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| 直真科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京直真科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40816.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中德证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 袁隽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 104,000,000 | 成立日期 | 2008-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 信息通信技术(ICT)运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2008 年 11 月设立及首次出资2008 年 10 月 15 日,发行人召开创立大会暨首届股东大会,发起人王飞雪、金建林、袁隽、王德杰、刘伟、胡旦、刘澎出席会议,会议同意发起设立公司,注册资本 1,000 万元。同日,各发起人签署《发起人协议》。2008 年 11 月 18 日,北京中立鸿出具《验资报告》(中立鸿验字(2008)028号),确认公司各股东以货币方式缴纳首次出资款 200 万元。2019 年 4 月 19 日,立信出具《验资复核报告》(信会师报字[2019]第 ZB10550 号),对本次验资事项进行了复核验证。2008 年 11 月 28 日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号:110000011499260。(二)2009 年 1 月,第二次出资2009 年 1 月 16 日,北京中立鸿出具了《验资报告》(中立鸿验字(2009)004 号),确认公司各股东以货币方式缴纳第二次出资款 800 万元。2019 年 4 月19 日,立信出具《验资复核报告》(信会师报字[2019]第 ZB10550 号),对本次验资事项进行了复核验证。2009 年 1 月 19 日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》,注册号:110000011499260。(三)2010 年 6 月,第一次股份转让2010 年 6 月 18 日,袁隽与王德杰、合真汇德和彭琳明分别签署股份转让协议,约定袁隽将所持公司 14.50 万股股份、20.68 万股股份和 17.50 万股股份以每股 1 元价格分别转让给王德杰、合真汇德和彭琳明;胡旦与彭琳明签署股份转让协议,约定胡旦将所持公司 12.50 万股股份以每股 1 元价格转让给彭琳明。2010 年 7 月 30 日,公司对本次股份转让事宜进行了工商登记备案。(四)2010 年 10 月,增资至 1,250 万元2010 年 10 月 8 日,经股东大会同意,公司注册资本由 1,000 万元增加到 1,250万元。新增 250 万元注册资本全部为现金出资,其中王飞雪认购 89.23 万元,金建林认购 59.80 万元,袁隽认购 8.60 万元,王德杰认购 7.50 万元,刘伟认购 2.55万元,刘澎认购 1.25 万元,彭琳明认购 7.50 万元,合真汇德认购 73.58 万元,增资价格均为每股 1 元。2010 年 10 月 19 日,北京中立鸿出具了《验资报告》(中立鸿验字(2010)023 号),对本次增资予以确认。2019 年 4 月 19 日,立信出具《验资复核报告》(信会师报字[2019]第 ZB10550 号),对本次验资事项进行了复核验证。2010 年 10 月 21 日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》,注册号:110000011499260。(五)2011 年 1 月,增资至 2,000 万元2010 年 12 月 27 日,经股东大会同意,公司注册资本由 1,250 万元增加到 2,000万元。新增 750 万元注册资本全部为现金出资,其中王飞雪认购 290.18 万元,金建林认购 246.90 万元,袁隽认购 99.98 万元,王德杰认购 22.50 万元,刘伟认购7.65 万元,刘澎认购 3.75 万元,彭琳明认购 22.50 万元,合真汇德认购 56.55 万元,增资价格均为每股 1 元。2011 年 1 月 20 日,信永中和出具了《验资报告》(XYZH/2010JNA4035),对本次增资予以确认。2011 年 1 月 20 日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》,注册号:110000011499260。(六)2011 年 6 月,第二次股份转让2011 年 6 月 2 日、6 月 7 日,金建林与袁隽签署股份转让协议及补充协议,金建林将所持公司 13.87 万股股份以每股 3.60 元转让给袁隽。2011 年 6 月 7 日,王飞雪、金建林、王德杰、刘伟、胡旦、刘澎、彭琳明与合真汇德签署股份转让协议及补充协议,王飞雪、金建林、王德杰、刘伟、胡旦、刘澎、彭琳明分别将其所持公司 36.82 万股、4.80 万股、3 万股、1.02 万股、1.88万股、0.50 万股和 3 万股以每股 3.60 元的价格转让给合真汇德。本次股份转让价格参考截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产及 2011 年 1月公司增资 750 万元情况确定。王飞雪、金建林、王德杰、刘伟、胡旦、刘澎、彭琳明已缴纳与上述股份转让相关的个人所得税。2011 年 6 月 7 日,公司对本次股份转让事宜进行了工商登记备案。(七)2012 年 1 月,增资至 2,169.49 万元2012年1月30日,经股东大会同意,公司注册资本由2,000万元增加到2,169.49万元。其中,西安欧擎以 1,200 万元认购 406,779 股;上海欧擎一期以 800 万元认购 271,186 股;上海欧擎富晓以 2,150 万元认购 728,814 股;宇森投资以 500 万元认购 169,492 股;徐荣华以 350 万元认购 118,644 股。上述股东认购价格均为每股29.50 元,溢价部分计入资本公积。2012 年 2 月 15 日、2 月 17 日,西安欧擎、上海欧擎一期、上海欧擎富晓、宇森投资、徐荣华与公司、王飞雪、金建林、袁隽、王德杰、刘伟、胡旦、刘澎、彭琳明、合真汇德签署了投资协议及补充协议,约定本次增资事宜。2012 年 2 月 29 日,信永中和出具了《验资报告》(XYZH/2011JNA4031-2),对本次增资予以确认。2012 年 3 月 2 日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》,注册号:110000011499260。(八)2012 年 3 月,增资至 5,774.44 万元2012 年 3 月 17 日,经股东大会同意,公司注册资本由 2,169.49 万元增加为5,774.44 万元,新增注册资本 3,604.95 万元全部以公司资本公积转增。2012 年 3 月 17 日,信永中和出具了《验资报告》(XYZH/2011JNA4041-1),对本次增资予以确认。2012 年 3 月 19 日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》,注册号:110000011499260。(九)2012 年 3 月,增资至 6,000 万元2012 年 3 月 21 日,经股东大会同意,公司注册资本由 5,774.44 万元增加为6,000 万元,新增注册资本 225.56 万元全部由英特尔大连以 2,500 万元认购,认购价格约为每股 11.08 元,溢价部分计入资本公积。同日,英特尔大连与公司、王飞雪、金建林、袁隽、王德杰、刘伟、胡旦、刘澎、彭琳明、合真汇德等签署了增资扩股协议及股东协议,约定本次增资事宜。2012 年 3 月 26 日,信永中和出具了《验资报告》(XYZH/2011JNA4041-2),对本次增资予以确认。2012 年 3 月 26 日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》,注册号:110000011499260。(十)2013 年 7 月,第三次股份转让2013 年 7 月 1 日,西安欧擎与廖真签署股份转让协议,约定西安欧擎将所持公司 108.27 万股股份以投资成本价格(1,200 万元)转让给廖真,即每股约 11.08元。2013 年 10 月 21 日,公司对本次股份转让事宜进行了工商登记备案。(十一)2014 年 5 月,第四次股份转让2014 年 5 月 23 日,上海欧擎一期与廖真签署股份转让协议,上海欧擎一期将持有公司 72.18 万股股份以 942.55 万元价格转让给廖真,即每股约 13.06 元。本次股份转让价格系双方根据原投资协议的约定协商确定。2014 年 7 月 1 日,公司对本次股份转让事宜进行了工商登记备案。(十二)2014 年 10 月,减资至 5,503.76 万元2014 年 9 月 4 日,经股东大会同意,公司注册资本由 6,000 万元减至 5,503.76万元,上海欧擎富晓、宇森投资、徐荣华及英特尔大连已减资方式退出。2014 年 9 月 5 日,公司在《新京报》上刊登减资公告,在刊登减资公告之日起 45 日内,没有个人、企业、组织要求公司清偿债务或提供相应的担保,没有个人、企业、组织对公司减资提出异议。2014 年 11 月,公司分别与上海欧擎富晓、徐荣华、宇森投资及英特尔大连签署回购款支付协议,按照原投资协议的约定向宇森投资、上海欧擎富晓、徐荣华及英特尔大连支付减资回购款 6,044,932 元、26,235,890 元、4,267,890 元(税前)、30,364,384 元,其中向徐荣华支付减资回购款前代扣代缴了个人所得税。2017 年 4 月 26 日,立信出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZB50310号),对本次减资予以确认。2014 年 10 月 21 日,公司取得了北京市工商行政管理局昌平分局核发的变更后的《营业执照》,注册号:110000011499260(十三)2015 年 12 月,增资至 6,000 万元2015 年 9 月 30 日,经股东大会同意,公司注册资本由 5,503.76 万元增至 6,000万元,新增注册资本 496.24 万元全部以公司未分配利润转增。公司已代扣代缴本次转增涉及自然人股东的个人所得税。2017 年 4 月 27 日,立信出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZB50311号),对本次增资予以确认。2015 年 12 月 16 日,公司取得了北京市工商行政管理局昌平分局核发的变更后的《营业执照》,统一社会信用代码:91110114682851688K。(十四)2015 年 12 月,第五次股份转让2015 年 11 月 30 日,合真汇德与袁隽签署股份转让协议,约定合真汇德将所持公司 585.59 万股股份以每股 3.15 元转让给袁隽。上述股份转让价格为交易双方参考公司截至 2015 年 10 月 31 日净资产等因素协商确定。2015 年 12 月 28 日,公司对本次股份转让事宜进行了工商登记备案。(十五)2017 年 4 月,第六次股份转让2017 年 4 月 24 日,王飞雪、金建林、袁隽、公司与中移创新签署《股份购买协议》,约定王飞雪、金建林、袁隽分别将所持公司 113.76 万股、104.05 万股、78.44 万股股份以每股 13.33 元转让给中移创新。上述股份转让价格以公司 2016年度净利润为基数,参考同类交易的市盈率倍数,由交易各方协商确定。2017 年 4 月 24 日,公司及王飞雪等 9 名自然人股东与中移创新共同签署了《股东协议》,约定了股份转让的限制、共售权、优先认购权、反稀释保护、赎回权、合格上市等特殊条款。2019 年 4 月 26 日,公司与中移创新等相关方共同签署《补充协议》,终止执行上述特殊条款。2017 年 5 月 5 日,公司对本次股份转让事项进行了工商登记备案。(十六)2017 年 12 月,第七次股份转让2017 年 12 月 25 日,袁隽、公司与联通创新签署《股份购买协议》,约定袁隽将所持公司 75 万股股份以每股 13.33 元转让给联通创新。上述股份转让价格以公司 2016 年度净利润为基数,参考同类交易的市盈率倍数,由交易各方协商确定。2017 年 12 月 25 日,公司、中移创新及王飞雪等 9 名自然人股东与联通创新共同签署了《股东协议》,约定了股份转让的限制、共售权、优先认购权、反稀释保护、赎回权、合格上市等特殊条款。2019 年 4 月 26 日,公司与联通创新等相关方共同签署《补充协议》,终止执行上述特殊条款。2018 年 1 月 9 日,公司对本次股份转让事项进行了工商登记备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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