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| 凯盛新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 55000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 西南证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王加荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,640,000 | 成立日期 | 2005-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身设立情况2005 年 12 月 16 日,山东双凤股份有限公司、山东创新投资担保有限公司、王加忠、张杰、宋国谋、王成签署《山东凯盛生物化工有限公司章程》,共同出资设立山东凯盛生物化工有限公司,注册资本为 5,000 万元。其中,山东双凤股份有限公司本次以实物以及土地使用权出资 3,200 万元。本次出资的实物以及土地使用权经山东启新有限责任会计师事务所评估,并出具了“启新评字(2005)71 号”《资产评估报告书》。经评估,截至 2005 年 11 月 30 日止,山东双凤股份有限公司拟用于出资所涉及的资产评估值为 4,072.38 万元。凯盛化工其余股东均以现金方式出资。 本次出资情况经由山东启新有限责任会计师事务所验资,并出具“启新验字(2005)第 308 号”《验资报告》。2005 年 12 月 20 日,凯盛化工取得了山东省工商行政管理局核发注册号为 3700001808482 的《企业法人营业执照》。(二)发行人改制设立情况1、2011 年整体变更为股份有限公司2011 年 5 月 28 日,经山东凯盛生物化工有限公司 2011 年第二次临时股东会决议,同意凯盛化工以 2011 年 3 月 31 日经审计的扣除专项储备后的净资产11,630.58 万元人民币为基准,按 1:0.4299 的比例整体变更为股份有限公司;其中 5,000 万元作为公司注册资本,其余部分计入资本公积;同意公司名称变更为山东凯盛新材料股份有限公司。 2011年7月16日,凯盛新材股东签署《山东凯盛新材料股份有限公司章程》。凯盛化工本次股份改制已由上海上会会计师事务所有限公司进行验资,并出具“上会师报字(2011)第 1375 号”《验资报告》;由中水资产评估有限公司进行资产评估,并出具“中水评报字(2011)第 074 号”《资产评估报告》。 2011 年 7 月 18 日,山东省工商行政管理局核发了注册号为 370000018084824的《企业法人营业执照》,注册资本为 5,000 万元。 2、2014 年股权转让、变更为有限公司2014 年,华邦颖泰以发行股份及支付现金的方式完成对公司 100%的股权的收购,发行人变更为单一股东控股的企业,公司性质由“股份公司”变更为“有限公司”。具体如下:2013 年 10 月 20 日,王加荣、宋国谋等 17 位自然人股东、维美创业投资有限公司、辽宁金融市场发展咨询服务有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司与华邦颖泰股份有限公司(后更名为“华邦生命健康股份有限公司”)签订了附条件生效的《发行股份和支付现金购买资产协议》,约定将其持有的公司 100%的股权转让予华邦颖泰。 此次涉及山东省高新技术创业投资有限公司持有的国有股权转让已于 2013年 11 月经山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东凯盛新材料股份有限公司重组国有股权管理有关问题的批复》批准。 2013 年 11 月 7 日,华邦颖泰股份有限公司召开 2013 年第五次临时股东大会审议通过“向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易”的相关议案。 2014 年 1 月 22 日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 5次工作会议审核,华邦颖泰股份有限公司本次交易获得通过。2014 年 4 月 2 日,中国证监会核准了本次交易,并下发“证监许可[2014]354 号”《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。 2014 年 4 月 10 日,华邦颖泰做出 2014 年第一次股东决定,将公司形式由股份有限公司变更为有限责任公司,公司名称变更为山东凯盛新材料有限公司。 2014 年 4 月 14 日,凯盛新材在山东省工商行政管理局办理了上述变更的工商变更登记手续。3、2016 年整体变更为股份有限公司2016 年 5 月 10 日,公司召集召开股东会,审议通过公司由凯盛有限以 2016年 4 月 30 日为基准日整体变更设立股份公司。根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 5 月 10 日出具“川华信审(2016)214 号”审计报告,确认凯盛有限截至 2016 年 4 月 30 日经审计净资产为 352,408,551.97 元,扣除专项储备后净资产为 341,037,447.79 元。全体股东以 2016 年 4 月 30 日的净资产中的 10,000 万元折合为股本,其余未折股部分扣除专项储备后计入公司资本公积。 2016 年 5 月 12 日,北京卓信大华资产评估有限公司对公司整体变更为股份有限公司涉及的净资产进行了评估,并出具了《山东凯盛新材料有限公司拟股份制改制评估项目评估报告》(卓信大华评报字(2016)第 2034 号),评估采用资产基础法进行评估,评估基准日为 2016 年 4 月 30 日,公司经评估后的净资产为41,224.37 万元,净资产账面价值为 35,240.86 万元,评估增值 5,983.51 万元,增值率为 16.98%。 2016 年 5 月 27 日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具“川华信验(2016)36 号”《验资报告》,审验了凯盛有限按此次净资产折股整体变更为股份有限公司的注册资本缴纳情况。 2016 年 6 月 6 日,经淄博市工商行政管理局核准,凯盛有限整体变更为凯盛新材,并领取统一社会信用代码为 913700007834774102 的《营业执照》。公司名称变更为“山东凯盛新材料股份有限公司”,住所为淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧),法定代表人为王加荣,注册资本为 10,000 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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