中铁二局获注百亿资产

中铁二局（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

昨日晚间，中铁二局(600528)公告，拟置入115亿装备制造业务资产，公司股票于12月18日复牌。据公告，公司于12月11日收到上交所审核意见函。公司积极组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问题进行了逐一落实，并对重组预案进行了补充和完善。

根据方案，中铁二局拟以置出全部资产和负债，与中国中铁持有的中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工及中铁装备四家公司100%股权等值部分进行置换。其中，置入资产的账面净资产价值合计为71.26亿元，预估值为115.46亿元，预估增值44.20亿元，预估增值率62.02%;置出资产的账面价值为63.69亿元，预估值为72.40亿元，预估增值8.71亿元，预估增值率13.67%。

差额部分由公司以11.68元/股向中国中铁非公开发行股份约3.69亿股;并拟以不低于11.68元/股非公开发行募集配套资金不超过60亿元，用于满足募集资金投资项目需求、补充流动资金及支付本次重组相关税费等。其中，41.10亿元拟用于相关生产投资项目，剩余募集资金拟用于补充上市公司流动资金及支付本次重组相关税费。本次募集配套资金有利于提高本次重组的整合绩效以及重组后上市公司的盈利能力和持续经营能力。

资料显示，交易前，中铁二局拥有铁路、公路、市政公用等工程总承包特级资质以及城市轨道交通工程专业承包资质，主营各类工程项目的建筑工程施工，并同时布局房地产开发、物资销售等多元化业务。

中铁二局表示，本次交易完成后，中铁二局原有业务的相关资产将置出上市公司。上市公司的主营业务将从传统的建筑工程施工、房地产开发和物资销售转变为以高端装备制造为主的工业制造业务，并将解决与中国中铁同业竞争历史遗留问题等。同时，公司将利用本次募集配套资金投资项目积极推动工业制造相关业务的发展。此次交易有助于上市公司实施转型升级、增强公司核心竞争力、提升盈利能力、拓展发展空间。此次重组不会导致公司实际控制人变更，不构成借壳上市。