逾20亿元收购中海沃邦股权沃施股份拟跨界天然气行业_股票频道

（原标题：逾20亿元收购中海沃邦股权沃施股份拟跨界天然气行业）

以园艺用品为主营的沃施股份，拟跨界涉足天然气行业。12月13日晚间，沃施股份披露重组预案，拟用发行股份与支付现金相结合的方式，购买北京中海沃邦能源投资有限公司(下称：中海沃邦)48.88%的股权，进而控制中海沃邦50.36%的股权。沃施股份预计，此次交易对价在20亿至24亿元之间。

逾20亿元涉足天然气行业

根据沃施股份披露的预案，中海沃邦目前有4个股东，山西汇景持股63%、山西瑞隆持股13.50%、博睿天晟持股13.50%、宁波耐曲尔股权投资合伙企业(有限合伙)(下称：耐曲尔)持股10%。其中，耐曲尔的普通合伙人沃施生态为沃施股份的全资子公司，持有耐曲尔1%的合伙企业份额。

为此，沃施股份本次收购将分两步进行：沃施股份将指定控股子公司沃晋能源先行以支付现金的方式受让山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟所持中海沃邦27.20%的股权；另外，沃施股份拟发行股份并募集配套资金直接及间接购买中海沃邦21.68%的股权。

其中，购买中海沃邦21.68%股权的步骤包括：发行股份购买山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟持有的中海沃邦6.58%股权；发行股份购买於彩君、桑康乔、许吉亭所持耐曲尔85.20%的有限合伙人份额，进而间接购买中海沃邦8.52%股权；发行股份购买资产的同时，募集配套资金以现金支付方式购买山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟持有的中海沃邦6.58%的股权。

因为耐曲尔对中海沃邦的持股比例为10%，在完成前述交易后，沃施股份将通过购买中海沃邦48.88%的股权，实现控制中海沃邦50.36%股权的目的。

预案显示，中海沃邦48.88%股权的交易价格为20亿至24亿元，对应中海沃邦100%股权价格为40.92亿元至49.10亿元。沃施股份表示，因为评估报告尚未完成，此次收购的最终交易价格尚未确定。

根据中海沃邦的官网信息，该公司成立于2007年，是一家专注于天然气(砂岩气、煤层气)勘探、开发和生产的能源投资公司，该公司于2008年在山西省永和县注册成立了永和分公司；在2009年，中海沃邦与中石油煤层气有限责任公司签订了《山西省石楼西区块煤层气资源开采合作合同》，获得了石楼西区块1524平方公里30年勘探开发和生产经营权。

据悉，中海沃邦和中石油煤层气公司的合作模式是：中海沃邦投入资金在合作矿权范围内勘探、打井、采气，对于天然气销售收入，双方按一定比例分配。中海沃邦的官网信息显示，中海沃邦在2016年实现销售3亿方，在今年一季度实现了260万方的日销售规模。

形成双主业格局

“标的公司真正开始出利润是从前年开始的。”沃施股份人士表示，一般而言，打一口井的平均支出约3000万元，此类业务需要大量资本性投入，过去几年里，中海沃邦的资产负债率较高，股东经过多次调整，目前经营情况已经稳定，为了后续发展，有对接资本市场的迫切需求。

预案显示，截至今年9月底，中海沃邦未经审计负债总额为15.69亿元，主要为应付工程款和金融机构借款。

根据预案，中海沃邦在2015年、2016年及今年前三季度实现的营业收入分别为2.33亿元、3.63亿元、5.85亿元，同期实现的净利润分别为4620.71万元、1.13亿元、2.41亿元。

此外，中海沃邦官网资料显示，今年1月及7月，中海沃邦的管理团队中新增了多位来自国新能源或山西省国新能源发展集团的高管。其中，原国新能源副董事长李晓斌于今年7月成为中海沃邦的董事长兼总经理，曾在山西省国新能源发展集团任职的霍斌目前为中海沃邦的财务总监。

沃施股份人士强调，本次重组对公司的控制权不会产生影响，若交易完成，公司实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美对公司的合计持股比例将从44.77%调整为32.73%(不考虑配套融资)，但公司的控股股东不会发生变更。

根据沃施股份的三季报，该公司前三季度营业收入为2.39亿元，同比增长18.13%；实现净利润为720.90万元，同比下降43.26%。

沃施股份人士指出，沃施股份目前的主业园艺用品销售较为稳定，但是受汇率波动、原材料涨价影响，利润出现了下降，虽然管理层仍看好园艺用品行业的前景，但是该行业的大爆发有赖于国内市场的培育，需要一个相对较长的时间。若完成对中海沃邦股权的收购，公司的主营业务将新增天然气业务，届时将形成园林用品、天然气的双主业格局。