股市必读：锦浪科技(300763)股东户数8.46万户，较上期增加4.88%

截至2025年10月15日收盘，锦浪科技(300763)报收于81.25元，下跌7.57%，换手率9.87%，成交量31.72万手，成交额25.45亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月15日主力资金净流出3.6亿元，散户资金净流入2.07亿元。
• 来自股本股东变化：截至2025年9月30日股东户数增至8.46万户，较前期增长4.88%。
• 来自业绩披露要点：2025年前三季度公司实现营业收入56.63亿元，同比增长9.71%；归属于上市公司股东的净利润8.65亿元，同比增长29.39%。
• 来自公司公告汇总：锦浪科技将于2025年10月17日发行16.77亿元可转换公司债券，初始转股价格为89.82元/股，网上申购代码为“370763”。

交易信息汇总

资金流向
10月15日主力资金净流出3.6亿元；游资资金净流入1.53亿元；散户资金净流入2.07亿元。

股本股东变化

股东户数变动
截至2025年9月30日，锦浪科技股东户数为8.46万户，较9月19日增加3939户，增幅4.88%。户均持股数量由上期的4934股降至4705股，户均持股市值为43.55万元。

业绩披露要点

2025年三季度报告
2025年第三季度公司实现营业收入18.69亿元，同比增长3.43%；归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，同比下降16.85%。
年初至报告期末累计实现营业收入56.63亿元，同比增长9.71%；归属于上市公司股东的净利润8.65亿元，同比增长29.39%。
经营活动产生的现金流量净额为17.07亿元，同比增长21.22%。基本每股收益为2.19元，同比增长29.59%。加权平均净资产收益率为9.93%，同比提升1.63个百分点。

主要财务指标变动原因：
- 财务费用同比下降32.12%，主要因归还银行借款及贷款利率下降导致利息支出减少。
- 其他收益同比增长34.74%，主要系本期收到政府补助增加。
- 资产减值损失同比上升283.25%，主要因计提存货跌价准备增加。
- 营业外收入同比增长75.79%，主要系分布式光伏电站项目拆迁获得政府补偿。
- 投资活动产生的现金流量净额同比改善110.15%，主要因子公司减少对分布式光伏电站的投建。
- 筹资活动产生的现金流量净额同比减少251.99%，主要因本期归还银行借款增加所致。

公司公告汇总

第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
会议于2025年10月14日召开，审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，三项议案均获独立董事一致同意，无需提交股东大会审议。

第四届董事会第九次会议决议公告
会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》及可转债相关议案。本次可转换公司债券发行规模为167,658.38万元，期限6年，票面利率逐年递增，到期赎回价为110元。初始转股价格为89.82元/股，转股期为2026年4月23日至2031年10月16日。债券不提供担保，信用评级为AA。原股东优先配售日为2025年10月16日，网上申购日为10月17日。所有议案均获全票通过。

第四届监事会第九次会议决议公告
会议审议通过2025年第三季度报告及可转债发行相关议案，确认发行规模为167,658.38万元，期限6年，票面利率首年0.20%至第六年2.00%，到期赎回价110元。初始转股价格为89.82元/股，转股期为2026年4月23日至2031年10月16日。债券不提供担保，信用评级为AA。原股东优先配售日为2025年10月16日，网上申购日为10月17日。所有议案均获全票通过。

锦浪科技股份有限公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
本次可转换公司债券主体及债券信用等级均为AA，评级展望稳定。发行规模不超过16.77亿元，期限6年，募集资金用于分布式光伏电站、高电压大功率并网逆变器、中大功率混合式储能逆变器、上海研发中心建设、数智化提升及补充流动资金。公司光伏逆变器出货量居行业前列，分布式光伏业务收益良好，但需关注逆变器毛利率压力、海外贸易政策与汇率波动、新建产能消化风险、政策变动及债务规模上升带来的偿债压力。

国浩律师（北京）事务所法律意见书
公司已履行董事会、股东大会审议程序，并获深交所审核通过及证监会注册。本次发行募集资金总额不超过169,408.38万元，用于分布式光伏电站及相关产品建设项目。债券期限六年，按面值发行，不提供担保。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值。募集资金将存放于专项账户，实行三方或四方监管。

国泰海通证券发行保荐书
保荐机构认为锦浪科技符合可转换公司债券发行上市条件，同意推荐其发行上市。募集资金总额不超过167,658.38万元，用于分布式光伏电站、高电压大功率并网逆变器、中大功率混合式储能逆变器、上海研发中心、数智化提升及补充流动资金项目。债券期限六年，初始转股价格为89.82元/股，不提供担保，转股期自发行结束之日起六个月后开始。

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
本次可转换公司债券发行已获证监会注册，将于2025年10月16日15:30-16:30举行网上路演，网址为价值在线（www.ir-online.cn）。发行人管理层与保荐人将出席。原股东优先配售股权登记日为2025年10月16日，申购日为10月17日。

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
本次发行总额为167,658.38万元，共16,765,838张，每张面值100元，债券简称为“锦浪转02”，代码123259。原股东优先配售代码为“380763”，社会公众投资者网上申购代码为“370763”。申购日为2025年10月17日，无需预先缴款，中签后须于10月21日日终前缴足资金。由国泰海通证券余额包销，包销比例原则上不超过30%。转股期为2026年4月23日至2031年10月16日，初始转股价格为89.82元/股。上市首日可交易，不设持有期限制。

锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
本次发行可转债总额不超过167,658.38万元，期限六年，初始转股价格为89.82元/股，信用等级为AA，未提供担保。募集资金用于高电压大功率并网逆变器、中大功率混合式储能逆变器、分布式光伏电站项目及补充流动资金。公司近三年持续盈利，主营业务突出，本次发行有助于提升产能、技术能力和资金实力，符合国家产业政策方向。风险因素包括市场波动、偿债能力、应收账款、存货及汇率风险等。

锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司拟发行可转换公司债券募集资金167,658.38万元，用于高电压大功率并网逆变器、中大功率混合式储能逆变器及分布式光伏电站项目。主体及债券信用等级均为AA，评级展望稳定，未提供担保。近三年累计现金分红31,840.28万元，占年均净利润的37.75%。票面利率逐年递增至第六年2.00%，到期赎回价为110元。募集资金将增强公司在光伏与储能领域的综合竞争力。公司控股股东、董事、高管已对填补回报措施作出承诺。

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
本次发行总额为167,658.38万元，期限六年，票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.20%、1.80%、2.00%，到期赎回价为110.00元。初始转股价格为89.82元/股。优先配售股权登记日为2025年10月16日，每股配售4.2186元面值可转债，余额部分通过深交所网上发行。原股东优先配售代码“380763”，社会公众投资者申购代码“370763”。本次发行不提供担保，债券将在深圳证券交易所创业板挂牌。承销期为2025年10月15日至10月23日。

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