每周股票复盘：中国太保（601601）拟发行155.56亿港元H股可转债

截至2025年9月12日收盘，中国太保（601601）报收于37.32元，较上周的38.04元下跌1.89%。本周，中国太保9月12日盘中最高价报38.3元。9月9日盘中最低价报37.2元。中国太保当前最新总市值3624.94亿元，在保险板块市值排名4/6，在两市A股市值排名37/5153。

本周关注点

• 交易信息汇总：9月10日中国太保发生1笔大宗交易，成交金额1463.55万元。
• 公司公告汇总：中国太保拟发行本金总额15,556,000,000港元于2030年到期的零息H股可转换债券。

交易信息汇总

9月10日中国太保发生1笔大宗交易，成交金额1463.55万元。

公司公告汇总

中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年9月10日在上海召开，全体董事同意豁免会议通知期限，傅帆董事长主持会议，应到董事13人，实到13人，会议符合法定要求。会议通过《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行H股可转换债券并在香港联合交易所上市的议案》，表决结果为赞成13票，反对0票，弃权0票。

公司建议向专业投资者发行港元计值H股可转换债券，仅在境外发售，不面向香港公众及关连人士。发行金额、条款及条件尚未确定，定价将通过入标方式确定，最终由认购协议约定。募集资金拟用于支持保险主业、“大康养、人工智能+、国际化”战略实施及补充营运资金等一般企业用途。公司将申请可转换债券及其转换H股在香港联交所上市，但上市不构成对公司或债券价值的认可。目前尚未订立最终协议，发行可能不会落实。若签订协议，公司将另行公告。联席全球协调人等机构包括J.P. Morgan、UBS、华泰金融、Merrill Lynch及摩根士丹利。

公司拟发行本金总额15,556,000,000港元于2030年到期的零息H股可转换债券，初始转换价为每股H股39.04港元。假设全部转换，将发行约398,463,114股H股，占现有已发行股本的4.14%。转换股份将全额缴足并与现有H股同权。募集资金净额拟用于支持保险主业、“大康养、人工智能+、国际化”三大战略、补充营运资金等。发行依据2025年6月11日股东大会授予董事会的一般性授权，无需股东再批准。债券及转换股份将在香港联交所上市。本次发行已获国家发改委外债审核登记，尚需满足认购协议所列先决条件。董事认为发行符合公司及股东整体利益。

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