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| 盛泰集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5600.00 | 项目拟募集资金(万元) | 69500.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 500,000,000 | 成立日期 | 2007-05-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 纺织面料及成衣的生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2007 年 5 月,设立2007 年 3 月 16 日,雅戈尔集团、日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际、凯活亚洲及宁波盛泰签署了《嵊州雅戈尔色织科技有限公司章程》,约定公司名称为“嵊州雅戈尔色织科技有限公司”,公司注册资本为 1,200.00 万美元,投资总额为 2,998.00 万美元,其中雅戈尔集团认缴出资 749.52 万美元,占 62.46%;日清纺认缴出资 78.96 万美元,占 6.58%;伊藤忠商事认缴出资 121.44 万美元,占10.12%;邹氏国际认缴出资 20.76 万美元,占 1.73%;凯活亚洲认缴出资 78.96万美元,占 6.58%;宁波盛泰认缴出资 150.36 万美元,占 12.53%。外方股东以美元现汇出资,中方股东以等额人民币出资,出资额分两期缴付:第一期自公司营业执照签发之日三个月内缴付各自出资额的 20%,第二期自公司营业执照签发之日起二十四个月内缴清。2007 年 6 月 19 日,嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2007]32 号”的《验资报告》,验证截至 2007 年 6 月 18 日,公司收到雅戈尔集团、宁波盛泰、日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际和凯活亚洲缴纳的第一笔出资合计 3,008,383.28 美元,均以货币出资。2007 年 7 月 20 日,嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2007]45 号”的《验资报告》,验证截至 2007 年 7 月 20 日,公司收到宁波盛泰、日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际和凯活亚洲缴纳的第二笔出资 5,614,417.47 美元,均以货币出资。2007 年 8 月 15 日,嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2007]53 号”的《验资报告》,验证截至 2007 年 8 月 15 日,公司收到雅戈尔集团缴纳的第三笔出资 225,057.80 美元,均以货币出资。2008 年 5 月 29 日,嵊州大诚联合会计师事务所出具编号“嵊诚会外验字[2008]19 号”的《验资报告》,验证截至 2008 年 5 月 29 日,公司收到日清纺、伊藤忠商事、邹氏国际、新马服装、宁波盛泰缴纳的第四笔出资 3,152,141.45 美元,累计实缴注册资本为 1,200 万美元,注册资本已缴足,均以货币出资。2007 年 4 月 17 日,嵊州市工商局出具《名称预先核准通知书》([嵊工商]名称预核外[2007]第 617757 号),同意名称为“嵊州雅戈尔色织科技有限公司”。2007 年 5 月 17 日,嵊州市对外贸易经济合作局出具《关于同意设立嵊州雅戈尔色织科技有限公司合同章程的批复》(嵊外经贸[2007]59 号),同意成立公司;公司投资总额 2,998 万美元;注册资本 1,200 万美元;经营范围为“高档织物面料的织染及后整理加工,自产产品销售。”;经营期限为 50 年,生产规模:年产 4,000 万米。2007 年 5 月 22 日,浙江省人民政府向公司颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055 号)。2007 年 5 月 25 日,绍兴市工商行政管理局向公司颁发了注册号为企合浙绍总字第 004025 号的《企业法人营业执照》。2、2008 年 1 月,第一次股权转让2007 年 11 月 15 日,公司通过董事会决议,同意凯活亚洲将其持有的公司6.58%股权转让予其当时的全资子公司新马服装。2007 年 12 月 16 日,凯活亚洲与其全资子公司新马服装签订《股权转让协议》。2007 年 12 月 25 日,嵊州市对外贸易经济合作局出具《关于同意嵊州雅戈尔色织科技有限公司变更合同章程的批复》(嵊外经贸[2007]221 号),同意了上述变更事项。同日,浙江省人民政府向公司换发了反映上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055 号)。2008 年 1 月 16 日,绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。3、2008 年 6 月,第二次股权转让2008 年 1 月 24 日,公司通过董事会决议,同意宁波盛泰将其持有的公司1.33%股权转让予雅戈尔集团。2008 年 6 月 10 日,宁波盛泰与雅戈尔集团签订了《股权转让协议》。2008 年 6 月 19 日,嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州雅戈尔色织科技有限公司变更合同章程的批复》(嵊外经贸[2008]第 67 号),同意宁波盛泰将其持有的公司 1.33%股权转让予雅戈尔集团。同日,浙江省人民政府向公司换发了反映上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055 号)。2008 年 6 月 29 日,绍兴市工商行政管理局向公司换发了的《企业法人营业执照》。4、2008 年 8 月,第三次股权转让2008 年 7 月 10 日,公司通过董事会决议,同意雅戈尔集团将其持有的公司1.33%股权转让予宁波盛泰。2008 年 7 月 18 日,雅戈尔集团与宁波盛泰签订《股权转让协议》。2008 年 7 月 24 日,嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州雅戈尔色织科技有限公司变更合同章程的批复》(嵊外经贸[2008]第 78 号),同意雅戈尔集团将其持有的公司 1.33%股权转让予宁波盛泰。同日,浙江省人民政府向公司换发了反映上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055 号)。2008 年 8 月 4 日,绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。5、2010 年 2 月,第四次股权转让2009 年 12 月 18 日,公司通过董事会决议,同意日清纺将其持有的公司 6.58%股权转让予邹氏国际,转让完成后邹氏国际持有公司 8.31%的股权,日清纺不再持有公司的股权。2010 年 1 月 18 日,日清纺与邹氏国际签订《股权转让协议》。2010 年 2 月 5 日,嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州雅戈尔色织科技有限公司变更合同章程的批复》(嵊外经贸[2010]008 号),同意日清纺将其持有的公司全部股权转让予邹氏国际。同日,浙江省人民政府向公司换发了体现上述股东变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055 号)。2010 年 2 月 11 日,绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。6、2010 年 5 月,第五次股权转让、第一次增资、公司名称变更2010 年 1 月 19 日,公司通过董事会决议,同意雅戈尔集团将其持有的公司22.47%股权转让予宁波盛泰,将其持有的公司 1.69%股权转让予邹氏国际,将其持有的公司 8.30%股权转让予伊藤忠商事;同意雅戈尔集团当时的全资控股公司新马服装将其持有的公司 6.58%股权转让予伊藤忠商事;同意投资总额增加到 7,900 万美元,注册资本增加到 5,000 万美元(增加 3,800 万美元),新增的注册资本由各股东按持股比例认购,并对公司的董事会成员作出相应调整;同意公司中文名称变更为嵊州盛泰色织科技有限公司,英文名称变更为 Sunrise(Shengzhou)textiles Co.,Ltd.。2010 年 4 月 20 日,雅戈尔集团与宁波盛泰、伊藤忠商事、邹氏国际签订《股权转让协议》;新马服装与伊藤忠商事签订《股权转让协议》。2010 年 4 月 30 日,嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州盛泰色织科技有限公司变更合同章程的批复》(嵊外经贸[2010]028 号),同意公司的上述全部变更事项。同日,浙江省人民政府向公司换发了体现上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055 号)。2010 年 5 月 14 日,嵊州信元会计师事务所有限公司出具《验资报告》(嵊信会外验字(2010)第 06 号),验证截至 2010 年 5 月 14 日止,公司已收到全体股东以货币缴纳出资 3,800 万美元,公司累计实收资本为 5,000 万美元,注册资本已缴足。2010 年 5 月 17 日,绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。7、2011 年 3 月,第六次股权转让2010 年 12 月 31 日,公司通过董事会决议,同意邹氏国际将其持有的公司10%股权转让予属同一实际控制人邹星炳先生控制下的新达香港。同日,邹氏国际与新达香港签订《股权转让协议》。同日,公司的股东签署了反映上述变更事项的《嵊州盛泰色织科技有限公司章程》。2011 年 2 月 17 日,嵊州市对外贸易经济合作局作出《关于同意嵊州盛泰色织科技有限公司变更股权的批复》(嵊外经贸[2011]009 号),同意邹氏国际将其持有的公司 10%股权转让予新达香港。同日,浙江省人民政府向公司换发了体现上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055 号)。2011 年 3 月 1 日,绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。8、2011 年 11 月,第二次增资2011 年 10 月 26 日,公司董事会通过决议,同意航天基金成为公司新股东,认购公司新增 577.0833 万美元注册资本(对应公司 10%股权),伊藤忠商事认购公司新增 192.3611 万美元注册资本(对应公司 3.33%股权);同意公司投资总额增加至9,438.89万美元,注册资本增加至5,769.4444万美元。航天基金与公司签署了《航天基金投资框架协议》,伊藤忠商事与公司签署了《投资协议》。2011 年 11 月 8 日,嵊州市商务局作出《关于同意嵊州盛泰色织科技有限公司增资等事项的批复》(嵊商务[2011]062 号),同意航天基金成为公司新股东,认购公司新增 577.0833 万美元注册资本,伊藤忠商事认购公司新增 192.3611 万美元注册资本;同意公司投资总额增加至 9,438.89 万美元,注册资本增加至5,769.4444 万美元。同日,浙江省人民政府向公司换发了体现上述变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055 号)。2011 年 11 月 21 日,宁波正源会计师事务所有限公司出具《验资报告》(正会验(2011)1358 号),验证截至 2011 年 11 月 21 日,公司已收到伊藤忠商事和航天基金以货币形式缴纳的出资 769.4444 万美元,超过注册资本的溢价部分2148.9032 万美元计入公司资本公积,注册资本已缴足。2011 年 11 月 23 日,绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。9、2012 年 7 月,第七次股权转让2012 年 6 月 1 日,公司通过董事会决议,同意伊藤忠商事将其持有的公司25%股权转让予其控制的子公司伊藤忠亚洲。同日,伊藤忠商事与伊藤忠亚洲签订《股权转让合同》。2012 年 7 月 4 日,嵊州市商务局作出《关于同意嵊州盛泰色织科技有限公司变更股权的批复》(嵊商务[2012]048 号),同意伊藤忠商事将其持有的公司25%股权转让予伊藤忠亚洲。同日,浙江省人民政府向公司换发了体现上述股东变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资绍字[2007]04055 号)。2012 年 7 月 9 日,绍兴市工商行政管理局向公司换发了反映上述变更事项的《企业法人营业执照》。10、2014 年 6 月,第八次股权转让2014 年 4 月 16 日,公司通过董事会决议,同意新达香港将其持有的公司8.67%股权转让予香港盛泰。同日,新达香港与香港盛泰签订《股权转让协议》。2014 年 5 月 9 日,嵊州市商务局作出《关于同意嵊州盛泰色织科技有限公司变更股权的批复》(嵊商务[2014]027 号),同意新达香港将其持有的公司 8.67%股权转让予香港盛泰。同日,浙江省人民政府向公司换发了体现上述股东变更事项的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资字[2007]02211 号)。2014 年 6 月 12 日,绍兴市市场监督管理局向公司换发了反映上述变更事项的《营业执照》。11、2017 年 4 月,第一次减资2017 年 4 月 25 日,公司通过董事会决议,同意公司注册资本由 5,769.4444万美元减少到 5,192.3611 万美元。本次减资系根据 2011 年航天基金增资公司时所签署的《航天基金投资框架协议》实施,航天基金和盛泰色织于 2015 年 1 月签订《股权回购协议》。2017 年 7 月 14 日,嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》,确认了上述变更事项。2017 年 7 月 31 日,嵊州信元会计师事务所有限公司出具《验资报告》(嵊信外验(2017)2 号),验证截至 2017 年 7 月 20 日,公司已减少注册资本美元577.0833 万元,其中减少北京航天产业投资基金(有限合伙)出资美元 577.0833万元。。2020 年 6 月 8 日,容诚会计师出具了编号为容诚专字[2020]201Z0090 号验资复核报告,出具了复核意见,认定嵊州信元会计师事务所有限公司出具的嵊信外验(2017)2 号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的相关规定。2017 年 7 月 31 日,绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项并向公司核发了减资后的《营业执照》。12、2017 年 8 月,第九次股权转让2017 年 8 月 15 日,公司通过董事会决议,同意伊藤忠亚洲向香港盛泰转让4.815%的股权(对应出资额 250 万美元)。同日,伊藤忠亚洲和香港盛泰签署了《股权转让协议》。2017 年 8 月 25 日,绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项并向公司换发了新的《营业执照》。2017 年 8 月 28 日,嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》,确认了上述变更事项。13、2017 年 9 月,第十次股权转让2017 年 9 月 13 日,公司通过董事会决议,同意雅戈尔集团以其持有的盛泰色织的股权对其全资子公司雅戈尔服装进行增资;本次增资完成后,雅戈尔服装成为盛泰色织股东。同日,雅戈尔集团和雅戈尔服装签署了《协议》,约定雅戈尔集团以其持有的盛泰色织的全部股权对雅戈尔服装控股增资。2017 年 9 月 20 日,嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》,确认了上述变更事项。2017 年 9 月 20 日,绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项并向公司换发了新的《营业执照》。14、2017 年 9 月、10 月,第十一次、第十二次股权转让2017 年 9 月 21 日,公司通过董事会决议,同意雅戈尔服装向伊藤忠亚洲转让 2.0362%的股权(对应出资额 105.7292 万美元);同意香港盛泰向国内管理层持股平台盛泰投资和盛新投资分别转让 6.1935%和 6.8879%的股权。同日,雅戈尔服装和伊藤忠亚洲签署了《股权转让协议》,香港盛泰和盛泰投资、盛新投资签署了《股权转让协议》。2017 年 9 月 22 日,嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》,确认了“雅戈尔服装向伊藤忠亚洲转让 2.0362%的股权”的变更事项。2017 年 9 月 25 日,绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项。2017 年 9 月 26 日,嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》,确认了“香港盛泰向盛泰投资、盛新投资分别转让 6.1935%和 6.8879%的股权”的变更事项。2017 年 10 月 24 日,绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项。15、2017 年 12 月,第十三次股权转让2017 年 12 月 4 日,公司通过董事会决议,同意雅戈尔服装向和一投资转让2.5000%的股权(对应出资额 129.8090 万美元);向西紫管理转让 3.5000%的股权(对应出资额 181.7326 万美元);向 DCMG 转让 1.0000%的股权(对应出资额 51.9236 万美元)。同日,雅戈尔服装与和一投资、西紫管理、DCMG 签署了《股权转让协议》。2017 年 12 月 7 日,嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》,确认了上述变更事项。2017 年 12 月 13 日,绍兴市市场监督管理局核准了上述变更事项。16、2018 年 11 月,整体变更为股份有限公司2018 年 10 月 10 日,公司召开董事会,决定以公司 2018 年 6 月 30 日经审计的盛泰色织净资产 507,837,161.95 元,折股 357,268,728 股,每股票面金额 1元,资本公积 150,568,433.95 元。2018 年 10 月 26 日,公司召开股份公司创立股东大会,决议以净资产折股方式创立浙江盛泰服装集团股份有限公司;2018 年10 月 27 日,本次股改经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2018]第 ZA15925 号验资报告验证。2018 年 11 月 26 日,嵊州市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》,确认了上述股改事项。2018 年 11 月 23 日,绍兴市市场监督管理局核准了上述股改事项,并颁发了股份公司的营业执照。17、2018 年 12 月,第三次增资2018 年 12 月 13 日,公司召开 2018 年第二次股东大会,同意公司增加公司注册资本,并由公司股东宁波盛泰、香港盛泰、雅戈尔服装、伊藤忠亚洲、盛泰投资、盛新投资、和一投资、西紫管理和 DCMG 以股权出资的方式将各自所持有的盛泰针织股权对盛泰集团进行增资,新增注册资本合计 14,273.1272 万元;上述股东将其各自持有的盛泰针织股权以评估值人民币 26,589.31 万元认缴出资。同日,公司与上述股东签订了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司的股权出资协议》,就上述增资事项进行了约定。2018 年 12 月 26 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次出资出具信会师报字[2018]第 ZA16025 号验资报告,验证截至 2018 年 12 月 25 日,公司已收到本次增资对象缴纳的新增注册资本合计 14,273.1272 万元,均以股权出资。2018 年 12 月 25 日,绍兴市市场监督管理局核准了上述增资事项,并颁发了营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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