【机构调研记录】民生加银基金调研仕佳光子、斯迪克

证券之星消息，根据市场公开信息及5月15日披露的机构调研信息，民生加银基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）仕佳光子 （民生加银基金参与公司特定对象调研&现场参观）
调研纪要：仕佳光子在机构调研中表示，国际贸易政策变化对公司影响有限，通过海外产能布局和多元化策略应对关税政策。一季度毛利率大幅提升，主要因产品结构升级、工艺优化、良率提升和客户结构优化。公司在数据中心、接入网、激光雷达与传感市场取得进展，未来将深化工艺优势，加速产品产业化。MPO产品产能布局全球化，MT插芯通过投资供应商和长协确保供应稳定性。WG产品现有生产线满足订单需求，未来将根据市场情况动态调整产能。2025年第一季度营收和利润延续增长趋势，主要受益于算力需求和数通市场的快速增长。泰国生产基地建设稳步推进，核心团队组建与技能培训符合预期，产能持续提升。公司对2025年市场和经营情况保持谨慎乐观态度。

2）斯迪克 （民生加银基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：2024年，斯迪克的光学显示、新能源和PET薄膜三个业务板块取得较大幅度增长。未来三年，公司设定了明确的销售收入考核目标，2025-2027年分别为37.67亿、47.09亿和59.20亿。销售收入预期将持续增长的主要动因包括扩产建设完成、新产品和新客户的开发以及进口替代趋势。其中，光学显示板块最值得期待，该板块研发投入大、附加值高，市场潜力巨大。然而，2024年公司出现了增收不增利的情况，主要原因在于折旧、人工、研发和财务费用大幅上升。尽管如此，随着销售规模的上升，固定成本将被摊薄，规模效益将逐渐显现。

民生加银基金成立于2008年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)1563.59亿元，排名42/210；资产管理规模(非货币公募基金)1399.56亿元，排名33/210；管理公募基金数164只，排名44/210；旗下公募基金经理28人，排名48/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为民生加银聚优精选混合，最新单位净值为0.63，近一年增长43.82%。

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