股市必读：山东赫达（002810）7月29日主力资金净流出1498.13万元

截至2025年7月29日收盘，山东赫达(002810)报收于13.4元，下跌0.74%，换手率2.26%，成交量7.24万手，成交额9658.17万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月29日，山东赫达主力资金净流出1498.13万元，游资资金净流出359.27万元，散户资金净流入1857.4万元。
• 公司公告汇总：山东赫达集团股份有限公司因变更部分募集资金用途，触发“赫达转债”的附加回售条款，回售申报期为2025年8月4日至8月8日，回售价格为100.088元/张（含息、税）。

交易信息汇总

7月29日，山东赫达的资金流向显示，主力资金净流出1498.13万元；游资资金净流出359.27万元；散户资金净流入1857.4万元。

公司公告汇总

招商证券关于山东赫达可转换公司债券回售有关事项的核查意见

招商证券股份有限公司作为山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对山东赫达可转换公司债券本次回售有关事项进行了核查并发表意见。山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券600.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为60,000.00万元，扣除相关费用后实际募集资金净额为59,275.06万元。债券于2023年7月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，代码“127088”。

根据《募集说明书》，若募集资金投资项目实施情况与承诺情况相比出现重大变化，且被视作改变募集资金用途，可转换公司债券持有人享有一次回售权利，回售价格为100.088元/张（含息、税）。回售申报期为2025年8月4日至8月8日，回售申报当日可以撤单，一旦确认不可撤销。回售款划拨日为2025年8月14日，投资者回售资金到账日为2025年8月15日。“赫达转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。招商证券认为本次回售事项符合相关规定，对山东赫达本次可转换公司债券回售有关事项无异议。

北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达集团股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书

北京市齐致（济南）律师事务所为山东赫达集团股份有限公司可转换公司债券（“赫达转债”）回售出具法律意见书。公司于2023年7月3日向不特定对象发行6,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，债券于2023年7月19日在深交所挂牌交易，存续期至2029年7月2日。

根据《上市规则》《监管指引15号》《监管指南第1号》及《募集说明书》规定，公司变更募集资金用途需赋予债券持有人回售权利。公司于2025年7月4日召开董事会和监事会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止“赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目”，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。2025年7月23日，公司召开股东大会和债券持有人会议，审议通过上述议案。

本所律师认为，公司变更募集资金用途事项已履行必要内部审议程序，符合相关法律法规及《募集说明书》规定；《募集说明书》约定的附加回售条款已满足，债券持有人可在回售申报期内进行回售申报；公司需按规定履行回售公告和回售结果公告程序。

关于赫达转债回售期间暂停转股的公告

特别提示：1. 证券代码：002810 证券简称：山东赫达2. 债券代码：127088 债券简称：赫达转债3. 转股期限：2024年1月8日至2029年7月2日4. 暂停转股日期：2025年8月4日至2025年8月8日5. 恢复转股时间：2025年8月11日

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2023年7月3日公开发行了600.00万张可转债，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。经深交所同意，本次发行的可转债已于2023年7月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。本次发行的可转债转股期自2024年1月8日起至2029年7月2日止，目前处于转股期。

公司于2025年7月23日召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据相关规定，“赫达转债”的附加回售条款生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深交所申请，“赫达转债”在回售申报期间将暂停转股，即自2025年8月4日开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2025年8月8日止。自回售申报期结束的次一交易日（即2025年8月11日）起“赫达转债”恢复转股。上述暂停转股期间“赫达转债”将正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

关于赫达转债回售的公告

特别提示：回售价格为100.088元/张（含息、税），回售申报期为2025年8月4日至2025年8月8日，发行人资金到账日为2025年8月13日，回售款划拨日为2025年8月14日，投资者回售款到账日为2025年8月15日，回售申报期内“赫达转债”暂停转股，本次回售不具有强制性。

根据《募集说明书》约定，附加回售条款生效，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365，其中i为1.00%，t为32天，计算可得IA=0.088元/张（含税）。对于不同类型的债券持有人，回售实际所得分别为100.070元/张、100.088元/张。

回售程序包括回售事项的公示期、申报期和付款方式。公司将按前述规定的回售价格回购“赫达转债”，并委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行清算交割。回售期内“赫达转债”将继续交易，但暂停转股。备查文件包括北京市齐致（济南）律师事务所的法律意见书和招商证券股份有限公司的核查意见。

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