强力新材拟2.7亿元收购佳英化工延伸产业链

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12日早间，强力新材(300429)发布公告披露资产重组方案，公司拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买佳英化工100%股权，并募集配套资金。

公司拟向俞叶晓、沈加南、陈卫、蒋飞华、王兴兵5 名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的佳凯化工100%股权；拟向俞叶晓、俞补孝2 名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的佳英化工31.01%股权。佳凯化工持有佳英化工68.99%股权。本次交易完成后，公司将直接及间接合计持有佳英化工100%股权。

截至2015 年7 月31 日，佳英化工账面净资产为4,132.80 万元，本次拟购买资产交易价格暂定为27,000 万元。公司将以非公开发行股份方式支付交易对价中的40%即10,800 万元，以现金方式支付交易对价中的60%即16,200 万元。其中，本次交易的现金对价由上市公司向不超过五名其他符合条件的投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过18,200 万元。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提。其中，公司将以75.68元/股发行1,427,058股支付10,800万元对价。根据佳英化工管理层初步预测，(1)若本次股权收购在2015 年12 月31 日之前完成，佳英化工2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于2,100 万元、2,600 万元及3,050 万元；(2)若本次股权收购未能在2015 年12 月31 日之前完成，佳英化工2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于2,600 万元、3,050 万元、3,300 万元。具体承诺净利润数额将在标的资产评估报告正式出具后由交易各方签订补充协议予以明确。

强力新材称，佳英化工主要从事光引发剂的研发、生产和销售，主要产品包括安息香、苯偶酰、安息香双甲醚等，该等产品主要应用于制造涂料、油墨、光刻胶、农药、医药中间体以及染料等产品。佳英化工在光引发剂行业通过多年的研究积累和业务拓展，具备一定的综合实力和市场竞争力，盈利状况良好。

佳英化工所生产的苯偶酰系上市公司生产光刻胶专用化学品的主要原材料，安息香双甲醚系公司光引发剂贸易业务中的产品之一。本次交易完成后，公司产业链进一步向上游延伸，有利于上市公司从原材料端加强技术研发，改善产品质量，丰富产品线，优化上市公司业务结构，增加上市公司抗风险能力，从而提高上市公司盈利能力和可持续发展能力。