每周股票复盘：交通银行（601328）拟向特定对象发行A股股票募资不超1200亿元

截至2025年3月28日收盘，交通银行（601328）报收于7.36元，较上周的7.21元上涨2.08%。本周，交通银行3月25日盘中最高价报7.52元。3月24日盘中最低价报7.25元。交通银行当前最新总市值5695.95亿元，在国有大型银行板块市值排名5/6，在两市A股市值排名19/5140。

本周关注点

• 公司公告汇总：交通银行拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过1200亿元。
• 股本股东变化：财政部认购后持股比例将增至34.80%，成为交通银行控股股东。
• 公司公告汇总：交通银行将于2025年4月16日召开第二次临时股东大会审议相关议案。
• 公司公告汇总：交通银行计划召开投资者说明会，解答投资者普遍关注的问题。

公司公告汇总

交通银行第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

• 确认公司符合向特定对象发行A股股票条件，发行股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，募集资金规模不超过1200亿元，发行对象为财政部、中国烟草总公司、中国双维投资有限公司，发行价格为8.71元/股，发行数量为13,777,267,506股，限售期为5年。
• 审议通过了向特定对象发行A股股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、引入中国烟草和双维投资作为战略投资者、签署相关股份认购协议、关联交易议案、无需出具前次募集资金使用情况报告、未来三年股东分红回报规划、第一大股东免于要约收购、申请清洗豁免、成立董事会独立委员会、授权办理发行相关事宜等决议。
• 计划召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会，审议多项议案，包括向特定对象发行A股股票条件、方案、预案、募集资金使用可行性分析报告、引入战略投资者、签署战略合作协议、股份认购协议、关联交易、股东分红回报规划等。
• 将于2025年3月31日16:30-17:30召开投资者说明会，解答投资者普遍关注的问题。

股本股东变化

交通银行向特定对象发行A股股票，发行完成后，财政部持股比例将超过30%，成为交通银行控股股东。本次发行前，财政部持有交通银行23.88%股份，发行后持股比例将增至34.80%。财政部承诺自取得本次发行的股份之日起五年内不转让。本次收购触发要约收购义务，但根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，财政部可免于发出要约。

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