每周股票复盘：阳光诺和（688621）拟12亿元收购江苏朗研100%股权

截至2025年9月26日收盘，阳光诺和（688621）报收于66.66元，较上周的76.96元下跌13.38%。本周，阳光诺和9月22日盘中最高价报78.8元。9月26日盘中最低价报65.69元。阳光诺和当前最新总市值74.66亿元，在医疗服务板块市值排名24/50，在两市A股市值排名2391/5157。

本周关注点

• 交易信息汇总：阳光诺和拟发行股份及可转债收购江苏朗研100%股权，交易作价120,000.00万元。
• 股本股东变化：交易完成后，实控人利虔持股比例将升至28.84%，公司控制权不变。
• 业绩披露要点：业绩承诺方承诺标的公司2025-2028年累计扣非归母净利润不低于40,445.59万元。
• 公司公告汇总：2025年第四次临时股东会将于10月23日召开，审议本次重大资产重组相关议案。

交易信息汇总

北京阳光诺和药物研究股份有限公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式，购买江苏朗研生命科技控股有限公司100%股权，交易作价120,000.00万元，其中以发行股份支付6亿元，发行价格为34.05元/股，发行数量17,621,126股；以可转换公司债券支付6亿元，发行数量6,000,000张，每张面值100元，初始转股价格34.05元/股。同时拟募集配套资金不超过86,487.21万元，用于标的公司项目建设及补充流动资金。本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。

股本股东变化

本次交易前，公司控股股东、实际控制人利虔持股比例为27.59%。本次交易完成后，不考虑配套融资且可转债全部转股的情况下，利虔持股比例将增至28.84%，公司控股股东、实际控制人未发生变化，控制权未发生变更。

业绩披露要点

业绩承诺方利虔和赣州朗颐投资中心承诺，江苏朗研2025年度、2026年度、2027年度、2028年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于7,486.86万元、8,767.28万元、11,080.79万元和13,110.66万元，四年累计承诺净利润不低于40,445.59万元。

公司公告汇总

第二届董事会第二十三次会议审议通过公司发行股份及可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。
关于召开2025年第四次临时股东会的通知显示，会议将于2025年10月23日召开，审议本次重组相关25项议案，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年10月17日。
独立董事专门会议认为本次交易方案可行、定价公允，有利于公司战略发展，同意提交董事会审议。
评估报告显示，以2025年6月30日为基准日，江苏朗研股东全部权益价值采用收益法评估结果为119,800.00万元，最终交易作价定为120,000.00万元。
独立财务顾问国联民生证券出具报告，确认本次交易符合相关规定，尚需股东大会审议通过、上交所审核及中国证监会注册。
重组报告书（草案）相较预案补充了经审计财务数据、评估作价、交易方案细节、业绩补偿承诺及风险提示等内容。
本次交易完成后，公司将实现“CRO+医药工业”战略布局。

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