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| 中际旭创—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中际旭创股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2012-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2012-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1667.00 | 项目拟募集资金(万元) | 20556.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1667.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由发行人和主承销商通过询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王伟修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 800,961,800 | 成立日期 | 2005-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高端光通信收发模块业务,电机绕组装备制造业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 中际旭创股份有限公司(以下简称中际旭创或公司)原名为山东中际电工装备股份有限公司,根据公司2017年9月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》,公司于2017年9月27日在烟台市工商行政管理局进行了工商变更登记并换发了新的《营业执照》,公司名称由原“山东中际电工装备股份有限公司”变更为“中际旭创股份有限公司”。 山东中际电工装备股份有限公司(以下简称中际电工)原名为龙口中际电工机械有限公司,成立于2005年6月27日,是新加坡籍自然人张如昌与山东中际电工机械有限公司共同出资126万美元设立的中外合资企业,其中山东中际电工机械有限公司出资94.5万美元,持股比例为75%,张如昌出资31.5万美元,持股比例为25%。 2008年3月,原股东张如昌与泽辉实业(香港)有限公司签订股权转让协议,将其持有的公司25%的股权转让给泽辉实业(香港)有限公司,转让后公司注册资本不变。 根据公司2010年6月28日董事会决议及章程修正案的规定,公司增加注册资本人民币350万元,注册资本由126万美元变更为人民币1,393.28万元,其中山东中际电工机械有限公司增资人民币200万元,增资后持股比例为70.514%;泽辉实业(香港)有限公司增资人民币150万元,增资后持股比例为29.486%。 根据公司2010年8月12日董事会决议、增资协议及章程修正案的规定,公司增加注册资本人民币146.26万元,其中浙江富鑫创业投资有限公司增资人民币61.58万元,上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)增资人民币61.58万元,深圳市中科宏易创业投资有限公司增资人民币23.10万元,增资后公司注册资本由人民币1,393.28万元变更为人民币1,539.54万元。 2010年9月,公司控股股东山东中际电工机械有限公司名称变更为山东中际投资控股有限公司。 2010年10月,根据公司股东签订的《龙口中际电工机械有限公司整体变更设立为山东中际电工装备股份有限公司(筹)的发起人协议》及公司章程约定,经山东省商务厅《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(鲁商务外资字[2010]779号)批准,龙口中际电工机械有限公司整体变更为山东中际电工装备股份有限公司。龙口中际电工机械有限公司将截至2010年8月31日经审计后的净资产140,506,875.68元按1:0.3559比例折合成5000万股份(每股面值1元),公司股东按原有出资比例享有折股后股本。 2012年3月13日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]326号”《关于核准山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准,公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(A股)1,667.00万股,每股面值人民币1元。公司股票于2012年4月10日在深圳证券交易所挂牌交易,本次发行后公司注册资本变更为6,667.00万元。 根据公司2013年4月9日召开的2012年年度股东大会决议及修改后章程的规定,公司增加注册资本人民币5,333.60万元,由资本公积转增股本,转增基准日为2013年5月17日,变更后的注册资本为人民币120,006,000.00元。 根据公司2014年9月11日召开的2014年第二次临时股东大会决议和章程修正案的规定,公司增加注册资本人民币96,004,800.00元,由资本公积转增股本,变更后的注册资本为人民币216,010,800.00元。 2015年6月,公司控股股东山东中际投资控股有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计400万股,占公司总股本的1.85%,减持后公司控股股东持股比例46.01%。 根据公司2016年9月9日第二届董事会第二十六次会议通过的《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案,拟通过发行股份的方式向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)、刘圣等27名交易对方购买其合计持有的苏州旭创科技有限公司100%股权。同时,本公司拟向王伟修等5名配套融资方非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过本次资产交易价格的100%。 2016年9月9日,本公司与苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)、刘圣等27名交易对方签署了《山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等27方之发行股份购买资产协议》,与刘圣等16名交易对方签署了《业绩补偿协议》。公司于 2017年3月8日接到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年3月8日召开的 2017年第11 次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2017年5月22日,中国证券监督管理委员会下发“证监许可[2017]741号”《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。 2017年5月31日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》。 2017年7月3日,标的公司苏州旭创科技有限公司(以下简称苏州旭创)已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,2017年7月3日,苏州旭创向江苏省苏州工业园区工商行政管理局领取新的《营业执照》,统一社会信用代码:913205946739170837,公司类型变更为“有限责任公司(法人独资)”。苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)、刘圣等 27 名交易对方所持苏州旭创 100%股权已全部过户至公司名下,苏州旭创变更成为公司的全资子公司。 2017年7月14日,公司定向发行206,794,668股,发行后公司注册资本变更为人民币422,805,468.00元。 2017年8月11日,公司定向发行36,189,068股,发行后公司注册资本变更为人民币458,994,536.00元。 2017年9月6日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期(2017-2021年)限制性股票激励计划有关事项的议案及其相关事项的议案》,2017年9月13日公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整山东中际电工装备股份有限公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2017年9月13日作为激励计划的授予日,向符合条件的355名激励对象授予1,486.252万股限制性股票,限制性股票上市日为2017年9月25日。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由 458,994,536 股增加至473,857,056 股。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项以及限制性股票激励计划的授予已经完成,相关股份已登记到股东名下,根据有关法律法规的要求,公司于2017年10月18日对上述事项进行了工商变更登记并取得了烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》。 截至2017年12月31日,公司股本总额473,857,056股,其中限售股为259,311,132股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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