每周股票复盘：海光信息（688041）换股吸收合并中科曙光并募集配套资金

截至2025年6月13日收盘，海光信息（688041）报收于137.06元，较上周的136.13元上涨0.68%。本周，海光信息6月10日盘中最高价报148.0元。6月12日盘中最低价报132.01元。海光信息当前最新总市值3185.74亿元，在半导体板块市值排名2/160，在两市A股市值排名35/5150。

本周关注点

• 交易信息汇总：海光信息拟换股吸收合并中科曙光，换股比例为1:0.5525。
• 机构调研要点：合并旨在提升存续公司核心竞争力和投资价值。
• 公司公告汇总：海光信息将于6月11日召开重大资产重组事项投资者说明会。

交易信息汇总

海光信息技术股份有限公司拟通过向曙光信息产业股份有限公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，并发行A股股票募集配套资金。海光信息为吸收合并方，中科曙光为被吸收合并方，换股比例为1:0.5525。本次合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。海光信息异议股东收购请求权价格为136.13元/股，中科曙光异议股东现金选择权价格为61.90元/股。本次募集配套资金总额不超过交易金额的100%，发行股份数量不超过海光信息总股本的30%。

机构调研要点

产业发展方面，人工智能引领科技革命和产业变革，智算算力成为竞争主赛道，是解锁数据要素价值的钥匙。海光信息和中科曙光的并购重组，符合资本市场政策引导方向，将会借助资本市场力量，大大提升存续公司核心竞争力和投资价值。

本次交易通过换股吸收合并的方式对海光信息和中科曙光进行战略重组，有利于交易双方共同降本增效，简化治理结构、优化资源配置、提升股东回报，推动存续公司快速迈向更高的发展台阶，也有利于保护包括中小投资者在内的广大股东利益。

海光信息是国内领先的高端处理器设计企业，中科曙光是国内高端计算机领域的领军企业。本次交易将使得海光信息在目前的高端处理器业务基础上，延展了与高端处理器紧密配套的高端计算机、存储、安全、数据中心、智算中心等业务，增强海光信息高端处理器与计算系统间的技术和应用协同。

公司公告汇总

海光信息技术股份有限公司拟通过向曙光信息产业股份有限公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金。公司将于2025年6月11日14:00-15:30举行重大资产重组事项投资者说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动。投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与，或提前通过网站或邮箱提问。

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