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| 飞凯材料—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2014-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 31420.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司与主承销商根据市场情况等因素,包括但不限于向询价对象初步询价确定发行格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 苏斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 528,652,000 | 成立日期 | 2002-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高科技制造领域适用的紫外固化材料及电子化学材料等材料的研究、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系上海飞凯光电材料有限公司(以下简称“飞凯有限”)原股东发起设立的股份有限公司。 飞凯有限系经上海市张江高科技园区领导小组办公室批准,于2002年4月26日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记成立的外商独资企业,注册资本为12.20万美元。 2003年8月,飞凯有限股东将所持股权全部转让给香港飞凯控股有限公司(以下简称“香港飞凯”),香港飞凯同时增资87.80万美元,于2003年、2006年分两次缴纳,变更后注册资本为100.00万美元。 2007年4月,飞凯有限经上海金桥出口加工区管理委员会沪金管经[2007]30号《关于同意上海飞凯光电材料有限公司增资的批复》和上海市人民政府换发的商外资沪金桥独资字[2002]1077号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准,飞凯有限注册资本由原100.00万美元增加至110.00万美元,增加部分的注册资本以未分配利润转增。 2010年7月,飞凯有限作出执行董事决定并经上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经(2010)72号”文件批准,同意投资方香港飞凯将所持有的28.27%的股权(含相应的权利和义务)分别转让给上海康奇投资有限公司5.27%、北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司5.00%、如皋市电信器材设备厂4.00%、如皋市博信企业管理服务有限公司4.00%、上海凯佳投资管理咨询有限公司4.00%、北京联科斯凯物流软件有限公司4.00%、北京德乐管理咨询有限公司1.00%、北京红成信拓管理咨询有限责任公司1.00%。股权转让完成后,飞凯有限企业性质由台港澳侨法人独资变更为台港澳与境内合资。 2010年8月,经飞凯有限董事会决议和上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经(2010)89号”文件批准,同意飞凯有限投资方如皋市电信器材设备厂将其所持有的4.000%的股权(含相应的权利和义务)转让给江苏凯凯电信器材有限公司。 股权转让完成后,投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为:香港飞凯控股有限公司出资78.903万美元,占注册资本的71.730%;上海康奇投资有限公司出资5.797万美元,占注册资本的5.270%;北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资5.500万美元,占注册资本的5.000%;江苏凯凯电信器材有限公司出资4.400万美元,占注册资本的4.000%;如皋市博信企业管理服务有限公司出资4.4万美元,占注册资本的4.000%;上海凯佳投资管理咨询有限公司出资4.400万美元,占注册资本的4.000%;北京联科斯凯物流软件有限公司出资4.400万美元,占注册资本的4.000%;北京德乐管理咨询有限公司出资1.100万美元,占注册资本1.000%;北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资1.100万美元,占注册资本1.000%。 根据发起人协议、章程的约定,并经上海市商务委员会“沪商外资批(2010)2762号”《关于同意上海飞凯光电材料有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》,飞凯有限转制为外商投资股份有限公司,转制后的股本总额为6,000.00万元人民币。2011年3月飞凯有限整体变更为股份有限公司,以经审计的飞凯有限截至2010年8月31日净资产86,288,792.82元,折合为公司股本60,000,000.00股,每股面值1元,未折股的部分净资产计入资本公积,股东持股比例与飞凯有限相同。公司于2011年3月28日完成工商变更登记。 根据公司2014年4月7日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议,公司原注册资本为人民币60,000,000.00元,根据修改后的章程,公司拟申请增加注册资本人民币20,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元。于2014年9月15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准,公司首次向社会公众定价发行人民币普通股股票2,000.00万股,每股发行价格为人民币18.15元,募集资金总额为人民币363,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币48,975,121.17元,募集资金净额为人民币314,024,878.83元。截止2014年9月29日,公司已收到上述募集资金净额人民币314,024,878.83元,其中增加股本人民币20,000,000.00元,增加资本公积人民币294,024,878.83元。本次增资业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2014]11492号验资报告。公司股票于2014年10月9日在深圳证券交易所创业板上市。2014年12月1日,公司完成工商变更,变更后注册资本为人民币80,000,000.00元。本次股票发行后,投资各方折合人民币的出资额及占注册资本的比例分别为:香港飞凯控股有限公司出资4,303.80万元人民币,占注册资本的53.80%;上海康奇投资有限公司出资316.20万元人民币,占注册资本的3.95%;北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资300.00万人民币,占注册资本的3.75%;江苏凯凯电信器材有限公司出资240.00万人民币,占注册资本的3.00%;如皋市博信企业管理服务有限公司出资240.00万人民币,占注册资本的3.00%;上海凯佳投资管理咨询有限公司出资240.00万人民币,占注册资本的3.00%;北京联科斯凯物流软件有限公司出资240.00万人民币,占注册资本的3.00%;北京德乐管理咨询有限公司出资60.00万人民币,占注册资本0.75%;北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资60.00万人民币,占注册资本0.75%;新增人民币普通股2,000.00万元,占注册资本25.00%。 2015年4月8日,经本公司2014年年度股东大会决议通过2014年度利润分配及资本公积转增股本预案:以公司现有总股本80,000,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,合计转增24,000,000股,转增后公司总股本为104,000,000股。 转增后,投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为:香港飞凯控股有限公司出资5,594.94万元人民币,占注册资本的53.80%;上海康奇投资有限公司出资411.06万元人民币,占注册资本的3.95%;北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资390.00万人民币,占注册资本的3.75%;江苏凯凯电信器材有限公司出资312.00万人民币,占注册资本的3.00%;如皋市博信企业管理服务有限公司出资312.00万人民币,占注册资本的3.00%;上海凯佳投资管理咨询有限公司出资312.00万人民币,占注册资本的3.00%;北京联科斯凯物流软件有限公司出资312.00万人民币,占注册资本的3.00%;北京德乐管理咨询有限公司出资78.00万人民币,占注册资本0.75%;北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资78.00万人民币,占注册资本0.75%;新增人民币普通股2,600.00万元,占注册资本25.00%。 2015年10月15日,公司申请解除限售的股份数量9,997,650股,占总股本的 9.61%。本次解除限售后,尚未解除限售的股份数量为68,002,350股,无限售条件流通股份为35,997,650股。2016年12月16日,公司申请解除限售的股份数量8,932,950股,占总股本的8.5894%。本次解除限售后,尚未解除限售的股份数量为59,069,400股,无限售条件流通股份为44,930,600股。 2017年3月13日,公司2016年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以截至2016年12月31日总股本104,000,000股为基础,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发现金股利人民币10,400,000元;同时,以资本公积向全体股东每10股转增25股,共计转增260,000,000股,转增后公司总股本增至364,000,000股。公司于2017年3月22日实施前述权益分派。 2017年9月27日,公司申请解除限售的股份数量206,742,900股,占总股本的56.80%。本次解除限售后,无尚未解除限售的股份,无限售条件流通股份为364,000,000股。 2017年6月28日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第34次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1279号),核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2017年10月13日,公司完成本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请。新增股份于2017年10月23日上市,公司总股本由364,000,000股增加至426,740,607股。 2018年12月17日,公司控股股东香港飞凯与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)签署了《飞凯控股有限公司与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)关于上海飞凯光电材料股份有限公司之股份转让协议》。香港飞凯以协议转让的方式向上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)转让其持有的公司无限售流通股 29,871,842 股,股份协议转让的价格为 14.66 元/股,股份转让总价款共计人民币437,921,203.72 元。 2019年3月19日,公司2018年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以截至2018年12月31日总股本426,740,607股为基础,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发现金股利人民币42,674,060.70元;同时,以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增85,348,121股,转增后公司总股本增至512,088,728股。公司于2019年5月15日实施前述权益分派。 2019年6月14日,经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议,通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,计划向172名符合条件的激励对象共授予555.33万股限制性股票,本次激励计划的授予日期为2019 年6 月14 日,上市日期为2019 年7 月2 日,授予登记完成后,公司注册资本由512,088,728元增加至517,642,028元,公司股份总数由512,088,728股增加至517,642,028股。 2019年10月29日,公司控股股东飞凯控股有限公司与胜恒投资签署了《股份转让协议》。飞凯控股拟以协议转让的方式向胜恒投资转让其持有的公司无限售流通股25,933,866股股份 。本次股份协议转让的价格为 12.22 元/股,股份转让总价款共计人民币316,911,842.52 元。 2021年7月,公司名称变更为“上海飞凯材料科技股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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