截至2025年11月7日收盘，豪能股份（603809）报收于13.23元，较上周的13.56元下跌2.43%。本周，豪能股份11月4日盘中最高价报13.75元。11月5日盘中最低价报12.99元。豪能股份当前最新总市值121.75亿元，在汽车零部件板块市值排名52/234，在两市A股市值排名1587/5166。
第六届董事会第十九次会议于2025年11月5日召开，审议通过关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。本次拟发行可转债募集资金总额不超过180,000.00万元，用于智能制造核心零部件项目（二期）、补充流动资金及偿还银行借款。债券期限为六年，每张面值100元，按面值发行，不提供担保。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价。相关议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
第六届监事会第十二次会议于2025年11月5日召开，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》及发行方案。本次拟发行可转债总额不超过180,000.00万元，期限六年，按面值发行。募集资金用于智能制造核心零部件项目（二期）、补充流动资金及偿还银行借款。设转股价格向下修正条款、赎回条款和回售条款。发行方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
2025年第一次临时股东大会将于2025年11月21日14:00在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议将审议取消监事会并修订公司章程、向不特定对象发行可转债相关议案、未来三年股东分红回报规划等事项。其中多项议案为特别决议议案，对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年11月17日。
前次募集资金使用情况显示，2022年可转债募集资金净额49,245.83万元已全部使用完毕并销户；2024年可转债募集资金净额54,239.47万元，截至2025年9月30日累计使用46,593.61万元，节余7,837.51万元主要用于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目。项目未发生变更，部分投资差额源于利息及理财收益。
公司公告最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚，符合可转债发行条件。
公司就本次可转债发行对即期回报的影响提出填补措施，包括加快项目建设、提升盈利能力、完善治理与分红政策。控股股东、实际控制人及董监高已作出相关承诺。
未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划明确优先采用现金分红，具备条件时每年一次现金分红，必要时可实施中期分红。差异化现金分红政策根据发展阶段设定比例，成熟期无重大支出时不低于80%，成长期有重大支出时不低于20%。近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。
募集资金使用的可行性分析报告指出，本次募资130,000.00万元用于智能制造核心零部件项目（二期），由重庆豪能传动技术有限公司实施，旨在扩充精密减速器关键零部件和关节减速器产能；50,000.00万元用于补充流动资金及偿还银行借款。项目符合国家产业政策，具备市场与技术基础。
董事会审计委员会发表书面审核意见，认为公司符合发行条件，发行方案有利于提升竞争力，相关文件合法合规，填补回报措施完备，可转债持有人会议规则合理。
可转换公司债券持有人会议规则明确会议由未偿还债券持有人组成，有权审议变更募集说明书、公司未能付息、减资、合并、破产等重大事项。会议由董事会或受托管理人召集，持有10%以上未偿还债券的持有人可提议召开。决议需出席持有人过半数同意，对全体具有约束力。
向不特定对象发行可转换公司债券预案及论证分析报告确认发行总额不超过180,000.00万元，期限六年，按面值发行。公司符合《证券法》《注册管理办法》规定条件，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息。募集资金未用于财务性投资或非生产性支出。预案尚待上交所审核及证监会注册。公司最近三年累计现金分红占年均净利润的116.49%。
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