。2017 年 12 月 25 日,航天精工召开股东大会,决议通过公司增资扩股55,555,557 股,由老股东出资 2 亿元认购该新增股份,认购价格为 3.60 元/股,多余部分计入资本公积,增资后公司股本由 38,959.71 万股增加至 44,515.27 万股;老股东中信建投资本、航众集团及水印投资放弃参与本次增资,其余 8 家原股东参与本次增资。2017 年 12 月 25 日,国务院国资委核发《关于航天精工股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2017]1323 号),同意航天精工向原股东定向增发股份,总股本由 38,959.71 万股变更为 44,515.27 万股。瑞华会计师出具《验资报告》(瑞华验字[2018]01540001 号)审验上述增资事项,公司已收到科工集团、科工资产、西安航天基金、中车投资、贵州航天、中核宝原、河南航天及晶桥投资等 8 家股东缴纳的出资款合计 20,000.00 万元,其中 5,555.56 万元记入股本,其余 14,444.44 万元记入资本公积,本次增资后公司注册资本(实收资本)达到 44,515.27 万元。2017 年 12 月 27 日,公司完成工商变更登记,取得天津市市场和质量监督管理委员会换发的《企业法人营业执照》。2018 年 1 月 2 日,瑞华会计师出具《验资报告》(瑞华验字[2018]01540001号),经审验,截至 2017 年 12 月 31 日,公司已收到科工集团、科工资产、西安航天基金、中车投资、贵州航天、中核宝原、河南航天及晶桥投资等 8 家股东缴纳的出资款合计20,000.00万元,其中5,555.56万元记入股本,其余14,444.44万元记入资本公积,本次增资后公司注册资本(实收资本)达到 44,515.27 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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