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| 郑中设计—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 56402.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中天国富证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘云贵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 272,042,800 | 成立日期 | 1994-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高端建筑装饰工程的设计与施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前的股本形成及其变化1.1994年12月,公司前身三众装饰设立公司前身三众装饰系由李俊华和周宏共同出资设立的有限责任公司,经营范围为装饰工程的设计施工,空调系统和水电安装,建筑材料、铝合金制品加工,注册资本500万元。1994年9月21日,深圳深信会计师事务所出具深信查验字(1994)第042号《资信验证报告书》,验证截至1994年9月2日止,李俊华个人拥有的资金银行存款人民币300万元,周宏个人拥有的资金银行存款人民币200万元。2.2004年6月,第一次股权转让2004年6月,三众装饰原股东李俊华、周宏与郑忠、邱艾签署了股权转让协议,约定将三众装饰全部股权作价165万元转让给郑忠和邱艾,其中李俊华将其持有的三众装饰60%的股权转让给郑忠,周宏将其持有的三众装饰35%和5%的股权分别转让给郑忠和邱艾。同时协议约定股权转让前公司的盈亏、税务、债权和债务全部由原股东承担。三众装饰于2004年6月17日在深圳市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。3.2004年8月,第一次变更公司名称2004年8月11日,三众装饰股东会作出决议,决定将公司名称变更为“深圳市亚泰装饰设计工程有限公司”。4.2005年5月,第一次增加注册资本至1,300万元2005年4月1日,亚泰装饰股东会作出决议,决定增加注册资本至人民币1,300万元,增资款800万元分别由郑忠和邱艾以货币方式认缴,其中,郑忠认缴760万元,邱艾认缴40万元。2005年4月13日,深圳张道光会计师事务所出具的道光(2005)验字第106号《验资报告》对增资进行了验证。5.2011年3月,第二次增加注册资本至5,000万元2011年3月23日,因经营需要,亚泰装饰股东会作出决议,决定增加注册资本至5,000万元,增资款3,700万元由鱼眼美术(郑忠持股60%,邱艾持股40%)以货币方式认缴。2011年3月28日,中审国际深圳分所出具中审国际验字[2011]09030020号《验资报告》对该次增资进行了验证。6.2011年10月,公司第二次股权转让2011年10月10日,经公司股东会决议同意,郑忠以350万元将其持有的亚泰装饰7%的股权转让给亚泰一兆的全资子公司亚泰中兆。同日,转让双方签订了《股权转让协议书》并由深圳市福田公证处出具了(2011)深福证字第13469号的《公证书》对该次股权转让进行了公证。7.2011年12月,公司第三次增加注册资本至5,873.6513万元为优化股东结构,有利于公司更好的发展,2011年12月26日,亚泰装饰股东会作出决议,决定增加注册资本至5,873.6513万元,增资款318.0957万元由亚泰中兆以1,645万元认缴(折合增资价格5.17元/注册资本),增资款277.7778万元由郑虹以947.416万元认缴(折合增资价格3.41元/注册资本),增资款138.8889万元由邱卉以473.708万元认缴(折合增资价格3.41元/注册资本),增资款138.8889万元由林霖以473.708万元认缴(折合增资价格3.41元/注册资本)。上述增资的价格系参考发行人截止2011年6月30日未经审计的净资产值协商确定。亚泰装饰2011年6月30日未经审计的净资产为165,783,675.97元,每一元注册资本对应的净资产值为3.32元。本次增资时,亚泰中兆的控股股东为亚泰一兆,其他股东均系发行人的高级管理人员或骨干员工。经发行人新老股东协商一致,确定本次增资价格为每一元注册资本5.17元。鉴于郑虹为实际控制人郑忠之妹,邱卉为实际控制人邱艾之妹,林霖为邱卉的配偶,均为实际控制人的家族成员。同时,为避免同业竞争,郑虹将其控制的亚泰鱼眼停止经营,邱卉及林霖将其控制的亚泰飞越转让给了发行人。从给予郑虹、邱卉及林霖一定补偿的角度,经新老股东协商一致,确定本次增资价格为每一元注册资本3.41元,低于员工持股公司亚泰中兆的增资价格。(二)股份公司设立及以后的股本形成及其变化经2012年4月5日亚泰装饰股东会决议和2012年8月31日公司创立大会决议以及2012年12月28日临时股东大会决议批准,由亚泰装饰原有股东作为发起人,以经中审国际审计的亚泰装饰截至2012年3月31日的净资产261,215,779.45元为基数,按1:0.5168的比例折合成135,000,000股,每股面值1元,其余126,215,779.45元除专项储备7,967,613.28元,计入资本公积,亚泰装饰整体变更为股份有限公司,变更后名称为“深圳市亚泰国际建设股份有限公司”。2012年8月28日,中审国际对上述整体变更出具了中审国际验字[2012]01020190号《验资报告》进行验证。2014年3月10日,瑞华出具了瑞华核字[2014]48250010号《验资复核报告》对此次变更进行了验资复核。2016年7月27日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1711号文《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》,同意核准本公司公开发行不超过4,500万股新股。本公司于2016年8月30日通过深圳证券交易所,采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式,公开发行4,500万股,共募集资金人民币562,006,000.00元(已扣除发行费用),其中新增注册资本人民币45,000,000.00元,余额计人民币517,006,000.00元转入资本公积。首次公开发行后注册资本变更为180,000,000.00元。公司股票代码为002811,于2016年9月8日在深交所正式挂牌交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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