北部湾港拟购买20亿资产 同业竞争问题将得到进一步解决

财信网因筹划资产重组事项已停牌半年的北部湾港(000582)昨晚披露重组预案，本次重组由资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三项交易构成。公司股票暂不复牌。

北部湾港拟置出资产为其所持有的北海北港100%股权及防城北港100%股权;拟置入资产为北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权及防城港务集团持有的防城胜港100%股权。其中，北部湾港以北海北港100%股权作价与钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换;同时，以防城北港100%股权作价与防城胜港100%股权作价中的等值部分进行置换。以2016年4月30日为预估基准日，置出资产预估价值为26799.22万元，置入资产预估价值为201039.76万元，等值置换后差额为174240.54万元。

差额部分由北部湾港分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份及支付现金的方式进行支付。现金支付对价约为30155.96万元，股份支付对价约为144084.57万元。若按照15.11元/股的发行价格，为支付对价而发行股份数量约为9535.71万股。

为提高重组效率，北部湾港拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，发行底价为15.11元/股，总额不超过18亿元，拟用于支付本次重组的现金对价、相关中介费用及置入资产的后续投入等，以提升整合绩效。

北部湾港表示，通过本次交易，上市公司将置出部分吨位较小、不再符合现代港口业发展的低效资产以及部分客运码头泊位，未来将集中精力发展以装卸、堆存为主导的港口主营业务。此外，本次交易完成后，北部湾港务集团将其所拥有的部分已具备注入条件的泊位注入北部湾港，履行了避免同业竞争的承诺、进一步解决了北部湾港与北部湾港务集团在本次重组前存在的同业竞争问题。