【机构调研记录】博远基金调研博实股份、奥浦迈等4只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及4月29日披露的机构调研信息，博远基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）博实股份 （博远基金参与公司业绩说明会）
调研纪要：博实股份一季度毛利率提升至40%，主要因产品结构调整。人形机器人研发正在进行，包括原理样机调试和关键部组件优化，产业化应用还需时间。海外业务复杂但利润较高，公司将加大力度推广高利润产品。煤化工对业务拉动大，公司在煤制烯烃领域有竞争优势，将继续拓展市场。2024年12月来自湖南省冶金规划设计院的订单为智能系统服务，涉及智能采样、送样、化验，属新领域新应用。公司对化工行业自动化升级需求持乐观态度。展望2025年，公司有信心实现持续健康发展，业务面向自动化、数字化到智能化。

2）奥浦迈 （博远基金管理有限公司参与公司分析师会议）
调研纪要：2025年第一季度，奥浦迈营业收入增长5%，境内外客户在培养基产品和服务端均有增长。创新产品推广顺利，太仓工厂预计2025年投入使用，生产高品质、低成本的合成琼脂糖。毛利率下滑因低毛利业务增速快于高毛利业务；研发费用增长因加大新产品投入及美国子公司实验室投入使用。预计2025年细胞培养基产品收入维持较高增长，主要动力来自海外市场推进及临床三期项目用量增加；CDMO业务逐渐向好。培养基业务在手订单较去年增长，预计2025年新增约千万级折旧费用。重大资产重组收购按计划推进，处于审计评估阶段。预计海外市场增速更快，但国内收入基数更大。公司预计2025年业绩维持较高增长，前端成本增加加速国产替代进程。

3）海油工程 （博远基金参与公司业绩说明会）
调研纪要：公司持续推进降本提质增效工作，利润率增长得益于长效机制应用及工程变更收入。一季度市场承揽额下滑主要源自国内业务，海外业务有较大增长。陆地建造工作量下滑，各场地利用率有升有降。公司每年可享受消费税优惠，但尚未在财报中体现。资本开支主要用于船队结构优化及海外场地，暂无收购计划。收入端无美国出口，个别进口设备可能受关税影响。分红绝对额和比例逐年提升，希望传递稳步提升的态势。国内LNG市场建设高峰期已过，重点关注海外LNG市场。市场承揽额期望从2025年开始线性增长，国内维持180-200亿元，海外有贡献。

4）华兰生物 （博远基金参与公司线上会议）
调研纪要：华兰生物2025年一季度实现营业收入86,761.27万元，同比增长10.2%，净利润31,313.60万元，同比增长19.62%。血液制品供应相对不足，近年进口人血白蛋白批签发数量持续增加，预计2024年进口白蛋白批签发量占总批签发的68%，对国产人血白蛋白形成竞争压力。公司主要产品2025年1季度销售价格基本稳定。重组人血白蛋白尚未上市，未来可能缓解国内人白供应进口占比较高的局面。贝伐单抗2025年1季度开始有销售收入，未来三年预计有1-3个新品种上市。2024年公司通过经营管理赋能、信息化建设、转型升级等措施提升运营效率。公司实施稳健分红政策，2024-2026年平均分红额占比不低于当年净利润的30%。2024年采浆量为1586.37吨，未来将通过加强宣传招募、数智化升级等方式提升采浆量。行业并购重组是发展趋势，华兰生物会继续关注合适标的参与并购。公司调整销售策略，争取2025年取得较好业绩。

博远基金成立于2018年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)112.86亿元，排名141/210；资产管理规模(非货币公募基金)112.86亿元，排名118/210；管理公募基金数15只，排名145/210；旗下公募基金经理4人，排名159/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为博远增睿纯债债券A，最新单位净值为1.1，近一年增长6.24%。

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