截至2025年7月3日收盘,安孚科技(603031)报收于29.76元,上涨0.85%,换手率1.55%,成交量3.27万手,成交额9621.27万元。
7月3日主力资金净流出1933.11万元,占总成交额20.09%;游资资金净流入1499.45万元,占总成交额15.59%;散户资金净流入433.66万元,占总成交额4.51%。
安徽安孚电池科技股份有限公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。公司拟购买安徽安孚能源科技有限公司31.00%股权,交易对方包括宁波九格众蓝股权投资合伙企业(有限合伙)、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良及安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)。同时,公司计划向不超过35名特定对象募集配套资金。交易完成后,公司将加强对安孚能源的控制权。交易对方承诺在过渡期间产生的累积利润归安孚科技享有,若产生亏损则按持股比例以现金补偿。此外,交易对方还承诺在收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代为申请锁定股份。本次重组有利于提高上市公司盈利能力,预计2025年安孚能源实现净利润不低于35,096.07万元。交易尚需取得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。评估机构对安孚能源股东全部权益价值进行评估,评估值为419,652.00万元,增值率28.13%。
安徽安孚电池科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良和新能源二期基金持有的安孚能源31.00%的股权,交易作价115,198.71万元。同时,拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过20,403.68万元,用于支付本次交易现金对价和中介机构费用。本次交易前,上市公司持有安孚能源62.25%的股权;交易完成后,持股比例将增至93.26%。安孚能源核心资产为南孚电池,主要从事电池研发、生产和销售。交易对方承诺安孚能源2025年至2027年实现净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元。若业绩未达标,交易对方需进行补偿。此外,上市公司已聘请符合资质的审计和评估机构确保交易定价公允,并制定了严格的锁定期安排和信息披露制度。交易方案已获公司董事会及股东大会审议通过,尚需上海证券交易所审核及中国证监会同意注册。
华泰联合证券有限责任公司担任安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“安孚科技”或“上市公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中,安孚科技拟以发行股份及支付现金的方式购买九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良和新能源二期基金持有的安孚能源31.00%的股权,交易作价为115,198.71万元。同时,拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易前,上市公司持有安孚能源62.25%的股权;交易完成后,上市公司将持有安孚能源93.26%的股权。安孚能源通过控股子公司南孚电池主要从事电池的研发、生产和销售,所属行业为“C38电气机械和器材制造业”下的“C3844锌锰电池制造”。上市公司承诺不存在不得向特定对象发行股份的情形,并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。此外,上市公司采取多种措施保护中小投资者权益,包括严格执行信息披露义务、确保交易定价公平公允、提供股东大会和网络投票安排等。
华安证券股份有限公司担任安徽安孚电池科技股份有限公司(简称“安孚科技”或“上市公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(简称“本次交易”)的独立财务顾问,出具独立财务顾问报告。本报告基于《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规,以及交易各方提供的董事会决议、审计报告、资产评估报告等文件编制。独立财务顾问声明与承诺包括:与本次交易各方无关联关系,确保报告客观公正;对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责;已进行审慎核查并向全体股东提供独立核查意见;同意将报告作为法定文件报送相关监管机构。报告还涵盖重大事项提示、交易概述、上市公司及交易对方基本情况、交易标的情况等内容。此外,报告详细列出了交易各方的多项承诺,包括关于所提供信息的真实性、规范和减少关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性等。最后,报告披露了安孚能源的存量贷款情况及业绩补偿安排等关键信息。
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