天茂集团加码保险行业 最高募资95亿元

财信网天茂集团(000627)在保险行业的布局将进一步完善。

天茂集团昨晚发布非公开发行A股股票预案，拟以不低于6.79元/股非公开发行股票合计不超过13.99亿股，募集资金总额不超过95.00亿元，扣除发行费用后将用于收购安盛天平财产保险股份有限公司 (下称“安盛天平”)40.75%的股权、对国华人寿保险股份有限公司(下称“国华人寿”)进行增资和偿还银行贷款。本次非公开发行的发行对象为包括天茂集团实际控制人刘益谦在内的不超过十名特定投资者。刘益谦承诺认购不低于10%的股份。

截至2015年12月31日，天茂集团持有安盛天平7828.4108万股，占安盛天平注册资本的9.25%。天茂集团已于2016年3月10日分别与上海益科、海南华阁、海南陆达和上海日兴康签署了《附条件生效的股权转让协议》，以支付人民币现金对价的方式分别向上海益科、海南华阁、海南陆达和上海日兴康收购安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股权，收购完成后，公司将持有安盛天平50%股权。本次拟收购安盛天平40.75%股权的最终价格以经交易各方认可有资质的评估机构出具的评估报告为准，但转让价款最高不超过47.68亿元。截至本预案披露日，安盛瑞士(AXAVersicherungenAG)持有安盛天平4.23亿股，占安盛天平总股本的50.00%，系安盛天平第一大股东。

据悉，2015年随着国际石油价格大幅下滑，天茂集团化工主产品的价格持续下降，同时劳动力成本持续上升,用工成本高企，对化工板块造成较大影响。面对国内外严峻的经济形势和全行业亏损的经营局面，公司积极调整思路，多元化经营寻找新的利润点，充分利用公司的上市平台，在2015年启动了非公开发行股票融资工作，募集资金98.5亿元用于收购并增资国华人寿，发行完成后将持有51%的国华人寿股权，成为国华人寿的控股股东，公司将由传统的医药化工行业上市公司转型成为以保险、医药和化工为主营业务的多元主业上市公司。

2016年1月，天茂集团已向新理益集团、刘益谦和王薇非公开发行29.06亿股。募集资金合计98.50亿元，其中，72.37亿元用于收购上海日兴康、上海合邦投资和上海汉晟信持有国华人寿43.86%的股权，目前，国华人寿该次股权转让事项已按照有关法律法规的规定，正在履行中国保监会相应的行政许可程序。国华人寿各股东方于2016年3月10日签署了《附条件生效的增资扩股协议》，协议中约定，天茂集团使用43.86亿元对国华人寿进行增资，其他股东按各自持股比例同比例对国华人寿进行增资，合计增资金额为86亿元。

天茂集团称，随着对安盛天平股权收购的完成，公司在保险行业的布局将进一步完善，业务结构和产品类型进一步丰富和优化;未来，公司保险板块将新增对财险业务的投资，而国华人寿的资本金规模也将大幅增加，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，为公司经营业绩的提升提供保证。