终止非公开发行 华远地产拟配股募资30亿元

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华远地产 (600743)昨日晚间公告，公司董事会通过终止非公开发行股票事项议案;同时发布2015年度配股公开发行证券预案。华远地产拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，配股数量不超过5.45亿股，募资不超过30亿元。公司股票于6月24日开市起复牌。

据预案，本次配股拟以公司截至2015年3月31日的总股本18.18亿股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。本次配股总数量为不超过5.45亿股。发行价以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，并由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。

其中，华远地产控股股东北京市华远集团有限公司拟足额认购其可配股份，并就本次配股事宜请示北京市国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后另行公告。

在配股募集资金使用上，公司表示扣除发行费用后将全部用于公司目前在建和拟建的 “北京华远·华中心”、“北京西红门”、“西安华远·锦悦二期”等3个房地产开发项目及偿还金融机构借款。其中，北京华远华中心项目计划使用募集资金16亿元，计划实现净利润5.57亿元，投资净利率8.25%;北京西红门计划使用募集资金6亿元，住宅部分项目投资净利率22.92%，自持出租物业内部报酬率(IRR)为4.45%;西安华远锦悦二期计划使用募集资金3亿元，投资净利率预计27.28%。此外，5亿元用于偿还贷款。

华远地产表示，通过募集资金在这些项目的投资使用，将会有效配置公司现有的项目资源，加快优质项目的开发速度和周转速度，调整资产负债结构，提升公司主营业务的整体运作效益，做大做强公司的核心主业。

此前，华远地产曾拟向包括华远集团在内的不超过10名特定对象，非公开发行合计不超过6.87亿股，发行价格不低于2.33元/股，募资不超过16亿元。根据已实施完成2014年度利润分配方案，公司调整非公开发行价格为不低于5.79元/股，发行数量的上限调整为2.76亿股。