微信公众号
证券之星APP
| 汇金通—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2918.00 | 项目拟募集资金(万元) | 29835.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2918.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格或其他合法可行方式确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张春晖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 339,139,100 | 成立日期 | 2004-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004 年 4 月有限公司成立2004 年 4 月 6 日,刘锋和刘艳华共同出资设立青岛汇金通电力设备有限公司,注册资本为人民币 80 万元,其中刘锋以现金出资人民币 50 万元、刘艳华以现金出资人民币 30 万元。 2、2004 年 6 月增资为扩大生产经营规模,2004 年 6 月,汇金通有限作出股东会决议,决定增加注册资本人民币 100 万元,其中刘锋现金出资人民币 72 万元,刘艳华现金出资人民币 28 万元。以上增资价格以股东双方协商确定,资金来源于股东自有资金。 3、2005 年 8 月增资为扩大生产经营规模,2005 年 8 月,汇金通有限作出股东会决议,决定增加注册资本人民币 320 万元,其中刘锋现金出资人民币 300 万元,刘艳华现金出资人民币 20 万元。以上增资价格以股东双方协商确定,资金来源于股东自有资金。 4、2007 年 6 月增资为扩大生产经营规模,2007 年 6 月,汇金通有限作出股东会决议,决定增加注册资本人民币 500 万元,其中刘锋现金出资人民币 300 万元,刘艳华现金出资人民币 200 万元。以上增资价格以股东双方协商确定,资金来源于股东自有资金。 5、2009 年 4 月增资为扩大生产经营规模,2009 年 4 月,汇金通有限作出股东会决议,决定增加注册资本人民币 3,000 万元,全部由刘艳华现金出资。以上增资价格以股东双方协商确定,资金来源于股东自有资金。 6、2009 年 11 月增资为扩大生产经营规模,2009 年 11 月,汇金通有限作出股东会决议,决定增加注册资本人民币 1,000 万元,全部由刘锋现金出资。以上增资价格以股东双方协商确定,资金来源于股东自有资金。 7、2010 年 6 月增资为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构,2010 年 6 月,汇金通有限作出股东会决议,同意深圳葳尔科兴投资有限公司认购公司全部新增股权并成为公司新股东,每元注册资本的认购价格为 4.96 元,认购总价为 3,100 万元,其中计入注册资本 624.90 万元,剩余 2,475.10 万元计入公司资本公积。以上增资价格以公司 2009 年净利润的 9 倍市盈率确定,资金来源于外部投资者自有资金。 8、2010 年 9 月增资为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构,2010 年 9 月,汇金通有限作出股东会决议,同意原股东深圳葳尔增资并引入新股东天津市合信股权投资基金合伙企业(有限合伙)、内蒙古正融创业投资有限公司,本次增资价格为每元注册资本 4.96 元。深圳葳尔出资 500 万元,其中 100.78 万元计入注册资本,剩余款项 399.22 万元计入资本公积。天津合信出资 2,000 万元,其中 403.16 万元计入注册资本,剩余款项 1,596.84 万元计入资本公积。内蒙古正融出资 2,000万元,其中 403.16 万元计入注册资本,剩余款项 1,596.84 万元计入资本公积。 以上增资价格以公司 2009 年净利润的 9 倍市盈率确定,资金来源于外部投资者自有资金。 9、2010 年 12 月增资为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构,2010 年 11 月,汇金通有限作出股东会决议,同意青岛葳尔认购公司新增股权并成为公司新股东,每元注册资本的认购价格为 5.74 元,认购总价为 3,000 万元,其中计入注册资本 522.65万元,剩余款项 2,477.35 万元计入公司资本公积。以上增资价格以公司 2009 年净利润的 10 倍市盈率确定,资金来源于外部投资者自有资金。 10、2011 年 1 月增资公司为保证管理团队稳定,决定对核心人员进行股权激励。公司高管及骨干人员张星、刘雪香、赵炳忠等 26 名自然人,以每元注册资本 3.4 元的价格,出资 2,380 万元,其中 700 万元计入注册资本,其余 1,680 万元计入资本公积。以上增资价格以公司净资产作为参考经股东会审议决定,资金来源于核心人员自有资金。 11、2012 年 10 月股权转让青岛葳尔、深圳葳尔出于自身投资战略考虑决定退出;孙海燕由于辞职原因决定转让其股权;深圳唯瀚、詹有国、杜继福作为外部投资者看中公司发展前景,决定受让股权。2012 年 10 月,汇金通有限作出股东会决议,同意青岛葳尔将其持有公司326.26万元出资额所对应的股权以人民币2,000万元转让给深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业(有限合伙),将其持有公司 196.39 万元出资额所对应的股权以人民币 1,203.87 万元转让给杜继福;同意深圳葳尔将其持有公司725.68 万元出资额所对应的股权以人民币 4,451 万元全部转让给刘锋;同意刘锋将其受让自深圳葳尔的 725.68 万元出资额所对应的股权中的 300 万元以人民币1,839 万元转让给范飞龙,20 万元以人民币 122.6 万元转让给詹有国;同意孙海燕将其持有公司 5 万元出资额所对应的股权以人民币 17 万元转让给刘雪香。上述股权转让价格均以双方协商确定。刘锋将其股权转让给范飞龙属于代持安排,没有实际支付股权转让对价,除此之外其他股权转让行为真实,受让方资金均来源于自有资金。 12、2012 年 12 月有限公司整体变更为股份公司2012 年 12 月 17 日,公司创立大会决议,汇金通有限的全体股东作为发起人,以经审计截至 2012 年 11 月 30 日汇金通有限的净资产 277,940,759.71 元作为对股份公司的出资,并按 1:0.2790 的比例折合为股份公司股本 77,546,500 股,股份公司注册资本为人民币 77,546,500 元,发起人出资中超出注册资本部分的净资产计入股份公司的资本公积金,整体变更后各发起人持股比例不变。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对出资情况进行了验证确认,并出具了大华验字[2012]371 号《验资报告》。中天运事务所针对此次验资出具了中天运[2014]普字第 90386 号的《验资复核报告》。 13、2013 年 12 月、2014 年 2 月股份转让杜继福出于个人财务原因、内蒙古正融出于投资战略考虑决定退出。2013年 12 月,杜继福与吕希茂、杨升山、杨栋栋,内蒙古正融与路遥、梁庭波分别签订了《股份转让协议》。杜继福将其持有公司 196.39 万股股份中的 31.9627万股、31.9627 万股、132.4646 万股分别转让给吕希茂、杨升山、杨栋栋,经协商,本次股份转让的价格为 6.26 元/股。内蒙古正融将其持有公司 403.16 万股股份中的 343.16 万股、60.00 万股分别转让给路遥、梁庭波,经协商,本次股份转让的价格为 6.79 元/股。上述股份转让价格均以双方协商确定。受让方资金均来源于自有资金。 14、2014 年 6 月股份转让为解除股份代持安排,2014 年 6 月,刘锋与范飞龙签订了《股份转让协议》。 范飞龙将其持有公司 300 万股股份全部转让给刘锋。 2014 年 6 月 25 日,公司办理了本次股份转让的工商变更登记15、2014 年 8 月增资、股份转让为扩大业务规模、解决资金需求,公司决定引进外部投资者。2014 年 8 月,汇金通股东大会作出决议,同意吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司、苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)认购公司新增股份并成为公司新股东,认购价格为 5.02 元/股,认购总价为 5,000 万元,其中计入股本 995.35 万元,剩余款项 4,004.65 万元计入公司资本公积。以上增资价格以双方协商并经股东大会审议确定,资金来源于外部投资者自有资金。 2016 年 12 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2752 号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股2,918 万股,每股面值 1 元,新股发行后注册资本变更为 11,668 万元,股份总数 11,668 万股。 根据 2017 年 5 月 23 日召开的 2016 年度股东大会通过的《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司以总股本 11,668 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,资本公积转增股本后公司注册资本变更为 17,502 万元,股份总数 17,502 万股。 根据公司 2018 年 12 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》并经中国证券监督管理委员会以《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1499 号)核准,公司于 2019 年 9 月向天津安塞资产管理有限公司发行人民币普通股 30,885,882 股,每股面值 1 元,发行价格 10.14 元,新股发行后公司注册资本变更为 205,905,882.00 元,股份总数 205,905,882 股。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司股本总额 205,905,882 股,其中有限售条件股份 30,885,882股,无限售条件股份 175,020,000 股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||