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| 国台酒业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 贵州国台酒业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4282.10 | 项目拟募集资金(万元) | 250000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4282.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华西证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 闫希军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 365,000,000 | 成立日期 | 2001-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 酱香型白酒的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2001 年 3 月,金士力酒业成立2001 年 1 月 17 日,“贵州仁怀茅台镇金士力酒业有限公司”取得仁怀市工商行政管理局“(zy12)名称预核私字[2001]第 0482 号”《企业名称预先核准通知书》预先核准。 金士力酒业成立时注册资本为 500.00 万元,由金士力药研与黄安秋、朱建共同出资,其中金士力药研出资 450.00 万元,黄安秋出资 25.00 万元,朱健出资25.00 万元。经仁怀市黔仁会计师事务所审验并出具“仁会所验[2001]44 号”《验资报告》验证,前述出资已足额缴纳,出资方式均为货币。 2001 年 3 月 22 日,金士力酒业取得仁怀市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2、2004 年 6 月,第一次股权转让、第一次增资2004 年 6 月 26 日,金士力酒业召开股东会作出决议,同意金士力药研将其持有的公司 85.00%股权转让给金士力投资、5.00%股权转让给徐强,黄安秋、朱建同意放弃优先购买权;同意公司注册资本由 500.00 万元增加至 2,000.00 万元,新增注册资本 1,500.00 万元由金士力投资以货币出资 1,425.00 万元、黄安秋以货币出资 75.00 万元,朱建、徐强同意放弃优先认购权。 2004 年 6 月 26 日,金士力药研分别与金士力投资、徐强签署《股权转让协议》,将持有的金士力酒业 85.00%股权以 527.60 万元的价格转让给金士力投资、5.00%股权以 10.00 万元的价格转让给徐强。 经仁怀市黔仁会计师事务所审验并出具“仁会所验[2004]53 号”《验资报告》验证,金士力酒业本次新增注册资本 1,500.00 万元已足额缴纳,全部为货币出资。 金士力酒业就本次股权转让及增资办理了工商变更登记手续。3、2008 年 1 月,第二次股权转让2008 年 1 月 7 日,金士酒业(2005 年 1 月金士力酒业更名为“贵州仁怀茅台镇金士酒业有限公司”)召开股东会作出决议,同意朱建将其持有的公司 1.25%股权以 25.00 万元的价格转让给金士力投资,黄安秋、徐强同意放弃优先购买权2008 年 1 月 31 日,朱建与金士力投资签署《股权转让协议书》,将其持有的金士酒业 1.25%股权转让给金士力投资。 金士酒业就本次股权转让办理了工商变更登记手续。4、2008 年 3 月,第二次增资2008 年 3 月 26 日,金士酒业召开股东会作出决议,同意公司注册资本由2,000.00 万元增加至 20,000.00 万元,新增注册资本 18,000.00 万元由原股东金士力投资以货币出资 10,255.00 万元、黄安秋以货币出资 1,200.00 万元、徐强以货币出资 75.00 万元,新股东天润投资以货币出资 500.00 万元、吴乃峰等 35 名自然人以货币出资 5,970.00 万元。 经贵州正方会计师事务所审验并出具“贵州正方验字(2008)第 12 号”《验资报告》验证,金士酒业本次新增注册资本 18,000.00 万元已足额缴纳,全部为货币出资。 金士酒业就本次增资办理了工商变更登记手续。5、2008 年 10 月,第三次增资、第三次股权转让2008 年 10 月 31 日,金士酒业召开股东会作出决议,同意公司注册资本由20,000.00 万元增加至 20,280.00 万元,新增注册资本 280.00 万元由新股东李云天等 6 位自然人以货币出资,公司原股东同意放弃优先认购权;同意股东王灵芝将其持有的公司 2.50%股权以 500.00 万元的价格转让给天润投资。 2008 年 10 月 31 日,王灵芝与天润投资签署《股权转让协议》,将其持有的金士酒业 2.50%股权转让给天润投资。 经贵州正方会计师事务所审验并出具“贵州正方验字(2009)第 003 号”《验资报告》验证,金士酒业本次新增注册资本 280.00 万元已足额缴纳,全部为货币出资。 金士酒业就本次股权转让及增资办理了工商变更登记手续。6、2009 年 7 月,第四次股权转让2009 年 7 月 22 日,金士酒业召开股东会作出决议,同意金士力投资将其持有的公司 59.81%股权以 11,800.00 万元的价格转让给国台酒业有限公司(公司控股股东国台集团曾用名,于 2009 年 8 月更名为国台集团),其他股东同意放弃优先购买权。根据贵州正方资产评估事务所有限公司出具的“黔正方资评报字(2009)第 06 号”《贵州仁怀茅台镇金士酒业有限公司股权转让整体资产评估报告书》,截至评估基准日 2009 年 2 月 28 日,金士酒业净资产评估值为 21,186.36万元。参考前述评估结果,金士力投资与国台酒业有限公司协商确定本次股权转让价格为 11,800.00 万元。 2009 年 7 月 22 日,金士力投资与国台酒业有限公司签署《股权转让协议》,将其持有的金士酒业 59.81%股权转让给国台酒业有限公司。 金士酒业就本次股权转让办理了工商变更登记手续。7、2009 年 9 月,第五次股权转让2009 年 9 月 8 日,金士酒业召开股东会作出决议,同意天润投资及闫希军等 43 名自然人股东以其合计持有的公司 40.19%股权(即 8,150.00 万元注册资本金)对国台集团增资。根据贵州正方资产评估事务所有限公司出具的“黔正方资评报字(2009)第 32 号”《贵州仁怀茅台镇金士酒业有限公司整体资产评估报告书》,截至评估基准日 2009 年 2 月 28 日,金士酒业净资产评估值为 21,186.36 万元;参考前述评估结果,对应金士酒业 40.19%股权增资定价为 8,150.00 万元。 本次增资完成后,金士酒业成为国台集团全资子公司。 金士酒业就本次股东变更办理了工商变更登记手续。8、2015 年 4 月,第四次增资2015 年 4 月 1 日,国台集团作出股东决定,将国台酒业有限(2011 年 7 月金士酒业更名为“贵州国台酒业有限公司”)注册资本由 20,280.00 万元增加至22,699.3251 万元,新增注册资本 2,419.3251 万元由新股东华金境天缴纳。根据贵州正方资产评估事务所有限公司出具的“黔正方资评报[2015]第 06 号”《贵州国台酒业有限公司拟进行增资扩股涉及的股东全部权益价值资产评估报告》,截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日,国台酒业有限净资产评估值为 108,972.54 万元。参考前述评估结果,华金境天本次出资金额为 13,000.00 万元。截至 2015 年4 月 20 日,华金境天已向国台酒业有限足额缴纳增资款项 13,000.00 万元,其中2,419.3251 万元作为新增注册资本,10,580.6749 万元计入公司资本公积;均为货币出资。 国台酒业有限就本次增资办理了工商变更登记手续。9、2017 年 12 月,第六次股权转让2017 年 12 月 11 日,国台酒业有限召开股东会作出决议,同意华金境天将其持有的公司 10.66%股权以 13,000.00 万元的价格转让给帝士力投资,国台集团同意放弃优先购买权。 2017 年 12 月 20 日,华金境天与帝士力投资签署《股权转让协议》,将其持有的国台酒业有限 10.66%股权转让给帝士力投资。 国台酒业有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。10、2018 年 2 月,第五次增资2018 年 2 月 8 日,国台酒业有限召开股东会作出决议,同意公司注册资本由 22,699.3251 万元增加至 29,728.6251 万元,新增注册资本 7,029.30 万元由新股东金创合伙以货币出资 3,042.10 万元、共创合伙以货币出资 1,971.10 万元、合创合伙以货币出资 1,776.10 万元、粤强酒业以货币出资 240.00 万元。 截至 2018 年 2 月 12 日,金创合伙出资 30,421.00 万元,其中 3,042.10 万元作为新增注册资本,27,378.90 万元计入资本公积;截至 2018 年 2 月 12 日,合创合伙出资 17,761.00 万元,其中 1,776.10 万元作为新增注册资本,15,984.90 万元计入资本公积;截至 2018 年 2 月 24 日,粤强酒业出资 2,400.00 万元,其中240.00 万元作为新增注册资本,2,160.00 万元计入资本公积;截至 2018 年 3 月 7日,共创合伙出资 19,711.00 万元,其中 1,971.10 万元作为新增注册资本,17,739.90万元计入资本公积。上述主体均为货币出资。 国台酒业有限就本次增资办理了工商变更登记手续。11、2018 年 4 月,第六次增资2018 年 4 月 25 日,国台酒业有限召开股东会作出决议,同意公司注册资本由 29,728.6251 万元增加至 30,155.6251 万元,新增注册资本 427.00 万元由粤强酒业以货币出资 120.00 万元、共创合伙以货币出资 307.00 万元。 截至 2018 年 4 月 16 日,粤强酒业出资 1,200.00 万元,其中 120.00 万元作为新增注册资本,1,080.00 万元计入资本公积;截至 2018 年 4 月 25 日,共创合伙出资 3,070.00 万元,其中 307.00 万元作为新增注册资本,2,763.00 万元计入资本公积。上述主体均为货币出资。 国台酒业有限就本次增资办理了工商变更登记手续。12、2018 年 11 月,第七次股权转让2018 年 11 月 11 日,国台酒业有限召开股东会作出决议,同意国台集团将其持有的公司部分股权对外转让,其中 2.82%股权以 11,333.00 万元的价格转让给金汇基金、1.87%股权以 7,500.00 万元的价格转让给华金天马、1.64%股权以6,600.00 万元的价格转让给大连泓典、1.24%股权以 5,000.00 万元的价格转让给卡特维拉、1.24%股权以 5,000.00 万元的价格转让给临沂明泰、0.75%股权以3,000.00 万元的价格转让给熊佳、0.49%股权以 2,000.00 万元的价格转让给李彬、0.49%股权以 2,000.00 万元的价格转让给杨庆合、0.25%股权以 1,000.00 万元的价格转让给西藏君健、0.25%股权以 1,000.00 万元的价格转让给西藏嘉泽,其他股东同意放弃优先购买权。 国台集团分别与上述各受让方签署了《股权转让协议》。 国台酒业有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。13、2018 年 12 月,第八次股权转让2018 年 12 月 29 日,国台酒业有限召开股东会作出决议,同意国台集团将其持有的公司部分股权对外转让,其中 2.49%股权以 10,000.00 万元的价格转让给央企基金、0.75%股权以 3,000.00 万元的价格转让给弘盛联发、0.75%股权以3,000.00 万元的价格转让给惠州联讯、0.75%股权以 3,000.00 万元的价格转让给杨远、0.65%股权以 2,600.00 万元的价格转让给青创伯乐、0.25%股权以 1,000.00万元的价格转让给余柏文,其他股东同意放弃优先购买权。 国台集团分别与上述各受让方签署了《股权转让协议》。 国台酒业有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。14、2019 年 4 月,整体变更设立为股份公司2019 年 2 月 22 日,国台酒业有限全体股东以书面形式作出决定,一致同意将公司整体变更设立为股份有限公司;根据信永中和出具的“XYZH/2018XAA30427”号《审计报告》,国台酒业有限以截至 2018 年 10 月31 日经审计的净资产 144,275.8125 万元折合为股份公司股本 30,155.6251 万股,每股面值 1 元,剩余部分计入资本公积;变更后各股东对股份有限公司的持股比例保持不变。 根据中水致远出具的“中水致远评报字[2018]第 020407 号”《贵州国台酒业有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》,经评估,截至评估基准日 2018 年 10 月 31 日,国台酒业有限净资产评估值为 184,769.74 万元。 2019 年 3 月 16 日,国台酒业召开创立大会暨首次股东大会作出决议,审议通过《关于设立贵州国台酒业股份有限公司的议案》等议案,选举了第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事。 经信永中和审验并出具“XYZH/2019XAA30039”号《验资报告》验证,国台酒业与投入股本相关的资产已全部缴足。 国台酒业就本次整体变更设立为股份公司办理了工商变更登记手续,并于2019 年 4 月 1 日取得仁怀市市场监督管理局换发的《营业执照》。15、2019 年 6 月,第七次增资2019 年 6 月 30 日,国台酒业召开股东大会作出决议,以公司总股本301,556,251 股为基数,以资本公积向全体股东同比例转增股本 63,443,749 股,转增后公司总股本变更为 365,000,000 股。 国台酒业就本次增资办理了工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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