10.8亿揽艾科半导体 大港股份进军芯片测试

在停牌近三个月之后，大港股份于今日发布重大资产重组方案，拟以10.76元/股的价格向王刚等艾科半导体的股东发行9409.85万股股份，并支付现金6750万元，收购其合计持有的艾科半导体100%股权，交易价格为10.8亿元。同时，拟以9.69元/股发行不超过1.1亿股，募集配套资金不超过10.68亿元，用于支付购买资产的现金对价、艾科半导体的测试产能扩充建设项目和补充上市公司流动资金。

艾科半导体是一家提供集成电路晶圆测试、成品测试、设计验证、测试适配器设计加工和整体测试解决方案的测试服务提供商，在射频芯片测试领域具备竞争优势，具备较强的射频方案工程开发、新产品验证能力和持续创新的研发能力，为苏州盛乾圆、深圳研电兴、杭州芯测、苏州日月成、中芯国际、天津唯捷创芯、长电科技、通富微电等国内国际知名芯片企业提供测试服务。自成立以来，艾科半导体营业收入和净利润的年均增长率在50%以上，具有较快的增长速度和较强的盈利能力。2014年、2015年1-9月，艾科半导体营业收入分别为1.5亿元、1.58亿元，净利润分别为4778.6万元、3501.95万元。交易对方承诺，标的公司2015年度、2016年度和2017年实现净利润分别为6500万元、8450万元和1.05亿元。

公告显示，采用收益法确定的艾科半导体截至2015年9月30日的股东全部权益价值为108016.32万元，比账面全部股东权益增值69598.11万元，增值率为181.16%。

值得一提的是，艾科半导体的股东中创投云集，包括镇江银河创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司、镇江红土创业投资有限公司等。其中，镇江银河创投转让艾科半导体的13.28%股权，交易对价1.4亿元；镇江红土创投转让5.39%股权的交易对价为5817.5万元；深创投转让5.25%股权的交易对价为5665.7万元；深圳红土信息创投转让2.11%股权的

交易对价为2276.5万元。

公司表示，本次交易前，上市公司收入主要来源于房地产销售，受房地产行业波动影响较大。本次交易完成后，公司将进入集成电路测试领域，集成电路测试可能成为公司未来最主要的盈利来源之一，使得公司业务结构进一步优化。