出版传媒（601999）2024年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期出版传媒（601999）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

发展回顾：

一、经营情况讨论与分析

    2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，积极落实辽宁振兴新突破三年行动决策部署，紧紧围绕高质量发展主题，坚定挺拔主责主业，持续推进改革创新，加快产业结构调整，不断提高管理效能，圆满完成全年主要目标任务。

    （一）统一思想坚定方向，全面落实党中央决策部署

    公司上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十届三中全会精神，以学习教育为重要契机和强大推力，以高质量党建引领和保障公司高质量发展。深入学习贯彻习近平文化思想，准确把握目标要求和使命任务，紧密结合公司经营发展中心工作，推进全员学深悟透做实。深刻学习领会习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，聚焦集团全面振兴新突破三年行动安排，明确全年经营发展目标，细化分解年度重点工作，统筹调度强力推进，合力打赢攻坚之年攻坚之战。

    （二）夯基固本强化内功，出版实力不断提升

    严格落实出版管理制度，确保导向正确和内容安全，深入推进“精品出版”工程，举办重点选题专家论证会，召开重点图书研讨会，强化重点项目引领，打造重点图书板块，加强优质版权积累维护，推进“经典回归”“一社一品”工程，完善产品线建设，加大营销推广力度，“双效”俱佳的出版精品持续增加。全年出版图书7472种，新书3228种，再版书4244种，再版率56.8%。完成《马克思主义经典文献世界传播通考》前70卷出版工作，完成中华优秀传统文化传承项目《新时代万有文库》第一辑的出版工作。全年160余个项目获得国家及省部级奖项，其中：《大辽河》荣获中宣部精神文明建设“五个一工程”奖；《回家》等3种图书入选入围年度“中国好书”，位居全国地方出版集团前三；《守边人》等2种图书入选中宣部主题出版重点出版物选题项目；9种图书入选国家“十四五”重点出版物出版规划项目，8种图书入选国家“十四五”重点出版增补项目；8种图书入选国家出版基金资助项目；14种图书入选民族文字出版专项资金资助项目；4种图书入选丝路书香工程等。全年销量30万册以上图书19种、10万册以上85种、5万册以上的图书218种，畅销书规模显著增加，出版质量进一步提升。

    （三）抢抓机遇拓展市场，教育板块优势保持稳固

    精心谋划，稳妥组织，教材征订、发行、印刷、配送各环节精密衔接，圆满完成“课前到书”政治任务。抓牢教材重新选用契机，深入市场多轮走访，全力巩固提升教材市场占有率，教材宣传推广、培训服务工作分别荣获人民教育出版社颁发的“优秀组织”奖。高质量完成自编教材送审工作，确保自编教材数量和质量。根据教材版本的最新变化，及时修订教辅内容，提高图书质量，增强市场竞争力。抢抓中、高考考试机遇，量身打造备考类教辅产品，受到市场广泛认可。规范教辅采购，深挖发行增量，教辅和教育类图书发行数量保持稳定增长。

    （四）深度挖潜奋力开拓，印刷物资板块社会市场占比持续扩大

    新华印务公司提升智能制造水平，提高印装质量和生产效率，高质量完成教材教辅及重点图书印刷任务，获评省级质量标杆企业，加大社会市场开发力度，经营业绩创历史最佳。鼎籍数码公司凭借按需印刷优势和涉密印制资质，为部分政府及军队部门提供涉密文印、24小时应急服务。票据公司拓展彩票等特种商务印刷业务，加速推进产业转型。物资公司加大纸张、印刷耗材外部市场开拓，东三省、京津冀、内蒙等地区销售额大幅增长，社会市场销售占比达65%，整体经营规模和综合实力进一步提升。

    （五）转变方式创新发展，发行板块趋势向好

    北方配送公司改进流程，优化策略，仓配作业质效齐增，高质量完成党纪学习教育重点图书发行工作，扎实推进馆配业务，“千万级”区域市场阵容不断增大，连续获评“全国优秀馆配商”，加大高校教材推广力度，大中专教材板块销售取得新突破。辽版公司持续创新校园书店业务模式，优化考核激励机制，激发门店经营活力，实现营业收益同比大幅增加。北方图书城深入调研考察，科学制定总店回迁方案，持续推进连锁经营优化调改，降低经营成本，发力直销、团购、线上经营，加快线上线下深度融合，创造销售增量。

    （六）加速推进融合发展，新业态新产业稳步拓展

    不断提升内容资源数字化水平，“现代纸书”项目数字化改造图书2550万册，“红色经典连环画”累计转化数字资源1万余幅，音频视频产品累计开发1.5万个。加大IP运营力度，有声书《大宋提刑官》年均点击超1200万人次，《小猪唏哩呼噜》《神探狄仁杰》等加快聚势赋能。推进数字化平台和项目建设，“中国残疾人联合会专职委员在线”高质量服务全国残联，“尖子生云课堂”实现利润新增长，“复合出版数字平台”用户突破80万人，“春风科普实验室”“布老虎听书”等融合项目进展顺利。

    版权、知识产权运营持续加强，北方国家版权交易中心集聚优质版权资源，建设知识产权“一窗通办”服务体系，成为2024大连夏季达沃斯论坛活动指定版权服务机构，入选新一批国家文化产业示范基地。

    二、报告期内公司所处行业情况

    根据北京开卷信息技术公司发布年度报告显示，2024年整体图书零售市场呈现负增长。2024年，整体市场码洋规模为1129亿，同比下降1.52%。从不同渠道结构比例看，平台电商比重40.92%，内容电商比重30.38%，垂直及其他电商和实体店分别是14.70%和13.99%。和2023年相比，实体店、平台电商以及垂直及其他电商依然呈现负增长，尤其是平台电商降幅更大，内容电商虽然保持正向增长，但是增速明显有所放缓。从实洋角度来看，2024年实洋同比下降2.69%，降幅大于码洋同比增长率，其中隐含的是折扣的进一步下降。

    当前，出版行业正处于转型升级的关键时期，面临前所未有的机遇和挑战。随着技术革命的加速迭代，特别是以Deepseek为代表的生成式人工智能快速崛起，对传统出版模式带来新的冲击，催生出全新的文化业态和消费场景。

    三、报告期内公司从事的业务情况

    公司主营业务、主要产品及经营模式没有变化。

    公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版与数字出版、在线阅读、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。

    公司主要业务经营模式如下：

    1.图书出版业务：公司通过所属辽海社、辽教社等从事教材教辅出版业务，通过辽人社、春风社、辽少社等出版社从事一般图书和电子音像产品的出版业务。

    2.图书发行业务：公司通过自身及北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。

    3.印刷业务：公司通过新华印务公司、票据公司、鼎籍数码公司开展出版物、包装装潢、票据及标签等印刷品印刷业务。

    4.物资供应业务：公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资经营以及造纸原辅材料贸易等业务。

    5.其他业务：公司大力开展出版融合产品开发运营业务；通过版权交易中心开展版权及知识产权交易运营服务；以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。

    四、报告期内核心竞争力分析

    公司经过多年的改革创新和经营积累，在出版发行等业务领域拥有诸多优势：经营业务涵盖图书、音像、电子、期刊、网络等多种媒介；拥有编、印、发、供等各环节分工专业、上下游密切协作的完整产业链优势；一流的出版资源、多年的品牌优势和广泛的渠道终端；依托国家级出版融合发展重点实验室的技术优势；区域性领导优势；灵活的体制机制创新能力；先进的管理优势、资源优势和政策扶持优势等。公司坚持主业发展，不断提高主业核心竞争力。

    五、报告期内主要经营情况

    报告期，公司实现营业收入242,625.45万元，同比增加0.60%，其中主营业务收入236,971.65万元，同比增加0.99%；实现归属于上市公司股东的净利润10,217.62万元，同比减少8.87%。期末公司资产总额为410,523.69万元，资产负债率36.03%。

未来展望：

(一)行业格局和趋势

    党的二十届三中全会提出要增强文化自信，发展社会主义先进文化，加快适应信息技术迅猛发展新形势，优化文化服务和文化产品供给机制，激发全民族文化创新创造活力等等，相关战略部署为文化产业发展明确了方向。

    习近平文化思想为做好新时代宣传文化工作提供了强大思想武器和科学行动指南。2024年10月，在中共中央政治局第十七次集体学习时，习近平总书记再次强调，要探索文化和科技融合的有效机制，实现文化建设数字化赋能、信息化转型。新技术革命为文化产业创新发展提供了无限可能。

    国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》，从财政支持、税收优惠、金融服务、科技创新等方面提出政策措施，进一步深化文化体制机制改革，推动文化高质量发展，必将有效提振文化产业发展信心，为文化产业创造更为积极有利的发展环境。

    2024年12月，财政部、税务总局、中央宣传部发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》，明确：经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税。该项优惠政策体现了国家对文化产业未来发展的大力支持。

    (二)公司发展战略

    公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平文化思想，贯彻落实辽宁全面振兴新突破三年行动的决策部署，以推动公司高质量发展为目标，聚焦主业发展不偏离，深化体制机制改革，扩大优质文化供给，深入推进产业结构优化和数字化融合发展，实现公司综合实力和影响力全面跃升。

    (三)经营计划

    2025年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深刻领悟落实习近平文化思想，持续深耕出版主业，深化改革创新，优化产业结构，强化产业协同，推进融合发展，提高管理效能，推动社会效益和经济效益稳步提升，实现“十四五”圆满收官。

    1.凝心铸魂筑牢政治忠诚

    深入学习领会习近平文化思想，全面贯彻落实习近平总书记在新时代推进东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，紧紧围绕习近平总书记提出的“推进文化自信自强，加强社会主义精神文明建设”要求，强化出版核心能力，努力在“加强文化精品创造生产”方面贡献出版力量，切实担当文化出版企业社会责任。

    2.坚定不移挺拔主责主业

    深入实施精品出版战略，严格落实重大选题备案制度和图书编校质量管理规定，确保出版导向内容安全。做好重点选题策划，推进重点出版项目和重大出版工程建设，全力冲击重大出版奖项，争取入选重点出版工程和出版基金项目持续增长。加强出版品牌线建设，不断扩大畅销书、常销书规模，提升出版实力和市场影响力。

    3.优化结构推进产业协同

    扎实做好全省教材征订发行工作，确保完成“课前到书”政治任务；持续加强教材教辅产品建设，扩大市场占有率。新华印务公司要强化流程把控，全面保障印制质量，加大外部市场开发，培育新的经济增长点。鼎籍数码公司要发挥快印和保密资质优势，加快多元市场延伸，提升“一站式”服务能力。物资公司要强化集约招标，降低采购成本，加力市场拓展，争取更多社会市场份额。北方图书城做好总店建设工作，优化连锁经营，推进线上线下深度融合。北方配送公司提升运营能力，高质量做好党政读物征订发行，做强馆配业务，在区域合作、教辅发行上实现新突破。

    4.推进融合加速新产业效益转化

    深入落实出版融合发展战略，聚焦“以数字化推动出版产品形态创新，以数字化推动出版产品销售”，精准对位市场开发数字产品，持续提升全媒体运营能力，提升线上渠道发行能力，加快融合发展项目效益转化。全面提升新产业经营质量，创新业务模式，丰富业务范围，规范内部管理，强化风险防控，提高创效能力。

    2025年是“十四五”规划收官之年，是全面振兴新突破三年行动决胜之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，继续振奋精神，凝心聚力，守正创新，苦干实干，努力创造“两个效益”的良好业绩，推动公司持续高质量发展！

    (四)可能面对的风险

    1.出版选题风险。公司在整个图书选题策划、编辑、出版和销售等生产经营环节都制定了相应的管理制度和业务流程，最大程度地控制选题风险，但仍可能存在因选题项目的定位不准确、内容不被市场接受和认可而导致的风险。

    2.原材料价格波动风险。公司出版业务毛利率水平受纸张等原材料的影响较大，纸张价格的上涨将影响公司生产成本和盈利能力。公司将加强对相关纸张价格趋势的研判，继续坚持大宗物资集中采购原则，提高议价能力，最大程度地抵御原材料价格波动风险，确保出版用纸供应。

    3.新技术转型升级不及预期风险。数字技术、大数据、人工智能、AI等新技术的行业应用发展迅速，新媒体产业快速发展，对传统出版业态形成较大冲击。公司虽然已在新技术、新媒体融合发展方面加强布局并取得一定成效，但若不能迅速吸收、引进和应用先进的数字技术，在未来的市场竞争中将会面临更大的冲击。另外，新媒体产品的开发和推广具有不确定性，可能存在人才培养、市场拓展不能达到预期的风险。

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