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| 康泰股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1823.00 | 项目拟募集资金(万元) | 28192.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1823.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 禹培根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 54,690,000 | 成立日期 | 1998-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主营业务为润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务,并为客户提供便捷的添加剂一体化应用解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)康泰有限的股本形成及其变化情况 1、有限公司1998年成立1998 年 5 月,自然人禹培根、韩谦、赵喜林、赵铁军、张振华共同以货币出资成立康泰有限,注册资本100万元,法定代表人为禹培根,经营范围为“润滑油添加剂制造;化工产品(除危险品)、化工设备销售”。1998年5月13日,锦州渤海会计师事务所对上述出资进行验资并出具“锦渤会师验字[1998]第 106号”《验资报告》,验证:截至1998年5月8日,公司已收到股东投入的资本100万元。1998年5月27日,康泰有限在锦州市工商局登记注册,取得了《企业法人营业执照》。2、有限公司2002年第一次增资2002年3月12日,康泰有限召开股东会,同意将注册资本由100万元增至500 万元,增资款由全部股东按原出资比例以货币方式实际缴纳。2002 年 3 月13 日,锦州东方会计师事务所有限责任公司对本次增资进行审验并出具《验资报告》(锦东师验字[2002]62号),验证:截至2002年3月11日,公司实收资本为500万元,均为货币出资。2002年3月21日,康泰有限在锦州市工商局办理完该次增资的工商变更登记手续。 3、有限公司2007年第二次增资2007 年 1 月 18 日,康泰有限召开股东会,同意将康泰有限的资本公积378,852.99元,盈余公积5,455,247.95元,未分配利润9,165,899.06元(合计1,500万元)按原持股比例转增注册资本1,500万元,公司注册资本由500万元增加至2,000万元。2007年1月23日,辽宁华清会计师事务所有限公司对本次增资进行审验并出具《验资报告》(辽华会验字[2007]第 5 号),验证:截至 2007 年 1 月 5 日,公司变更后注册资本为2,000万元。根据辽宁华清会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(辽华会审字[2007]第12号),截至2006年12月31日,公司账面的资本公积为 378,852.99 元、未分配利润为 9,165,899.06 元、盈余公积为8,037,113.21元。2007年1月25日,康泰有限在锦州市工商局办理完该次增资的变更登记手续。4、有限公司2008年第三次增资2008年5月15日,康泰有限召开股东会,决议将公司注册资本由2,000万元增加至3,800万元,并引入韩光剑、禹虎背、赵敬涛、赵敬丹、赵祎、张小娜为公司新股东。本次增资共分四期进行,并分别经辽宁中衡会计师事务所有限责任公司锦州分所(以下简称“辽宁中衡会计师”)审验,具体验资情况如下:2008 年 4 月 3 日,辽宁中衡会计师对第一期出资进行审验并出具《验资报告》(辽中衡锦验字[2008]第1118号),验证:截至2008年4月3日,公司股东禹培根、韩谦、赵喜林、赵铁军、张振华将应付股利300万元转增实收资本。依据辽宁中衡会计师出具的《审计报告》(辽中衡锦审字[2008]第 1092 号),截至2007年12月31日,康泰有限的未分配利润为3,277,135.93元。2008年4月14日,辽宁中衡会计师对第二期出资进行审验并出具《验资报告》(辽中衡锦验字[2008]第1119号),验证:截至2008年4月8日,本期新增实收资本为495万元,其中,股东禹虎背出资450万元、赵祎出资45万元,均为货币出资。2008年4月17日,辽宁中衡会计师对第三期出资进行审验并出具《验资报告》(辽中衡锦验字[2008]第 1120 号),验证:截至 2008 年 4 月 17 日,本期新增实收资本为495万元,其中,股东韩光剑出资450万元、张小娜出资45万元,均为货币出资。2008年4月22日,辽宁中衡会计师对第四期出资进行审验并出具《验资报告》(辽中衡锦验字[2008]第 1125 号),验证:截至 2008 年 4 月 22 日,本次新增实收资本为510万元,其中,股东禹培根出资150万元、韩谦出资150万元、赵喜林出资15万元、赵铁军出资30万元、张振华出资30万元、赵敬涛出资67.5万元、赵敬丹出资67.5万元,均为货币出资;公司累计实收资本为3,800万元。2008年5月22日,康泰有限完成本次增资的工商变更登记手续。5、有限公司2009年第四次增资2009年12月1日,康泰有限召开股东会,同意以货币资金增加注册资本700万元,并新增李铁宁、刘明、李洪涛三位新股东,股东由11位增加至14位。本次新增出资分两期缴纳:第一期出资357万元,占本次增资总额的51%;第二期出资343万元,占本次增资总额的49%。2009 年 12 月 14 日,京都天华会计师事务所有限公司(以下简称“京都天华会计师”)审验并出具《验资报告》(京都天华验字(2009)第 112号),验证:截至2009年12月7日,康泰有限14名股东缴纳出资13,784,613.20元,其中,357万元计入实收资本,10,214,613.20元计入资本公积,均为货币出资,变更后康泰有限的实收资本为4,157万元。2009年12月17日,京都天华会计师审验并出具《验资报告》(京都天华验字(2009)第113 号),验证:截至2009年12月14日,康泰有限14名股东缴纳出资13,244,040.14元,其中,343万元计入实收资本,9,814,040.14元计入资本公积,均为货币出资,变更后康泰有限的实收资本为4,500万元。2009 年 12 月 28 日,康泰有限完成本次增资的工商变更登记手续。6、有限公司2011年第五次增资2011年6月7日,康泰有限召开股东会,决议将公司注册资本由4,500万元增加至5,175万元,引进宁波首创为公司新股东,由宁波首创认缴注册资本675万元。2011年5月12日,宁波首创与康泰有限签署《锦州康泰润滑油添加剂有限公司扩股增资协议》,宁波首创出资 3,000 万元认缴康泰有限 675 万元新增注册资本,占康泰有限本次增资后注册资本总额的13.04%。2011年6月9日,京都天华会计师对本次增资进行审验并出具《验资报告》(京都天华验字(2011)第0115号),验证:截至2011年6月8日,宁波首创以货币资金方式出资3,000万元,其中675万元计入实收资本,其余2,325万元计入资本公积,本次增资后康泰有限的注册资本为5,175万元。2011 年 7 月 7 日,康泰有限在锦州市工商局办理完本次增资的工商变更登记手续。7、有限公司2011年第六次增资2011 年 12 月 19 日,康泰有限召开股东会,决议新增注册资本 294 万元,由28名自然人认缴,其中,27名员工股东(包含3名原股东)及1名外部自然人,增资价格依据公司截止2011年11 月30日的净资产值,每单位注册资本作价2.83元,28名股东合计投资832.02万元,其中,294万元计入实收资本,其余538.02万元计入资本公积。 2011年12月23日,中瑞岳华审验并出具《验资报告》(中瑞岳华验字[2011]第348号),验证:截至2011年12月22日,公司实收资本为5,469万元。2011 年 12 月 27 日,康泰有限完成本次增资的工商变更登记手续。8、有限公司2012年第一次股权转让2012 年 8 月 1 日,康泰有限股东会决议,同意宁波首创将所持有的康泰有限约12.34%的股权转让给智仁山水,公司其他股东放弃优先购买权。2012年8月1日,宁波首创与智仁山水签署《出资及股权转让协议书》,转让方宁波首创将所持有的康泰有限 675 万元出资(约占康泰有限注册资本的12.34%)全部转让给智仁山水,转让价格为3,300万元,该转让价款包含了宁波首创按其持股比例享有的康泰有限2011年度分红款1,304,347.00元。2012年8月29日,康泰有限完成上述股权转让的工商变更登记手续。9、有限公司2013年第二次股权转让2013年3月25日,康泰有限原自然人股东李巧羽与原自然人股东李铁宁签订《股权转让协议书》,李巧羽因个人原因,将其持有的 2 万元出资额转让给李铁宁,经双方协商一致,转让价格为5.66万元。2013年3月25日,康泰有限召开股东会,同意上述股权转让。2013年3月29日,康泰有限在锦州市工商局办理完本次股权转让的工商登记手续。(二)股份公司设立时的股本情况2013年3月29日,康泰有限召开股东会,同意公司以截至2013年3月31日经审计的净资产值进行出资折股,将康泰有限改制为股份公司。根据中瑞岳华出具的《审计报告》(中瑞岳华专审字[2013]第 2319 号),截至2013年3月31日康泰有限经审计的净资产值为人民币148,275,904.38元。按照 1:0.36884 的比例进行出资折股,康泰有限整体变更为康泰股份,折股后的股份公司总股本为 54,690,000 股,每股面值 1 元,注册资本为人民币 54,690,000元,净资产折股溢价部分93,585,904.38元计入股份公司的资本公积。2013年4月26日,康泰有限全部股东共同签订《关于整体变更设立锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司之发起人协议》,并召开了创立大会,对股份改制的相关议案进行了审议表决。康泰有限聘请中天华对康泰有限整体资产进行评估并出具了《资产评估报告》(中天华资评报字[2013]第 1131 号),截至 2013 年 3 月 31 日康泰有限净资产评估值22,049.74万元。2013年4月26日,中瑞岳华出具了《验资报告》(中瑞岳华验字[2013]第 0155 号)对有限公司整体变更股份公司的出资情况予以验证。2013年5月23日,公司在锦州市工商局完成了工商变更登记手续并取得了股份公司营业执照。(三)发行人改制为股份公司后至股转系统挂牌期间的股权变化情况根据锦州市公证处2013年11 月26日出具的《公证书》((2013)锦证综一民字第1150号),公司原股东赵喜林于2013年9月13日因病死亡,赵喜林持有的公司 2,779,854 股股份(约占公司总股本的 5.08293%)的一半(即 1,389,927股)作为遗产由其女儿赵敬丹、赵敬涛共同继承,赵喜林的配偶曹影放弃对该部分股份的继承。2013 年 11 月 26 日,赵喜林的配偶曹影及其女儿赵敬丹、赵敬涛共同签署《股份转让协议》,赵喜林所持有的公司股份作为夫妻共同财产,除作为遗产的1,389,927股由其女儿赵敬丹、赵敬涛分别继承694,963股、694,964股外,其余1,389,927 股由其配偶曹影无偿向赵敬丹、赵敬涛分别转让 694,964 股、694,963股。2013年11月28日,康泰股份完成了上述股份变更的工商变更登记手续。(四)股份公司2015年开始在股转系统挂牌1、公司在股转系统挂牌2014年11月10日,康泰股份召开2014年第三次临时股东大会,决议申请公司股票在股转系统挂牌公开转让。2015年3月20日,股转公司出具《关于同意锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]901号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,并纳入非上市公众公司监管。2015年4月15日起,公司股票以协议转让方式在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称为“康泰股份”,证券代码为832238。其持续督导券商为申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)。(五)发行人股份暂停在股转系统交易根据2017年7月5日证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171261号),公司本次发行申请已被证监会受理,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的相关规定,公司股票在股转系统暂停转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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