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| 华菱线缆—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 13360.60 | 项目拟募集资金(万元) | 52986.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 13360.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 熊硕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 400,818,000 | 成立日期 | 2003-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电线电缆的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人历史沿革变化情况1、2003 年股份公司设立2002 年 12 月 27 日,湘钢集团、华菱集团、上海迪策、湘潭经建投及湘潭电化等 5 家单位作为发起人签署《湖南华菱线缆股份有限公司发起人协议书》,同意发起设立“湖南华菱线缆股份有限公司”。2003 年 7 月 1 日,华菱线缆在湖南省工商局注册登记成立。详情参见本节之“二、发行人股份公司设立情况”。2、2004 年增资2004 年 2 月 9 日,华菱线缆召开股东大会,同意将公司股本由 3,500 万元增加至 10,000 万元,其中华菱集团认购 800 万股、湘钢集团认购 5,400 万股、湘潭经建投认购 300 万股,增资价格为 1 元/股,并对公司章程进行了相应的修改。2004 年 6 月 29 日,湘潭神州有限责任会计师事务所出具《验资报告》(神会师(2004)验字第 46 号),确认截至 2004 年 6 月 29 日,华菱线缆收到股东以货币形式缴纳的新增注册资本 6,500 万元,变更后的注册资本为 10,000 万元。2004 年 7 月 2 日,湖南省地方金融证券领导小组办公室文件核发《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司增资扩股的批复》(湘金证办字[2004]81 号),同意华菱线缆增加股本 6,500 万元,每股面值和发行价均为 1 元,其中由华菱钢铁集团认购 800 万股,湘钢集团认购 5,400 万股,湘潭经建投认购 300 万股。3、2007 年增资2007 年 3 月 19 日,华菱线缆召开股东大会,同意将公司股本由 10,000 万元增至 23,900 万元,其中华菱集团认购 1,300 万股、湘钢集团认购 12,250 万股、湘潭经建投认购 250 万股、湘潭电化认购 100 万股,并对公司章程相应条款进行了修改。2007 年 5 月 25 日,湖南建业会计师事务所有限责任公司湘潭分所出具编号为《验资报告》(湘建潭会师(2007)验字第 018 号),确认截至 2007 年 5月 25 日,公司收到股东新缴纳注册资本 13,900 万元,均为货币出资,变更后累计注册资本为 23,900 万元。2007 年 6 月 13 日,华菱线缆完成本次工商变更备案登记4、2007 年减资2007 年 10 月 23 日,华菱线缆召开股东大会,同意公司股本总额由 23,900万元减至 11,950 万元,各股东同比例缩减,缩减后股本转入资本公积,公司的净资产不减少,并对公司章程进行了修改。2007 年 12 月 14 日,开元信德会计师事务有限公司出具了《验资报告》(开元信德湘验字(2007)第 002 号),确认截至 2007 年 12 月 14 日,华菱线缆注册资本为 11,950 万元,本次减资减少的注册资本人民币 11,950 万元全部转至资本公积。2007 年 12 月 20 日,湖南省国资委出具《关于湖南华菱线缆股份有限公司缩减注册资本的批复》(湘国资预算函[2007]322 号),同意华菱线缆缩减注册资本 50%,缩减后注册资本为 11,950 万元,所有者权益总额保持不变。2007 年 12 月 24 日,华菱线缆完成本次工商变更备案登记5、2007 年股权转让2007 年 10 月 23 日,华菱线缆召开股东大会,同意湘钢集团将其持有华菱线缆 10%的股份按评估后每股净资产作价转让给兴湘集团。2007 年 11 月 18 日,湖南湘资有限责任会计师事务所以 2007 年 9 月 30 日为基准日出具《湖南华菱线缆股份有限公司资产评估报告书》(湘资评字(2007)第 061 号),确认截至基准日,公司评估价值为 42,673.73 万元。湖南省国资委对资产评估结果予以备案。2007 年 12 月 28 日,湖南省国资委出具《关于湘潭钢铁集团有限公司转让所持湖南华菱线缆股份有限公司部分国有股权的批复》(湘国资产权函[2007]339 号),同意湘钢集团将其所持华菱线缆 10%的股份转让给兴湘集团。2007 年 12 月 28 日,湘钢集团与兴湘集团签订《产权交易合同》,约定湘钢集团将华菱线缆 10%的股权转让给兴湘集团。2007 年 12 月 29 日,湖南省产权交易所出具《产权交易鉴证书》(湘产交证字[2007]第 0089 号)。6、2009 年股权转让2009 年 1 月,湘潭电化因经营需要拟将所持华菱线缆 150 万股份转让,转让价值以湖南湘资有限责任会计师事务所出具的《湖南华菱线缆股份有限公司资产评估报告书》(湘资评字(2007)第 061 号)确定的华菱线缆评估价值及湘潭神州有限责任会计师事务所出具的《股权转让价格审计报告》(神会师(2009)专审字第 03 号)确定的华菱线缆 2007 年 10 月至 2008 年 12 月间产生利润为依据,确认转让价格为每股 4.116 元,转让总价款为 617.4 万元。2009 年 1 月 6 日,华菱线缆召开 2009 年第一次临时股东大会,同意股东湘潭电化将其持有华菱线缆 150 万股股份转让给湘钢集团,转让价格按评估后净资产价格计算,并对公司章程进行了修改。2009 年 1 月 14 日,湘潭市国资委同意湘潭电化《关于转让湖南华菱线缆股份有限公司股权的请示》,同意湘潭电化以公开竞买方式转让其持有华菱线缆股份。2009 年 2 月 25 日,湘潭电化与湘钢集团签订《产权交易合同》,湘潭电化将其持有的股份以 617.4 万元的价格转让给湘钢集团。2009 年 3 月 9 日,湘潭产权交易中心出具《产权交割证明书》(潭产交证(2009)第 5 号),确认 2009 年 2 月 25 日,湘潭电化将其持有华菱线缆股份转让给湘钢集团。2009 年 4 月 30 日,华菱线缆完成本次工商变更备案登记7、2010 年股权划转2010 年 3 月 25 日,湖南省国资委出具《关于湖南华菱钢铁集团有限责任公司将所持湖南华菱线缆股份有限公司股份无偿划转至华菱控股集团有限公司有关问题的批复》(湘国资产权函[2010]66 号),同意华菱集团将所持公司11.72%股份无偿划转给华菱控股。2010 年 3 月 30 日,湖南省国资委出具《关于湖南华菱钢铁集团有限责任公司所属湘潭钢铁集团有限公司协议转让及无偿划转资产给华菱控股集团有限公司所属湖南湘钢资产经营有限公司有关问题的批复》(湘国资产权函[2010]87 号),同意湘钢集团将所持华菱线缆 73.47%股份无偿划转给湘钢资产。2010 年 5 月 15 日,华菱线缆召开股东大会,决议华菱集团将所持华菱线缆 11.72%股份无偿转让给华菱控股,湘钢集团将所持华菱线缆 73.47%股份无偿转让给湘钢资产。2010 年 5 月,华菱集团与华菱控股签署《关于湖南华菱线缆股份有限公司国有股权划转协议》,约定华菱集团将其所持华菱线缆 11.72%股份无偿划转给华菱控股;湘钢集团与湘钢资产签署《关于湖南华菱线缆股份有限公司、湖南五月天房地产开发有限公司、湖南建钢劳动服务有限公司、湘潭市梦泽山庄有限公司以及湖南星都房地产开发有限公司国有股权划转协议》,约定湘钢集团将其所持华菱线缆 73.4728%股份无偿划转给湘钢资产。2010 年 5 月 16 日,华菱线缆完成本次工商变更备案登记8、2012 年增资2012 年 10 月 8 日,华菱线缆召开股东大会,同意华菱线缆以公司总股本11,950 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,以 2011 年度每10 股派 1.2 元分红派息款转增股本,转增后,公司股本为 25,334 万股,各股东持股比例不变。2012 年 10 月 12 日,湖南建业会计师事务所有限公司湘潭分所出具《验资报告》(湘建潭会师(2012)验字第 008 号),确认截至 2012 年 10 月 8 日,华菱线缆已将资本公积 11,950 万元和未分配利润 1,434 万元转增注册资本(实收资本),合计人民币 13,384 万元。2012 年 10 月 18 日,华菱线缆完成本次工商变更备案登记9、2017 年股权划转2017 年 4 月 24 日,华菱控股与华菱集团签订《湖南华菱线缆股份有限公司之股权划转协议书》。2017 年 4 月 27 日,华菱线缆召开股东大会,同意华菱控股将所持华菱线缆 11.72%股权无偿划转至华菱集团,并对公司章程进行了修改。2017 年 6 月 20 日,华菱线缆完成本次工商变更备案登记10、2018 年增资2018 年 4 月 12 日,华菱线缆召开 2017 年年度股东大会,同意《2017 年度利润分配预案》,根据该议案,同意华菱线缆以 2017 年 12 月 31 日总股本25,334 万股为基数,以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发股票股利 2 股,增加公司注册资本 5,066.80 万元,同时每 10 股派发现金股利 0.4 元,共计6,080.16 万元。本次增资后,公司注册资本增加至 30,400.80 万元,各股东持股比例不变。2018 年 7 月 1 日,天健会计师湖南分所出具《验资报告》(天健湘验〔2018〕26 号),验证截至 2018 年 6 月 30 日,公司已将未分配利润 5,066.80 万元转增实收资本 5,066.80 万元。2018 年 8 月 16 日,华菱线缆完成本次工商变更备案登记11、2019 年增资2018 年 12 月 7 日,湖南省国资委出具《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司开展混合所有制改革及员工持股试点的复函》(湘国资改组函[2018]223 号文件),原则同意华菱线缆开展混合所有制改革及员工持股工作。2018 年 12 月 19 日,华菱集团出具《关于华菱线缆开展混合所有制改革及员工持股试点的批复》(湘华菱[2018]121 号),同意华菱线缆开展混合所有制改革及员工持股试点工作。2018 年 12 月 26 日,湘钢集团出具《关于华菱线缆开展混合所有制改革及员工持股试点的批复》(钢司发[2018]81 号),同意华菱线缆开展混合所有制改革及员工持股试点工作。2019 年 3 月 12 日,华菱线缆召开第三届第六次职工代表大会,决议通过《湖南华菱线缆股份有限公司混合所有制改革方案》、《湖南华菱线缆股份有限公司核心员工持股参与人员名单》。2019 年 3 月 28 日,华菱线缆召开 2019 年第一次临时股东大会,同意《湖南华菱线缆股份有限公司混合所有制改革方案》、《湖南华菱线缆股份有限公司核心员工持股参与人员名单》。2019 年 4 月 26 日,湖南省联合产权交易所有限公司发布《湖南华菱线缆股份有限公司增资项目公告》。2019 年 7 月 22 日,华菱线缆向湖南省联合产权交易所有限公司出具《关于确认湖南华菱线缆股份有限公司增资项目竞争性谈判结果的函》,确认公司增资扩股项目最终投资方为新湘先进、锐士一号、宇纳衡富,认购价格均为人民币2.26 元/股,认购数量分别为 4,218 万股、848 万股和 2,415 万股。本次增资以中瑞世联出具的《湖南华菱线缆股份有限公司拟实施混合所有制改革涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2018]第 001046 号)的评估值为定价依据,截至 2018 年 9 月 30 日,华菱线缆股东全部权益评估值为 68,604.53万元,合 2.26 元/股。该评估报告已经湖南省国资委备案。2019 年 7 月 22 日,新湘先进、锐士一号、宇纳衡富、凤翼众赢、华菱线缆原股东签订《增资扩股协议》。2019 年 7 月 27 日,华菱线缆召开 2019 年第二次临时股东大会,同意《关于混合所有制改革暨引进投资者及开展核心员工持股的议案》等增资扩股方案,经湖南省联合产权交易所确认符合资格的意向投资者为:新湘先进、锐士一号、宇纳衡富。经竞争性谈判,谈判小组同意以上投资者按 2.26 元/股,以增资扩股方式持有华菱线缆股份,认购数量分别为 4,218 万股、848 万股和 2,415 万股股份;同意核心员工持股平台-凤翼众赢同步参与认购公司股份 2,200 万股,认购价格同样为 2.26 元/股。本次增资完成后,公司注册资本增加至 40,081.80 万元。2019 年 7 月 31 日,天健会计师湖南分所出具《验资报告》(天健湘验〔2019〕38 号),确认截至 2019 年 7 月 30 日,华菱线缆已收到新湘先进、宇纳衡富、锐士一号、凤翼众赢合计货币出资 21,879.06 万元,其中新增股本合计 9,681 万元,计入资本公积 12,198.06 万元。2019 年 7 月 31 日,华菱线缆完成本次工商变更备案登记 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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