昨日,美团宣布,将通过配售股份和发行可转债方式融资近100亿美元。据了解,这是美团2018年IPO以来首次大规模融资,创下了港交所再融资历史纪录。
据公告,美团将以配售方式发行1.98亿股股票,融资约70亿美元,发行价273.8港元/股,较上一交易日收盘价折让5.3%。腾讯在本次配售中认购1135.26万股股票,认购净额为4亿美元。美团还将发行总额近30亿美元的可转债。
配售及腾讯认购完成后(可转债换股前),腾讯将持有美团17.3%股份,其他配股承配人持有美团3.1%股份。美团表示,募集资金将用于技术创新,包括研发自动快递车辆、无人机投递和其他尖端技术等。
中金料美团(03690-HK)今年经调整亏损逾66亿元,降目标价至402港元。