三七互娱拟26亿元并购加码文化娱乐产业

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三七互娱8月1日晚公告，公司拟购买中汇影视100%股权、墨鹍科技68.43%股权及智铭网络49%股权，交易总对价2,564,800,000元。此次交易意在实现对公司娱乐产品开发、发行及运营能力的强化。根据方案，公司将以现金方式支付897,680,000元，剩余1,667,120,000元以发行股份的方式支付，发行股份的价格为16.63元/股，共计发行100,247,740股。

同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过1,217,000,000元。本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、标的公司中汇影视IP资源库扩建及影视剧制作项目及支付本次交易相关中介机构费用。

中汇影视100%股权作价1,200,000,000元。中汇影视是中国泛娱乐领域一家优秀的文学IP发掘、交易、开发和运营公司，致力建设以IP为入口的互联网文化作品平台，缔造娱乐品牌。围绕优质文学IP，中汇影视着眼90后与95后等“网生代”的文化娱乐需求，在影视、游戏、动漫以及其他衍生品等多个重要环节进行全产业链和全版权开发，以实现文学IP商业价值最大化。

盈利方面，交易对方承诺，中汇影视2016年度、2017年度、2018年度及2019年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于3,000万元、9,000万元、12,600万元及17,000万元。

墨鹍科技68.43%股权交易价格为111,000万元，智铭网络49%股权交易价格为25,480万元。两家公司为上市公司子公司，此次交易完成后，将成为上市公司的全资子公司。

墨鹍科技拥有优秀的手游及页游开发能力以及游戏产品储备，智铭网络是国内优秀的网络游戏的代理发行及联合运营商，与上市公司的游戏研发、发行及IP开发产业链相互协作，从而进一步增强上市公司的盈利能力。

上市公司拟通过此次交易完善基于IP的文化娱乐全产业链运营能力，深化“泛娱乐化”战略。