灵宝黄金（03330.HK）披露拟发行1.166亿港元零息可转换债券，11月25日股价下跌0.59%

截至2025年11月25日收盘，灵宝黄金（03330）报收于15.28元，较前一交易日下跌0.59%。该股当日开盘价为15.78元，盘中最高触及16.04元，最低下探至15.07元，全天成交额达1.78亿元。近52周内，该股最高报21.48元，最低为2.62元。

根据公司近日发布的公告，灵宝黄金集团股份有限公司（股份代号：3330）于2025年11月24日与牵头经办人中信里昂证券有限公司签署认购协议，拟发行本金总额为1.166亿港元、于2026年到期的零息可转换债券。本次发行的初始转换价为每股H股17.83港元，较签署日收市价15.37港元溢价约16.0%，较前五个交易日平均收市价15.48港元溢价约15.18%。若债券悉数转换，将发行约65,395,401股H股，占现有已发行H股总数约5.92%，占经扩大后总股本约4.84%。转换股份将全数缴足，并与现有H股享有同等权益。

此次发行所得款项净额预计约为1.1516亿港元，拟用于海外优质黄金矿业资产的并购整合、补充流动资金及偿还现有贷款。本次发行已获得董事会一般授权，无需另行召开股东大会批准。债券拟在维也纳证券交易所上市，同时公司已申请转换股份在香港联合交易所上市。认购协议须满足包括尽职调查、法律意见、中国证监会备案及上市批准等多项先决条件方可完成，牵头经办人亦有权在特定情况下终止协议。禁售期自认购协议日起至交割日后90日止。

最新公告列表

• 《根据一般性授权建议发行1,166百万港元于2026年到期之零息可转换债券》

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