【机构调研记录】国寿安保基金调研京北方、水晶光电等4只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及8月19日披露的机构调研信息，国寿安保基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）京北方 （国寿安保基金参与公司特定对象调研&业绩说明会&线上会议&线下会议）
调研纪要：2025年上半年，京北方在AI技术方面取得显著进展，特别是在银行业务场景落地多个创新案例。公司将继续深化AI布局，重点推进技术研发、产品创新和业务场景落地，依托AI底座平台全方位赋能金融机构。公司与客户探索了按效果付费的商业模式，客户对以效果为核心的服务计费模式接受度较高。随着客户对AI技术需求的持续攀升，公司AI相关业务订单持续增长。此外，公司与国富量子有序推进合作，已完成现有系统能力评估并规划未来建设方案，旨在建立跨行业、跨地域的数字资产生态合作圈。

2）水晶光电 （国寿安保基金参与公司投资者交流会&线上投资者交流会活动）
调研纪要：水晶光电在十五五战略规划中强调前瞻性布局和风险防控，聘请全球顶尖咨询公司设计框架，内部组建专项小组推进。公司与大客户合作深化，从OEM向ODM进化，涵盖成熟量产、量产爬坡、新产品导入及开发早期阶段。管理层调整为代际传承的第一阶段，目标是全球化、专业化、年轻化的团队建设。林敏先生卸任董事长，但未完全退出，将专注于全球化布局、代际传承及战略项目推动。李夏云负责具体工作设计及落地，林敏把控大方向及战略规划，两人协同推进公司全局性工作。新加坡运营总部和越南基地建设稳步推进，越南二期基地已投产，主要生产盖板和滤光片。公司在反射光波导技术取得进展，与行业巨头共同探索，有望成为重要选择。人才梯队建设通过外部引进和内部培养，设立领导力学院和工程师学院培养管理干部和技术人才。2026年业务增长点包括外循环的量产项目、越南基地贡献、内循环的安卓市场和车载业务。

3）骏鼎达 （国寿安保基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：公司产品主要是功能性保护套管，提供耐磨、隔热、防撞击等多种安全防护作用，广泛应用于汽车、工程机械、通讯电子和轨道交通等领域。2025年上半年，公司营业收入同比增长31.67%，其中境外地区收入0.84亿元，美国销售收入0.30亿元，同比增加。公司积极开拓新兴领域如航空航天、风电、光伏、储能、医疗等，但目前收入贡献较小。公司在国内市场处于领先地位，产品性能已比肩外资企业，主要通过商务谈判确定价格。公司通过多种方式与客户建立联系，收入以存量客户为主，新增客户包括Stellantis主机厂。公司在墨西哥和摩洛哥设有子公司，其中墨西哥子公司已投入运营，摩洛哥子公司尚未完成注册。此外，公司在山东和上海设立子公司以满足客户需求，苏州骏鼎达2025年上半年实现营业收入约7,800万元，计划2026年申请国家高新技术企业认定。

4）豪鹏科技 （国寿安保基金参与公司业绩说明会&电话会议）
调研纪要：豪鹏科技在AI相关产品、大客户战略、研发投入、机器人业务、数码影像设备及钢壳叠片工艺等方面进行了详细介绍。AI相关产品涵盖IPC、I耳机、I眼镜等，已开始贡献业绩增量。大客户战略强调与细分领域头部品牌客户成为技术驱动、互利共生的‘产品联合定义伙伴’。研发投入聚焦在I+业务领域，重点倾斜到高电压正极、硅基负极、叠片钢壳、固态四个研发方向。机器人业务方面，服务型机器人及园林机器人已有丰富经验，I陪伴型机器人、四足机器狗将于2025年下半年量产出货。数码影像设备方面，2025年与头部客户的合作增长良好，涵盖数码设备、无人机智能操作台、智能家居及便携式储能订单。钢壳叠片工艺配合智能穿戴品牌客户需求，部分I眼镜客户量产订单将在2025年下半年出货。

国寿安保基金成立于2013年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)3381.68亿元，排名31/210；资产管理规模(非货币公募基金)1977.24亿元，排名26/210；管理公募基金数178只，排名39/210；旗下公募基金经理38人，排名31/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为国寿安保新材料股票发起式A，最新单位净值为1.73，近一年增长93.7%。

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